一、兩大明星減肥藥PK司美格魯肽VS替爾泊肽
3月9日，十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議民生主題記者會(huì)召開，國(guó)家衛(wèi)健委主任雷海潮會(huì)上表示將持續(xù)推進(jìn)“體重管理年”三年行動(dòng)，普及健康生活方式；3月10日，全國(guó)政協(xié)十四屆三次會(huì)議10日舉行閉幕會(huì)，張文宏委員被問及“體重管理年”三年行動(dòng)時(shí)笑指記者，“像你這樣的大肚子，是我們的主要目標(biāo)”。
減重話題再次登上多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“熱搜榜”。
國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《體重管理指導(dǎo)原則（2024年版）》指出，當(dāng)前中國(guó)居民超重肥胖形勢(shì)不容樂觀，若不加以控制，到2030年，預(yù)計(jì)成人超重肥胖率將高達(dá)70.5%，兒童超重肥胖率也將達(dá)到31.8%。
目前國(guó)內(nèi)獲批上市的減肥藥前有奧利司他，后有GLP-1受體激動(dòng)劑類藥物——司美格魯肽注射液（諾和盈，諾和諾德）、替爾泊肽（禮來）、貝那魯肽（菲塑美，仁會(huì)生物）、利拉魯肽注射液（利魯平，華東醫(yī)藥）。
GLP-1受體激動(dòng)劑類藥物已經(jīng)成為當(dāng)前減肥藥市場(chǎng)的主流藥物，司美格魯肽更有望登上全球“藥王”寶座，這類藥物主要通過抑制食欲、延緩胃排空及調(diào)節(jié)血糖實(shí)現(xiàn)減重。
其中熱度最高的無疑是諾和諾德的司美格魯肽（諾和盈）、禮來的替爾泊肽（穆峰達(dá)）。
在國(guó)內(nèi)，這兩款藥物分別在2024年6月、7月獲批上市用于減重或長(zhǎng)期體重管理。
據(jù)賽柏藍(lán)了解，諾和盈、穆峰達(dá)均為處方藥，且未在公立醫(yī)院全面鋪貨，患者一般需到民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)買藥，或憑院內(nèi)處方到零售藥店購買。
此外，阿里健康、京東健康、美團(tuán)買藥等線上平臺(tái)也都提供了購買或預(yù)約鏈接，患者可選擇冷鏈郵寄或線下取藥，目前有產(chǎn)品在部分平臺(tái)處于缺貨狀態(tài)。
禮來此前曾表示，是否在電商平臺(tái)上線主要由各藥店根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況、服務(wù)能力、物流能力決定，同時(shí)，由于需求水平以及供應(yīng)鏈波動(dòng)，也可能存在延遲到貨等情況。
賽柏藍(lán)在多家電商平臺(tái)檢索發(fā)現(xiàn)，不同平臺(tái)、不同醫(yī)藥機(jī)構(gòu)對(duì)同款產(chǎn)品的定價(jià)存在上百元的差異。
整體來看，劑量接近的前提下，替爾泊肽定價(jià)略高于司美格魯肽。
根據(jù)減重階段用藥劑量不同，患者每月使用司美格魯肽和替爾泊肽的費(fèi)用在1200元至5000元不等。
二、“體重管理年”或刮起減重旋風(fēng)減重用藥拉開市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)
從全球來看，2024年，諾和諾德的三款司美格魯肽合計(jì)銷售額約293億美元，其中降糖用注射劑Ozempic約174.7億美元，減重用注射劑Wegovy約84.5億美元，降糖用口服片劑Rybelsus約33.8億美元。
同期，禮來的替爾泊肽全球銷售額約為165億美元，其中降糖版Mounjaro貢獻(xiàn)約115.4億美元，減重版Zepbound約49.3億美元。
在中國(guó)，司美格魯肽2024年累計(jì)銷售約9.38億美元，主要為降糖用產(chǎn)品；而替爾泊肽的商業(yè)化進(jìn)程剛起步，數(shù)據(jù)有待更新。
兩者在中國(guó)減重市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可能在今年全面展開。
至于貝那魯肽（菲塑美，仁會(huì)生物）由于需每日注射三次，患者依從性較低，雖然早在2023年7月就獲批上市，但市場(chǎng)份額被長(zhǎng)效藥物擠壓，價(jià)格約在600元/支（4.2 mg），性價(jià)比較高但使用頻率限制推廣。
利拉魯肽注射液（利魯平，華東醫(yī)藥）每日注射一次，為利拉魯肽生物類似藥。2023年7月獲批，與奧利司他形成院內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同。
放眼之后的市場(chǎng)，除了跨國(guó)藥企巨頭在GLP-1領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)布局，國(guó)內(nèi)藥企也在積極發(fā)力。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅司美格魯肽生物類似藥就有二十余家企業(yè)布局，包括九源基因、齊魯制藥、正大天晴、華潤(rùn)雙鶴等，其中，九源基因、麗珠新北江、齊魯3家企業(yè)均已提交上市申請(qǐng)。
九源基因作為國(guó)內(nèi)首批布局GLP-1生物類似藥的企業(yè)，其專利爭(zhēng)議尚未完全解決，但一旦未來獲批，或?qū)?duì)司美格魯肽形成有力沖擊。
在介紹“體重管理年”三年行動(dòng)時(shí)，國(guó)家衛(wèi)健委主任雷海潮表示將繼續(xù)從三方面推進(jìn)慢性病的防控和體重管理工作，其中就包括引導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)立體重門診。隨著各類產(chǎn)品減重適應(yīng)癥獲批及政策支持，未來國(guó)內(nèi)減重藥物市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加“精彩”。
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