近日，fiercepharma公布了2023年度全球藥企收入排行TOP20，強生重回榜首，2023年度銷(xiāo)售額達852億美元，同比增長(cháng)6.5%，而輝瑞由于新冠疫苗Comirnaty和新冠抗病毒藥物Paxlovid的銷(xiāo)量下降，銷(xiāo)售額由2022年的1003億美元降至585億美元，下降41%。

       除上述兩家制藥公司外，大家熟知的羅氏、默沙東、諾華、GSK以及阿斯利康等公司紛紛入榜，下表1為2023年度全球藥企收入排行TOP1-TOP10。

       表1.2023年度全球藥企收入排行TOP1-TOP10

       TOP1

       強生

       2023年收入：851.6億美元，相比于2022年的799.9億美元，同比增長(cháng)6.5%。

       藥物方面，強生最暢銷(xiāo)的藥物依舊是免疫學(xué)藥物Stelara，2023年銷(xiāo)售額達108.6億美元，2022年銷(xiāo)售額為97.2億美元。而讓強生較為頭疼的是，Stelara的專(zhuān)利期僅剩一年，該藥物即將面對生物類(lèi)似藥的沖擊。除了Stelara之外，強生的銀屑病藥物Tremfya銷(xiāo)售額為31.5億美元，同比增長(cháng)18%。

       為了應對Stelara專(zhuān)利到期，強生預計到2030年將新增20多種上市藥物以及50種適應癥擴展。

       TOP2

       羅氏

       2023年收入：653.2億美元，相比于2022年的662.6億美元，同比下降7.2%。

       產(chǎn)品方面，2023年新冠相關(guān)的收入減少43億法郎，約48億美元，但眼病藥物Vabysmo成為了羅氏的一匹黑馬，在上市第二年Vabysmo的銷(xiāo)售額已達到27億美元，羅氏2023年最暢銷(xiāo)產(chǎn)品依舊是多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus，銷(xiāo)售額達71.3億美元。

       羅氏目前正進(jìn)行著(zhù)包含82種新分子實(shí)體在內的共146個(gè)臨床項目，其中腫瘤學(xué)是其研發(fā)工作的核心領(lǐng)域。

       TOP3

       默沙東

       2023年收入：601億美元，相比于2022年的593億美元，同比增長(cháng)1.4%。

       談到默沙東，自然就避不開(kāi)其核心產(chǎn)品“藥王”Keytruda，該藥物預計將于2028年專(zhuān)利到期，去年該藥物的收入達250億美元，占默沙東公司總收入的41%。

       Edward Jones醫療保健分析師John Boylan預計該藥物2025年銷(xiāo)售額將達到300億美元。

       但不可避免的是，一款藥物的專(zhuān)利期時(shí)長(cháng)終究是有限的，Keytruda將于2028年在美國和中國失去專(zhuān)利保護，所以默沙東需要找到一種可以替代甚至超越Keytruda的藥物來(lái)規避專(zhuān)利到期對銷(xiāo)售額所帶來(lái)的的影響。

       因此默沙東頻頻出手擴大產(chǎn)品管線(xiàn)，2021年收購Acceleron以及2023年收購Prometheus位列當年生物制藥行業(yè)并購交易前三名。除了直接收購生物技術(shù)外，默沙東公司在10月份還引起了轟動(dòng)，它預先花費了40億美元，并承諾支付180億美元的持續付款和里程碑付款，以獲得第一三共公司三種抗體藥物偶聯(lián)物的權利。

       默沙東在A(yíng)DC領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，頗有大展拳腳的架勢。全力推進(jìn)ADC管線(xiàn)的研發(fā)，足以見(jiàn)得默沙東對于A(yíng)DC藥物的重視。

       TOP4

       輝瑞

       2023年收入：585億美元，相比于2022年的1003億美元，同比下降41%。

       受新冠疫情影響，輝瑞在2022年大展神威，全年銷(xiāo)售額達1003億美元。而當新冠褪去，輝瑞逐漸回歸現實(shí)。盡管輝瑞2023年銷(xiāo)售額下降41%，但若是去掉新冠藥物及疫苗收入后，輝瑞2023年銷(xiāo)售額還增長(cháng)了7%。

       藥物方面，輝瑞的幾種關(guān)鍵藥物和疫苗正在崛起。

       RSV疫苗Abrysvo在5月份獲得初步批準后，去年創(chuàng )造了8.9億美元的收入。除了Abrysvo之外，輝瑞的Nurtec ODT在2023年的收入為9.28億美元，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)335%。

