ADC洗牌在即

熱門(mén)推薦：再生元 , ADC , Trop2 ADC ,

作者：粽哥2025 來(lái)源：藥智網(wǎng)

2024-02-23

ADC賽道既有靶點(diǎn)“百花齊放、百家爭鳴”的欣欣向榮景象，也有雙抗ADC的重磅亮相。國產(chǎn)ADC接住了多起重量級授權交易的“潑天富貴”。

與此同時(shí)，隨著(zhù)ADC藥物研發(fā)進(jìn)度加快，ADC領(lǐng)域展開(kāi)了激烈的角逐，誰(shuí)將成為下一個(gè)領(lǐng)頭羊？

超百項在研，

ADC洗牌在即

ADC研發(fā)有多火熱，從豐富多樣的靶點(diǎn)可窺見(jiàn)一斑。

根據民生證券研報顯示，HER2、TROP2和CLDN18.2是國內ADC研發(fā)聚焦的熱門(mén)靶點(diǎn)，其次為B7-H3、Nectin-4、HER3、FRα和EGFR；此外，靶向c-MET、FIII和CD79B等新興靶點(diǎn)的新一代ADC，也進(jìn)入了臨床階段。

ADC研發(fā)有多火熱，從豐富多樣的靶點(diǎn)可窺見(jiàn)一斑。

在A(yíng)DC賽道中，HER2 ADC無(wú)疑是最內卷、競爭最激烈的細分領(lǐng)域。

在全球已獲批上市的15款ADC藥物中，有3款是靶向HER2，分別為羅氏的Kadcyla、第一三共/阿斯利康的Euhertu（DS-8201）、榮昌生物的維迪西妥單抗。

由于DS-8201“猛虎”在前，HER2 ADC“后來(lái)者們”若想虎口奪食，拼的不僅僅是速度，還有差異化適應癥、同類(lèi)最優(yōu)或至少與DS-8201相媲美的療效。

目前，臨床進(jìn)度靠前的國產(chǎn)在研HER2 ADC，包括科倫博泰A166、恒瑞醫藥SHR-A1811、復星醫藥FS-1502、石藥集團DP303C、康寧杰瑞JSKN003和樂(lè )普生物MRG002等，其中除A166已申報上市外，其余藥物均在開(kāi)展Ⅲ期試驗，競爭激烈。

A166三線(xiàn)治療HER2+乳腺癌適應癥已于2023年5月提交上市申請；SHR-A1811已有4項適應癥被納入突破性治療名單；JSKN003為HER2雙抗ADC藥物，與DS-8201等多款競品相比，療效非劣且安全性?xún)?yōu)勢大。

臨床進(jìn)度靠前的國產(chǎn)在研HER2 ADC

TROP2 ADC方面，目前全球僅有吉利德科學(xué)的Trodelvy獲批上市。2023年，Trodelvy以10.63億美元的銷(xiāo)售額成為“重磅炸彈”，同比增長(cháng)56%。

“后來(lái)者們”也在加速追趕，當前已進(jìn)入臨床階段的TROP2 ADC藥物，包括阿斯利康/第一三共DS-1062（Dato-DXd）、默沙東向科倫博泰引進(jìn)的SKB264、翰森制藥HS-20105、恒瑞醫藥SHR-A1921、百利天恒BL-M02D1和邁威生物9MW2921。

2023年11月，科倫博泰公布了SKB264單藥用于經(jīng)過(guò)多線(xiàn)治療的轉移性三陰乳腺癌（mTNBC）Ⅱ期研究數據，中位總生存期（mOS）長(cháng)達16.8個(gè)月，有望成為潛在BIC。

另外，IO+ADC聯(lián)合療法也是ADC藥物開(kāi)發(fā)的“重頭戲”。

例如，默沙東正在開(kāi)展SKB264聯(lián)合2023年度“藥王”K藥對比K藥單藥一線(xiàn)治療PD-L1高表達（TPS≥50%）轉移性NSCLC的III期研究，而且給予了ADC聯(lián)用方案很高的市場(chǎng)預期，“將以ADC為代表的新型腫瘤治療產(chǎn)品組合2030年收入預期上調至超過(guò)200億美金”。

近年來(lái)，國產(chǎn)ADC對外授權交易金額紀錄一再被刷新，迎來(lái)了“潑天富貴”，其中以CLDN18.2 ADC達成海外授權最多，目前已有5款，包括禮新醫藥LM-302、石藥集團SYSA1801、科倫博泰SKB315、康諾亞/樂(lè )普生物CMG901和恒瑞醫藥SHR-A1904，研發(fā)進(jìn)度處于臨床Ⅰ期或Ⅱ期。

從進(jìn)度上看，全球首款啟動(dòng)Ⅲ期臨床的CLDN18.2 ADC來(lái)自信達生物，已于2024年2月啟動(dòng)了IBI343治療CLDN18.2陽(yáng)性、HER2陰性的胃或胃食管交界處腺癌患者Ⅲ期試驗，預計2026年5月初步完成。

全球首款啟動(dòng)Ⅲ期臨床的CLDN18.2 ADC來(lái)自信達生物

下一代ADC奔涌，

等待破局者

除熱門(mén)靶點(diǎn)HER2、TROP2和CLDN18.2外，也有一些靶點(diǎn)通過(guò)授權交易頻頻亮相，包括B7-H3/B7-H4、Nectin-4、HER3、FRα和EGFR。

