2017年全球藥物銷(xiāo)售額TOP50產(chǎn)品：修美樂(lè)問(wèn)鼎“6冠王”

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作者：Dopine 來(lái)源：CPhI制藥在線

2018-02-26

筆者基于各公司公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，分析了全球銷(xiāo)售額TOP50產(chǎn)品，產(chǎn)品格局變化的背后隱含著市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，筆者從幾個(gè)側(cè)面分析了公司及產(chǎn)品特點(diǎn)。

近段時(shí)間，強(qiáng)生、諾華、羅氏等制藥公司陸續(xù)公布2017年財(cái)報(bào)，強(qiáng)生以全年?duì)I收765億美金蟬聯(lián)銷(xiāo)售榜冠軍；修美樂(lè)繼續(xù)堅(jiān)挺，2017財(cái)年銷(xiāo)售額增加26.9億美金，總計(jì)184.27億美元，榮升"6冠王"。筆者基于各公司公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，分析了全球銷(xiāo)售額TOP50產(chǎn)品，產(chǎn)品格局變化的背后隱含著市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，筆者從幾個(gè)側(cè)面分析了公司及產(chǎn)品特點(diǎn)。

一．TOP50產(chǎn)品：領(lǐng)域分析

以產(chǎn)品為切入點(diǎn)，筆者將各個(gè)藥品的銷(xiāo)售額分別匯總、排序，TOP50產(chǎn)品中，抗腫瘤藥物12個(gè)，自身免疫性疾病藥物9個(gè)，糖尿病藥物8個(gè)，神經(jīng)系統(tǒng)藥物6個(gè)，抗病毒藥物5個(gè)，其他（抗凝血、呼吸系統(tǒng)、**等）10個(gè)。

二．TOP50產(chǎn)品：丙肝產(chǎn)品大跌仿制藥沖擊愈加明顯

昔日的索非布韋、伊馬替尼、Zeita 已經(jīng)從2017年TOP50產(chǎn)品中消失，而keytruda、Genvoya、Epclusa等產(chǎn)品首次進(jìn)入全球銷(xiāo)售額TOP50。有幾個(gè)明顯特征值的注意：

1. 丙肝產(chǎn)品開(kāi)始急劇萎縮

吉利德的Solvadi，Harvoni等丙肝產(chǎn)品曾創(chuàng)造了銷(xiāo)售神話，并一度將吉利德市值護(hù)送至TOP10，吉利德憑借丙肝神藥占據(jù)了丙肝市場(chǎng)絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，2015年達(dá)到銷(xiāo)售峰值，峰值收入191.4億美金。2016年開(kāi)始，吉利德丙肝業(yè)務(wù)開(kāi)始急劇縮水，2017年Solvadi跌出TOP50，Harvoni則從第2位下滑至16位。詳見(jiàn)《吉利德公布2017年財(cái)報(bào)：丙肝業(yè)務(wù)繼續(xù)暴跌新一代艾滋病產(chǎn)品激增184%》

2. 仿制藥沖擊愈加明顯

2017 TOP50中，伊馬替尼、瑞舒伐他汀、地特胰島素等產(chǎn)品銷(xiāo)售額在急劇下滑，由于仿制藥上市，這些產(chǎn)品的市場(chǎng)份額在快速縮小。

3. 依魯替尼、阿哌沙班、keytruda、opdivo市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼

依魯替尼、阿哌沙班、keytruda、opdivo為代表的產(chǎn)品2017年銷(xiāo)售額大幅提升，尤其是keytruda，opdivo為代表的PD-(L)1抗體藥物。目前，PD-(L)1抗體藥物市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破100億美金，2018年市場(chǎng)前景依舊非常光明，keytruda，opdivo將會(huì)成為PD-(L)1抗體藥物市場(chǎng)上最為閃耀的明星。

4. 幾款高"銷(xiāo)售占比"產(chǎn)品

筆者統(tǒng)計(jì)了各個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額占公司總營(yíng)收的比例，發(fā)現(xiàn)有幾款藥物最能"挑大梁"，艾伯維的修美樂(lè)、再生元的阿柏西普、新基的來(lái)那度胺和百健的富馬酸二甲酯是最能挑大梁的幾款藥物，其銷(xiāo)售占比高達(dá)30%以上，有的甚至能夠達(dá)到驚人的88%。高的銷(xiāo)售占比對(duì)于一個(gè)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益有一定影響，一旦產(chǎn)品專(zhuān)利到期，公司將會(huì)面臨巨大的下行壓力，應(yīng)該注重產(chǎn)品的更新?lián)Q代和新業(yè)務(wù)拓展。

