2024年，醫藥工業(yè)總體經(jīng)濟指標企穩
2024年醫藥經(jīng)濟運行情況總體企穩，未出現持續下降。規模以上醫藥工業(yè)增加值同比增長(cháng)3.4%；規模以上企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29,762.7億元，同比持平(0.0%)；實(shí)現利潤4050.9億元，同比下降僅0.9%。
對比疫情以來(lái)這幾年的情況看：
2023年：工業(yè)增加值、營(yíng)業(yè)收入和利潤多年來(lái)首次同時(shí)下降。2023年規模以上醫藥工業(yè)增加值同比下降5.2%；規模以上企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29,552.5億元，同比下降4%；實(shí)現利潤4127.2億元，同比下降16.2%。
2022年：營(yíng)業(yè)收入規模持續略有上升，但增加值出現下滑，利潤更是大幅下滑。規模以上醫藥工業(yè)增加值同比下降1.5%；醫藥工業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入33,633.7億元，同比增長(cháng)0.5%；實(shí)現利潤5153.6億元，同比下降26.3%。
2021年：無(wú)論是醫藥工業(yè)增加值的增長(cháng)率，還是醫藥工業(yè)利潤額，均是近幾年的最高點(diǎn)。2021年規模以上醫藥工業(yè)增加值同比增長(cháng)23.1%，醫藥工業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入33,049.3億元，同比增長(cháng)19.1%，實(shí)現利潤總額7,006.5億元，同比增長(cháng)68.7%。
各子行業(yè)仍有分化：營(yíng)收和利潤變化
2024年：逐步企穩，營(yíng)業(yè)收入與去年持平，利潤僅下降0.9%，各子行業(yè)中除制藥專(zhuān)用設備由于基數小，營(yíng)業(yè)收入出現雙位數下滑外，其余子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤均為個(gè)位數的變化。化學(xué)原料藥、醫療儀器設備及器械子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤雙增長(cháng)；中藥飲片、生物制品、藥用輔料及包裝材料等子行業(yè)利潤為負增長(cháng)；化學(xué)制劑、中成藥、制藥專(zhuān)用設備等子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤為負增長(cháng)。
2023年：持續承壓，營(yíng)業(yè)收入下降4%，利潤下降達16.2%，子行業(yè)分化加劇。中藥飲片、中成藥子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤保持正增長(cháng)；輔料包材、制藥設備子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為正增長(cháng)，但利潤負增長(cháng)；化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、生物制品、衛生材料及醫藥用品、醫療儀器設備及器械等子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤均為負增長(cháng)。
2022年：總體利潤指標大幅下滑，各子行業(yè)增速變化差異大。隨著(zhù)新冠疫苗銷(xiāo)售減少，營(yíng)業(yè)收入微增0.5%，利潤大幅下降26.3%。生物藥品子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤大幅下降；化學(xué)藥品制劑增長(cháng)放緩；中藥行業(yè)利潤下降；化學(xué)原料藥、醫療器械、衛生材料及醫藥用品、制藥專(zhuān)用設備等子行業(yè)實(shí)現較高速增長(cháng)。
2021年：爆發(fā)式增長(cháng)，受益于新冠疫情防控產(chǎn)品的需求激增，子行業(yè)分化。生物制品子行業(yè)在新冠病毒疫苗銷(xiāo)售的帶動(dòng)之下呈現爆發(fā)式增長(cháng)；化學(xué)制劑、中藥飲片、中成藥等三個(gè)子行業(yè)從負增長(cháng)轉為實(shí)現10%左右的較高增速；中藥飲片利潤增速高達102.4%；而衛生材料及醫藥用品子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤均下降。
注：數據來(lái)源于中國醫藥企業(yè)管理協(xié)會(huì )、米內網(wǎng)2021年藍皮書(shū)等。
醫藥工業(yè)各子行業(yè)分化原因何在？