B7-H3 ADC的閃亮登場(chǎng)，源于2023年兩項重磅對外授權交易：10月，默沙東斥資220億美元總交易金額引進(jìn)了第一三共3項ADC，其中就包括B7-H3 ADC藥物DS-7300（I-DXd）；12月，翰森制藥將HS20093授權給GSK，將獲得1.85億美元首付款，以及15.25億美元的未來(lái)里程碑付款。

此外，翰森制藥還授予了GSK靶向B7-H4的ADC藥物HS-20089，將獲得8500萬(wàn)美元首付款，以及最高可達14.85億美元的里程碑付款。

資料顯示，B7家族為重要免疫調節蛋白，擁有許多成員，其中B7-H1（即PD-L1抑制劑）已經(jīng)成藥，B7-H3、B7-H4也廣泛表達于多個(gè)實(shí)體瘤中，是新興的免疫治療靶點(diǎn)。

目前，國內進(jìn)入臨床階段的B7-H4 ADC較少，入局者有翰森制藥和阿斯利康，而B(niǎo)7-H3 ADC競爭較為激烈，除翰森制藥外，已開(kāi)展臨床試驗的還有邁威生物、百奧泰、宜聯(lián)生物和映恩生物等，且臨床進(jìn)度相差不大。

Nectin-4 ADC方面，全球僅有Seagen研發(fā)的Padcev獲批上市，用于治療尿路上皮癌。2023年4月，FDA加速批準了Padcev聯(lián)合K藥用于治療順鉑不耐受的局部晚期或轉移性尿路上皮癌的成年患者。

邁威生物9MW2821緊隨其后，尿路上皮癌適應癥已挺進(jìn)Ⅲ期，進(jìn)度上國內第一、全球第二，且宮頸癌及其他適應癥已開(kāi)展Ⅱ期試驗，并在宮頸癌適應癥中讀出初步臨床數據：在II期臨床研究推薦劑量（RP2D），6例宮頸癌腫評受試者中，ORR達50%，DCR達100%。

另外，也有少數藥企布局的Nectin-4 ADC進(jìn)入臨床階段，包括恒瑞醫藥、科倫藥業(yè)、百奧泰和石藥集團。

HER3高表達于非小細胞肺癌、乳腺癌等多個(gè)癌種，市場(chǎng)潛力巨大，但由于生物活性不足，一直未有靶向藥物成功上市，目前布局HER3 ADC的國內藥企也較少。

不過(guò)，隨著(zhù)靶向HER3的ADC藥物接連達成BD交易，研發(fā)熱情或將被點(diǎn)燃。

FRαADC方面，全球僅有ImmunoGen開(kāi)發(fā)的Elahere（索米妥昔單抗）獲批上市，用于治療卵巢癌，華東醫藥擁有大中華區權益，且提交的上市申請已于2023年10月獲NMPA受理，有望于2024年在國內獲批上市。

當前，國內進(jìn)入臨床階段的FRαADC較少，入局者包括天士力、百奧泰、普方生物等，但多處于臨床早期階段。

EGFR是成熟靶點(diǎn)，已獲批的靶向藥物主要為小分子抑制劑和單抗，但在EGFR ADC藥物類(lèi)型上，全球僅有樂(lè )天醫療開(kāi)發(fā)的Akalux獲批上市，于2020年9月獲日本厚生勞動(dòng)省批準治療頭頸癌。這也是全球首款光免疫療法ADC，治療時(shí)需要與BioBlade激光系統聯(lián)合使用。

目前，國內已進(jìn)入臨床階段的EGFR ADC較少，包括美雅珂（樂(lè )普生物）MRG003、百力司康BB-1705和百利天恒BL-B01D1（HER3/EGFR雙抗ADC）。其中，MRG003讀出了亮眼的臨床數據，治療鼻咽癌、頭頸鱗癌Ⅱ期臨床試驗的ORR分別達到55.2%、40%，較于同類(lèi)產(chǎn)品具備療效優(yōu)勢。

目前，國內已進(jìn)入臨床階段的EGFR ADC較少，包括美雅珂（樂(lè )普生物）MRG003、百力司康BB-1705和百利天恒BL-B01D1（HER3/EGFR雙抗ADC）。

后來(lái)居上，

新一代ADC初登舞臺

ADC領(lǐng)域的火熱，不僅有熱門(mén)靶點(diǎn)研發(fā)的如火如荼，還有一些新興靶點(diǎn)開(kāi)始登上舞臺，包括c-MET、FIII和CD79B等。

c-MET是受體酪氨酸激酶家族成員，在非小細胞肺癌、胃癌和肝癌等多種癌癥中均存在c-Met信號通路異常的現象。

目前，已成功上市的c-Met靶向藥物主要為小分子抑制劑，單抗路線(xiàn)暫未見(jiàn)成藥，雙抗和ADC備受期待。其中，全球進(jìn)展最快的c-Met ADC是艾伯維的潛在首創(chuàng )ABBV-399（Telisotuzumab vedotin），正在開(kāi)展III期試驗。

另外，再生元、榮昌生物、阿斯利康和恒瑞醫藥等布局的c-Met ADC，均已進(jìn)入臨床階段，適應癥也主要針對非小細胞肺癌。