       此外，輝瑞的心臟病藥物Vyndaqel和Vyndamax繼續保持強勁的勢頭，2023年銷(xiāo)售額達33億美元，同比增長(cháng)36%。

       交易方面，輝瑞也是出手闊綽。2023年5月，輝瑞斥資430億美元收購ADC藥企Seagen，以擴大其腫瘤業(yè)務(wù)，該交易于2023年12月完成。

       Seagen目前已批準了25種癌癥藥物，涵蓋40多種適應癥，其中九種藥物是重磅藥物或有潛力成為重磅藥物（年銷(xiāo)售額達10億美元）。

       TOP5

       艾伯維

       2023年收入：543億美元，相比于2022年的581億美元，同比下降6%。

       艾伯維在2013年開(kāi)始嶄露頭角，僅用10年時(shí)間便位列全球制藥企業(yè)前5名，完成這一大壯舉很大程度上要歸功于修美樂(lè )（Humira）。但修美樂(lè )從2023年初開(kāi)始就面臨美國生物類(lèi)似藥的競爭。隨著(zhù)多家企業(yè)推出生物類(lèi)似藥，修美樂(lè )市場(chǎng)份額被不斷瓜分，2023全年銷(xiāo)售額同比下降32%。

       修美樂(lè )專(zhuān)利到期，尋找到新的繼任者則至關(guān)重要。免疫學(xué)藥物Skyrizi（瑞莎珠單抗）和Rinvoq作為雙子星，可以一定程度上彌補修美樂(lè )專(zhuān)利到期所造成的影響。

       2023年，Skyrizi的銷(xiāo)售額為77億美元，同比增長(cháng)50%，Rinvoq銷(xiāo)售額為39億美元，同比增長(cháng)57%。兩者銷(xiāo)售額共計超過(guò)100億美元，到2027年將超過(guò)修美樂(lè )達到270億美元的峰值收入。盡管如此，目前這對組合的強勁表現仍不足以抵消修美樂(lè )銷(xiāo)售額下滑帶來(lái)的影響。

       為應對修美樂(lè )專(zhuān)利到期，艾伯維屢屢完成重大交易。2019年，艾伯維以630億美元收購Allergan，2023年以101億美元收購了ADC藥物公司ImmunoGen，一周后，艾伯維又以87億美元收購Cerevel Therapeutics的交易，以加強神經(jīng)領(lǐng)域產(chǎn)品管線(xiàn)。

       TOP6

       賽諾菲

       2023年收入：466億美元，相比于2022年的452億美元，同比增長(cháng)0.2%。

       與默沙東的處境相類(lèi)似，賽諾菲也對一款藥物嚴重依賴(lài)，這款藥物就是這Dupixent（度普利尤單抗）。Dupixent由再生元和賽諾菲聯(lián)合開(kāi)發(fā)，2023年銷(xiāo)售額為115.88億美元，同比增長(cháng)33%，自2017年首次獲得FDA批準用于治療特應性皮炎以來(lái)，其商業(yè)勢頭持續強勁，該藥物約占賽諾菲收入的25%。

       除此之外，賽諾菲的多發(fā)性硬化癥藥物Aubagio在2023年收到仿制的沖擊，銷(xiāo)售額暴跌53%至9.55億歐元。

       疫苗組中，賽諾菲和阿斯利康針對嬰兒的新型RSV抗體Beyfortus去年為賽諾菲分得5.47億歐元，隨著(zhù)使用量的持續增加，今年的Beyfortus銷(xiāo)售額將超10億美元。

       TOP7

       阿斯利康

       2023年收入：458.1億美元，相比于2022年的443.5億美元，同比增長(cháng)3.3%。

       早在2014年，阿斯利康就制定了2023年實(shí)現450億美元收入的目標，如今也是按照預期實(shí)現了這一目標。

       產(chǎn)品方面，腫瘤領(lǐng)域藥物再次實(shí)現最大增長(cháng)，銷(xiāo)售額達到171億美元，增長(cháng)20%，其中還不包括第一三共的抗體藥物偶聯(lián)物Enhertu帶來(lái)的約10億美元的收入。除了Enhertu之外，AZ（AstraZeneca，阿斯利康）的免疫腫瘤藥物組合Imfinzi和Imjudo合計銷(xiāo)售額達42億美元，同比增長(cháng)55%。

       在A(yíng)Z的腫瘤產(chǎn)品中，最火熱的藥物仍屬于Tagrisso，該藥物銷(xiāo)售額為58億美元，同比增長(cháng)9%。而AZ的頭把交椅給到了SGLT2抑制劑Farxiga，2023年Farxiga銷(xiāo)售額達近60億美元。