TOP50的風(fēng)景變幻中，我們可以看到，生物類(lèi)似藥/仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)正在日益加劇，迭代速度很快；來(lái)那度胺、沙班類(lèi)抗凝藥、CD4/6抑制劑、BTK抑制劑開(kāi)發(fā)值得關(guān)注；生物大分子藥物的優(yōu)勢(shì)正在不斷顯現(xiàn)，隨著工程技術(shù)手段的不斷成熟，生物類(lèi)似藥開(kāi)發(fā)日益成熟和規(guī)范化，EPO、長(zhǎng)效胰島素等藥物價(jià)格將會(huì)降低。

技術(shù)是日新月異的，PD-(L)1為代表的單克隆抗體藥物、細(xì)胞免疫療法正在改變著世界。

排名	商品名	通用名	適應(yīng)癥	產(chǎn)品銷(xiāo)售額億美金	2017年銷(xiāo)售額（億美金）	銷(xiāo)售占比%	公司
1	Humira	阿達(dá)木單抗	自身免疫性疾病	184.27	184.27	65.31	艾伯維
2	Revlimid	來(lái)那度胺	多發(fā)性骨髓瘤等	81.87	81.87	62.96	新基
3	MabThera, Rituxan	利妥昔單抗	白血病等	78.89	78.89	13.86	羅氏
4	Enbrel	依那西普	白身免疫疾病	78.85	24.52	4.67	輝瑞
4	Enbrel	依那西普	白身免疫疾病	78.85	54.33	23.78	安進(jìn)
5	Remicade	英夫利昔單抗	自身免疫性疾病	77.57	8.37	2.37	默沙東
					63.15	8.25	強(qiáng)生
					6.05	14.94	三菱田邊
6	Herceptin	曲妥珠單抗	乳腺癌	74.88	74.88	13.16	羅氏
7	Eliquis	阿哌沙班	抗凝血	73.95	25.23	4.80	輝瑞
7	Eliquis	阿哌沙班	抗凝血	73.95	48.72	23.42	百時(shí)美施貴寶
8	Avastin	貝伐單抗	肺癌、腎細(xì)胞癌等	71.41	71.41	12.55	羅氏
9	Eylea	阿柏西普	年齡相關(guān)黃斑變性	59.29	37.02	63.04	再生元
9	Eylea	阿柏西普	年齡相關(guān)黃斑變性	59.29	22.27	N/A	拜耳
10	Opdivo	nivolumab	黑色素瘤、非小細(xì)胞肺癌等	57.69	49.48	23.79	百時(shí)美施貴寶
10	Opdivo	nivolumab	黑色素瘤、非小細(xì)胞肺癌等	57.69	8.21	34.40	ono
11	Prevnar 13	肺炎球菌**	肺炎球菌**	56.01	56.01	10.66	輝瑞
12	Xarelto	利伐沙班	抗凝血	53.5-55.5	25.00	3.27	強(qiáng)生
12	Xarelto	利伐沙班	抗凝血	53.5-55.5	28.5-30	N/A	拜耳
13	Lyrica	普瑞巴林	神經(jīng)痛	50.65	50.65	9.64	輝瑞
14	Neulasta	聚乙二醇非格司亭	中性粒細(xì)胞減少癥	45.34	45.34	19.84	安進(jìn)
15	Imbmvica	依布替尼	白血病等	44.66	18.93	2.47	強(qiáng)生
15	Imbmvica	依布替尼	白血病等	44.66	25.73	9.12	艾伯維
16	Lantus	甘精胰島素	糖尿病	44.46	44.46	10.32	賽諾菲
17	Harvoni	ledipasvir/sofosbuvir	HCV	43.70	43.70	16.74	吉利德
18	Seretide,Advair	丙酸氟替卡松/沙美特羅	哮喘	43.67	43.67	14.47	葛蘭素史克
19	Tecfidera	富馬酸二甲酯	多發(fā)性硬化癥	42.14	42.14	34.33	百健
20	Stelara	烏司奴單抗	自身免疫性疾病	40.11	40.11	5.24	強(qiáng)生
21	keytruda	pembrolizumab	黑色素瘤，非小細(xì)胞肺癌等	38.09	38.09	1.08	默沙東
22	Copaxone	醋酸格拉體雷	神經(jīng)系統(tǒng)	38.01	38.01	16.98	Teva
23	Victoza	利拉魯肽	糖尿病	37.66	37.66	20.75	諾和諾德
24	Januvia	西格列汀	2型糖尿病	37.37	37.37	1.06	默沙東
25	Genvoya	考比泰特/埃替拉韋/恩曲他濱/替諾福韋艾拉酚胺	HIV	36.74	36.74	14.08	吉利德
26	Epclusa	sofosbuvir/velpatasvir	HCV	35.10	35.10	13.45	吉利德
27	Triumeq	阿巴卡韋/多替拉韋/拉米夫定	HIV	34.33	34.33	11.37	gsk
