11月2日，禮來(lái)公布第三季度財務(wù)業(yè)績(jì)。在明星“減肥藥”Mounjaro收入大漲的助力下，禮來(lái)三季度營(yíng)收超預期。財報顯示三季度禮來(lái)營(yíng)收為95億美元，同比漲超37%，超過(guò)市場(chǎng)預期的90.2億美元。
而“減肥藥雙子星”的另一家諾和諾德也發(fā)布了財報，該公司前三季度總營(yíng)收1663.98億丹麥克朗，同比增長(cháng)29%。營(yíng)業(yè)利潤758.08億丹麥克朗，同比增長(cháng)31%。
01
司美格魯肽大賣(mài)
減肥適應癥Q3銷(xiāo)售額同比大增734%
11月2日，諾和諾德公布2023年第三季度財務(wù)業(yè)績(jì)顯示：Q3季度營(yíng)收758億丹麥克朗（107.64億美元，按匯率1丹麥克朗 ≈ 0.1420 美元），同比增長(cháng)37%（按固定匯率CER）；凈利潤617.2億丹麥克朗（87.64億美元）。其中諾和諾德上調了2023年的業(yè)績(jì)展望，目前預計按CER計算的銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)利潤增長(cháng)率分別為32%至38%和40%至46%。
前三季度和第三季度部分財務(wù)數據
來(lái)源：諾和諾德財報
從產(chǎn)品銷(xiāo)售額來(lái)看，前三季度，Ozempic銷(xiāo)售656.53億丹麥克朗，同比增長(cháng)53%；Wegovy（司美格魯肽減重適應證的英文商品名）銷(xiāo)售217.29億丹麥克朗，同比增長(cháng)481%；口服司美格魯肽Rybelsus的128.40億丹麥克朗。
單季度來(lái)看，2023第三季度諾和諾德銷(xiāo)售額為587.31億丹麥克朗，同比增長(cháng)29%；營(yíng)業(yè)利潤269.13億丹麥克朗，同比增長(cháng)33%。第三季度GLP-1類(lèi)產(chǎn)品總共貢獻了306.35億丹麥克朗，同比增長(cháng)37%，占當期總銷(xiāo)售額的52%。具體來(lái)看，Wegovy第三季度的銷(xiāo)售額為96.48億丹麥克朗，同比大增734%。Saxenda（GLP-1類(lèi)藥物利拉魯肽減重適應證的英文商品名）銷(xiāo)售額26.07億丹麥克朗，同比下降18%。
前三季度部分產(chǎn)品的業(yè)績(jì)表現
來(lái)源：諾和諾德財報
從地區來(lái)看，美國前三季度收入874.67億丹麥克朗，同比增長(cháng)46%；中國前三季度收入132.69億丹麥克朗，同比增長(cháng)3%。因為司美格魯肽在中國僅獲批用于糖尿病治療，并受困于原料藥供緊張。
前三季度分地區的業(yè)績(jì)表現
來(lái)源：諾和諾德財報
在財報的GLP-1療法治療糖尿病部分，諾和諾德提到，2023年前三季度，以丹麥克朗計算，中國的銷(xiāo)售額增長(cháng)80%，以固定匯率計算，增長(cháng)了95%。這種銷(xiāo)售增長(cháng)反映了Ozempic（司美格魯肽糖尿病適應證的英文商品名）的使用情況，GLP-1類(lèi)藥物在糖尿病總處方中的比例從12個(gè)月前的2%上升到3.3%。諾和諾德是中國的市場(chǎng)領(lǐng)導者，其市場(chǎng)份額為74.6%。
02
“減肥藥”Mounjaro備受期待
三季度銷(xiāo)售14.1億美元，同比增長(cháng)超7倍
在明星“減肥藥”Mounjaro收入大漲的助力下，禮來(lái)三季度營(yíng)收超預期。財報顯示三季度禮來(lái)營(yíng)收為95億美元，同比漲超37%。其中，Mounjaro三季度銷(xiāo)售額為14.1億美元，去年同期銷(xiāo)售額為1.87億美元，同比增長(cháng)超7倍。美國市場(chǎng)貢獻了Mounjaro的絕大部分銷(xiāo)售額，達到12.8億美元。
去年5月，Mounjaro作為糖尿病藥物首次在美國獲得批準。雖然Mounjaro目前只被批準用于糖尿病，但其在減肥方面的療效足以媲美諾德諾德的明星藥物Wegovy。
Wegovy和Mounjaro是目前市面上議論熱度最高的減肥藥物，它們同屬于GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體激動(dòng)劑一類(lèi)的新型藥物。
投資者對Mounjaro的巨大潛力寄予厚望，初步研究表明，它在減肥方面可能比Wegovy和諾和泰（Ozempic）更有效。Ozempic是諾和諾德公司研發(fā)的一種糖尿病藥物。
禮來(lái)上月已向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請將Mounjaro用于控制體重，該公司首席執行官David Ricks表示，預計FDA將在第四季度做出決定。
以Chris Schott為首的摩根大通分析師在一份報告中表示，禮來(lái)其他投資組合的業(yè)績(jì)好壞參半。禮來(lái)最大的糖尿病藥Trulicity的銷(xiāo)售額為16.7億美元，低于分析師的預期，而第三大乳腺癌藥物Verzenio的銷(xiāo)售額為10.4億美元，超出預期。
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