       交易方面，為了進(jìn)一步加強其在代謝疾病領(lǐng)域的地位，AZ于2023年11月同意向中國的Eccogene公司支付1.85億美元購買(mǎi)口服GLP-1激動(dòng)劑，AZ認為該藥物具有很大的潛力。

       TOP8

       諾華

       2023年收入：454.4億美元，相比于2022年的422.1億美元，同比增長(cháng)7.7%。

       諾華公司去年剝離其仿制藥和生物類(lèi)似藥業(yè)務(wù)山德士后，成為一家純粹的創(chuàng )新藥物公司。由于分拆，諾華的報告銷(xiāo)售額下降，其在全球最大制藥公司中的排名也下降。2023年，諾華收入達454億美元，而山德士的凈銷(xiāo)售額為96億美元。

       產(chǎn)品方面，其心臟病藥物Entresto和多發(fā)性硬化癥注射劑Kesimpta貢獻了最多的銷(xiāo)售額，分別為60億美元和20億美元。

       除此以外，Pluvicto以及CDK4/抑制劑Kisqali也引起了大家的關(guān)注。諾華于 2022年底首次報告稱(chēng)，Pluvicto治療早期前列腺癌的PSMAfore試驗已達到目標。Kisqali更是預計在轉移性疾病領(lǐng)域的銷(xiāo)售額能夠達到40億美元，在輔助治療領(lǐng)域的銷(xiāo)售額超過(guò)30億美元。此外，諾華的siRNA藥物PCSK9抑制劑Leqvio獲批上市，2023年銷(xiāo)售額約為4億美元。

       在并購方面，諾華去年以32億美元收購了Chinook Therapeutics。隨后的3期臨床結果顯示，該交易的核心產(chǎn)品Atrasentan已達到治療IgA腎病的主要終點(diǎn)。諾華還預付了5億美元購買(mǎi)了專(zhuān)注于siRNA的DTx Pharma，其中包括針對遺傳性神經(jīng)肌肉疾病的臨床前治療，目前尚無(wú)批準的藥物可用于治療這種疾病。

       RNA、放射 性配體、細胞和基因治療是諾華除傳統小分子和生物制劑之外重點(diǎn)發(fā)展的三個(gè)技術(shù)平臺。

       TOP9

       百時(shí)美施貴寶

       2023年收入：450億美元，相比于2022年的462億美元，同比下降2%。

       受專(zhuān)利懸崖和未來(lái)與通貨膨脹削減法案 (IRA) 相關(guān)的影響，當前的百時(shí)美施貴寶正處于過(guò)渡期。

       與輝瑞合作的血液稀釋劑Eliquis被列為首批醫保談判的10種藥物之一，在這種影響下，百時(shí)美施貴寶堅守住了陣地。2023年Eliquis的全球銷(xiāo)售額為122 億美元，同比增長(cháng)4%。僅在美國，銷(xiāo)售額就增長(cháng)了10%，達到86億美元。

       但由于將于2026年生效的新IRA定價(jià)，這一增長(cháng)速度可能很快就會(huì )放緩。除了Eliquis之外，來(lái)那度胺仍然是賣(mài)的最火熱藥物之一，2023年銷(xiāo)售額為60億美元。

       此外，BMS的PD-1抑制劑Opdivo在2023年貢獻了90億美元的銷(xiāo)售額，加上小野制藥報告的該藥物的1481億日元（10 億美元）銷(xiāo)售額，該藥物突破了100億美元銷(xiāo)售額大關(guān)。

       TOP10

       葛蘭素史克

       2023年收入：384億美元，相比于2022年的361億美元，同比增長(cháng)3.4%。

       疫苗是葛蘭素史克增長(cháng)的動(dòng)力之一，帶狀皰疹疫苗Shingrix在2023年銷(xiāo)售額達34億英鎊，RSV疫苗Arexvy獲FDA批準，這是世界上首 款 針對60歲及以上成年人的RSV疫苗。Arexvy在上市當年就創(chuàng )造了12億英鎊的收入，GSK預計Arexvy的峰值銷(xiāo)售額將達到30億英鎊。

       除了Arexvy之外，葛蘭素史克的口服貧血藥物Jesduvroq去年獲得FDA批準，成為首 個(gè)進(jìn)入美國市場(chǎng)治療慢性腎病的HIF-PH抑制劑。

       交易及并購方面，葛蘭素史克去年斥資20億美元收購了Bellus Health，并獲得了臨床3期P2X3拮抗劑camlipixant。

       小結

       以上就是2023年度全球藥企收入排行TOP20中的前十名，由于文章篇幅有限，第11-20名將在下篇文章中介紹，誰(shuí)會(huì )成為你心中的Number one？