28	Lucentis	雷珠單抗	年齡相關(guān)性黃斑變性	33.93	15.05	2.65	羅氏
28	Lucentis	雷珠單抗	年齡相關(guān)性黃斑變性	33.93	18.88	3.84	諾華
29	NovoRapid	門(mén)冬胰島素	糖尿病	32.54	32.54	17.93	諾和諾德
30	Gilenya	芬戈莫德	多發(fā)性硬化癥	31.85	31.85	6.49	諾華
31	Soliris	依庫(kù)珠單抗	重癥肌無(wú)力	31.44	31.44	88.53	Alexion
32	Truvada	恩曲他濱/替諾福韋二吡呋酯	HIV	31.34	31.34	12.01	吉利德
33	Ibrance	palbociclib	乳腺癌	31.26	31.26	5.95	輝瑞
34	Humalog	賴(lài)脯胰島素	2型糖尿病	28.65	28.65	12.53	禮來(lái)
35	Symbicort	布地奈德/福莫特羅	哮喘,COPD	28.03	28.03	12.48	阿斯利康
36	Xolair	奧馬珠單抗	哮喘等	27.75	18.55	3.27	羅氏
36	Xolair	奧馬珠單抗	哮喘等	27.75	9.20	1.87	諾華
37	Simponi	戈利木單抗	自身免疫性疾病	26.52	8.19	2.31	默沙東
37	Simponi	戈利木單抗	自身免疫性疾病	26.52	18.33	2.40	強(qiáng)生
38	Xtandi	恩雜魯胺	前列腺癌	26.54**	26.54	22.00	安斯泰來(lái)
39	Invega Sustenna /Xeplion/Trinza	帕利哌酮	**分裂癥	25.69	25.69	3.36	強(qiáng)生
40	Zytiga	阿比特龍	前列腺癌	25.05	25.05	3.27	強(qiáng)生
41	Orencia	阿巴西普	類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎	24.79	24.79	11.92	百時(shí)美施貴寶
42	Velcade	硼替佐米	多發(fā)性骨髓瘤	23.65	12.5*	7.88	武田
42	Velcade	硼替佐米	多發(fā)性骨髓瘤	23.65	11.14	1.46	強(qiáng)生
43	Crestor	瑞舒伐他汀	降血脂	23.65	23.65	10.53	阿斯利康
44	Perjeta	帕妥珠單抗	乳腺癌	23.38	23.38	4.12	羅氏
45	Cialis	他達(dá)拉非	勃起功能障礙	23.23	23.23	10.16	禮來(lái)
46	Gardasil/Gardasil 9	宮頸癌**	宮頸癌**	23.08	23.08	6.52	默沙東
47	Levemir	地特胰島素	糖尿病	22.94	22.94	12.64	諾和諾德
48	Vyvanse	二甲磺酸右苯丙胺	注意缺陷多動(dòng)障礙，暴飲暴食	21.61	21.61	14.96	Shire
49	Janumet	西格列汀/****	2型糖尿病	21.58	21.58	6.10	默沙東
50	Avonex	干擾素β-1a	多發(fā)性硬化癥	21.52	21.52	17.53	百健
注：個(gè)別幣種對(duì)美元匯率如下，1 日元=0.009356 美元，1 瑞典克朗= 0.1224美元，1瑞士法郎= 1.0677 美金，1 歐元= 1.2293美元，1 英鎊= 1.3965美元。第一三共、ono制藥等公司產(chǎn)品銷(xiāo)售額為拆分計(jì)算所得。拜耳未公布財(cái)報(bào)，阿柏西普銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)自再生元財(cái)報(bào)，利伐沙班數(shù)據(jù)為筆者預(yù)測(cè)值。表中的“銷(xiāo)售占比”系指某產(chǎn)品銷(xiāo)售額占公司總營(yíng)收的比例數(shù)據(jù)源自公司財(cái)報(bào)

作者簡(jiǎn)介：Dopine，注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師，河南省藥學(xué)會(huì)會(huì)員，就職于河南省某三級(jí)甲等醫(yī)院PIVAS，精于臨床藥學(xué)服務(wù)，專(zhuān)注臨床用藥安全和不合理用藥。對(duì)國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥審評(píng)審批政策，研發(fā)動(dòng)態(tài)，新藥注冊(cè)審批等長(zhǎng)期關(guān)注。

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