具體來(lái)說(shuō)，各子行業(yè)變化主要有以下三個(gè)方面因素推動(dòng)：
一是市場(chǎng)需求結構變化。疫情期間，疫情防控產(chǎn)品，新冠疫苗、相關(guān)藥品和防護用品需求激增，帶動(dòng)相關(guān)子行業(yè)快速增長(cháng)。后疫情時(shí)代，常規醫療需求擴容。隨著(zhù)疫情防控政策調整，常規醫療需求逐步恢復，但部分細分領(lǐng)域需求增長(cháng)不足。
二是政策調整。主要有兩個(gè)方面政策對醫藥行業(yè)經(jīng)濟帶來(lái)直接影響，一方面是集采政策：藥品集中帶量采購擴大實(shí)施范圍，對化學(xué)制劑、中成藥等子行業(yè)利潤造成較大壓力；二是醫保目錄調整：醫保目錄動(dòng)態(tài)調整，新增藥品數量增加，尤其創(chuàng )新藥納入醫保數量激增，但價(jià)格下行壓力增大。
三是技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng )新發(fā)展提升。技術(shù)進(jìn)步的影響主要也體現在兩個(gè)方面，一方面是創(chuàng )新藥發(fā)展：政策支持創(chuàng )新藥發(fā)展，推動(dòng)醫藥行業(yè)轉型升級；另一方面是先進(jìn)制造：醫藥工業(yè)在先進(jìn)制造方面取得新突破，行業(yè)競爭力得到提升。
醫藥行業(yè)未來(lái)方向在哪兒？
疫情后時(shí)代，創(chuàng )新藥發(fā)展加快。在新冠疫情期間新冠疫苗和藥物開(kāi)發(fā)加快推進(jìn)，多款疫苗和藥物獲批緊急使用。后疫情時(shí)代，創(chuàng )新藥研發(fā)進(jìn)展加速，市場(chǎng)接受度提高，但整體增速仍低于疫情前水平。
未來(lái)，在醫藥、醫保、醫療“三醫聯(lián)動(dòng)”政策影響下，預計創(chuàng )新藥將從原先的1000億元增長(cháng)至2023年的2000億元，至2029年創(chuàng )新藥提升至4500億元，主要受替尼類(lèi)蛋白激酶抑制劑、大分子抗體類(lèi)、罕見(jiàn)病等新藥銷(xiāo)售拉動(dòng)。
注：數據來(lái)源于公開(kāi)資料、新浪網(wǎng)、米思會(huì )報告。
在國家“創(chuàng )新驅動(dòng)”戰略引領(lǐng)下，我國醫藥產(chǎn)業(yè)逐漸從市場(chǎng)銷(xiāo)售驅動(dòng)向研發(fā)創(chuàng )新驅動(dòng)轉型，提升自主創(chuàng )新實(shí)力。
驅動(dòng)因素從政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步和資本支持四個(gè)方面均有助力：
一是政策支持體現在審批加速和政策保障。創(chuàng )新藥審批加速，根據國家審評中心發(fā)布的年度藥品審評報告，在2021-2024年，國家藥品監督管理局審評中心批準的1類(lèi)創(chuàng )新藥數量超過(guò)150個(gè)，除2022年為21個(gè)外，2021年、2023年和2024年分別有44個(gè)、40個(gè)和48個(gè)。2024年，《全鏈條支持創(chuàng )新藥發(fā)展實(shí)施方案》發(fā)布，全鏈條支持創(chuàng )新藥發(fā)展全國性方案出臺，強化政策保障，促進(jìn)創(chuàng )新藥生態(tài)建立。
二是人民大眾健康需求擴容和升級。未被滿(mǎn)足的需求，慢性病患者數量增加，對創(chuàng )新藥需求增長(cháng)；居民健康意識提高，對高質(zhì)量醫藥產(chǎn)品需求增加。
三是研發(fā)技術(shù)能力提升。醫藥企業(yè)在研發(fā)技術(shù)、人才儲備等方面取得進(jìn)步，同時(shí)國際合作加強，推動(dòng)創(chuàng )新藥研發(fā)進(jìn)程。
四是資本支持。融資環(huán)境改善，資本市場(chǎng)對醫藥創(chuàng )新支持力度加大；并購重組增多，推動(dòng)創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)化。
可見(jiàn)，新冠疫情對醫藥行業(yè)產(chǎn)生了深遠影響，行業(yè)走勢呈現出明顯的階段性特征。但好在從2024年的醫藥經(jīng)濟運行情況來(lái)看，基本面已有企穩、改善。展望未來(lái)，醫藥行業(yè)將面臨諸多挑戰和機遇。一方面，藥品價(jià)格下行壓力、部分領(lǐng)域競爭激烈疊加內卷加劇等問(wèn)題仍然存在；另一方面，新增長(cháng)動(dòng)能加速壯大、醫藥出口恢復增長(cháng)、部分細分領(lǐng)域表現突出等因素將為行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。
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