據(jù)市場情報公司Mordor Intelligence 數(shù)據(jù)顯示，日本醫(yī)藥市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的872.3億美元增長到2028年的9113.65億美元，預(yù)測期內(nèi)(2023-2028年)的復(fù)合年增長率為0.88%。
目前日本醫(yī)藥市場規(guī)模排在美國和中國之后，是全球第三大醫(yī)藥市場，值得我們重點關(guān)注。
老齡化帶來新增市場
隨著大流行病相關(guān)限制的放松以及生產(chǎn)藥品和其他產(chǎn)品的公司活動的恢復(fù)，預(yù)計藥品市場將在預(yù)測期內(nèi)實現(xiàn)增長。老年人口增加、慢性病發(fā)病率增加、研究開發(fā)(R&D)投資增加等因素正在推動日本藥品市場的增長。感染和心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌癥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等慢性病的數(shù)量不斷增加，有望推動日本藥品市場的增長。
根據(jù)GLOBOCAN 2020報告，2020年日本報告了1,028,658例新發(fā)癌癥病例，五年流行癌癥病例總數(shù)為2,710,728例。該報告還預(yù)測，到2030年，日本的癌癥患者將達到111.0549萬人，到2040年將達到112.8057萬人。因此，預(yù)計癌癥患者數(shù)量的增加將加大對有效藥物的需求，從而促進癌癥藥物市場的增長。
2021年5月發(fā)表的一篇文章指出，到2025年，預(yù)計將有650萬至700萬人患有癡呆癥。預(yù)計到2060年，日本將有850萬至1150萬人患有癡呆癥。因此，預(yù)計癡呆癥患者人數(shù)的增加將加大對用于治療該疾病的藥物的需求。預(yù)計這將在預(yù)測期內(nèi)推動市場的增長。
圖一：2018-2028年日本制藥行業(yè)市場規(guī)模
圖片來源：mordorintelligence
日本不斷增加的老年人口正在促進市場的增長。根據(jù)UNPF（聯(lián)合國維和部隊）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，日本總?cè)丝谥杏?9%的人年齡在15-64歲之間；29%的人口年齡在65歲及以上。加之，不斷增加的老年人口更容易患上心血管疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病和癌癥等慢性疾病，從而增加了對有效治療方法的需求，預(yù)計可推動慢性疾病藥物市場的增長。
預(yù)計日本對研發(fā)活動的日益重視以及研究和保健支出的增加將加強藥品的開發(fā)和供應(yīng)，從而促進整個醫(yī)藥市場的增長。例如，根據(jù)經(jīng)合組織2021年公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，日本2020年的研發(fā)支出占其GDP的3.27%。
2022年日本國內(nèi)藥品銷售額TOP 10
據(jù)answers數(shù)據(jù)，以日本制藥企業(yè)在2022財年報告（2022.3.31—2023.4.1）的各產(chǎn)品銷售額等為基礎(chǔ)，對2022年度日本國內(nèi)銷售額在50億日元以上的185個藥品進行了排名，其中前10名如下：
表一：2022年日本國內(nèi)藥品銷售額排行榜
數(shù)據(jù)來源：answers 各公司財報
位列第1名的是小野制藥（Ono Pharma）的PD-1抑制劑Opdivo（歐狄沃，納武單抗），超越了第2名的默沙東“keytruda”(可瑞達，帕博利珠單抗)，奪取了首位。2022年Opdivo在日本市場的銷售額達1423億日元（約9.87億美元，按2023年4月27日匯率1日元=0.0069美元算，下同），同比增長26.6%；Opdivo是由BMS和小野制藥共同開發(fā)的PD-1單抗，于2014年上市。據(jù)BMS財報：2022全年營收461.59 億美元（+3%），凈利潤114億美元（-5%），其中PD-1重磅產(chǎn)品Opdivo去年營收82.49億美元，同比增長10%，占總銷售額18%。
2021年11月25日，小野制藥與BMS聯(lián)合宣布，PD-1療法Opdivo在日本獲批的適應(yīng)癥為：（1）聯(lián)合化療，一線治療不可切除性晚期或復(fù)發(fā)性胃癌；（2）輔助治療食管癌。
隨著兩個適應(yīng)癥在日本獲批，使得Opdivo新處方的市場占有率提高到了71%。2022年度的新處方患者數(shù)約為3.6萬人，增加了29%。
keytruda也在2022年擴大了對宮頸癌和三陰性乳腺癌術(shù)后輔助化療等的適應(yīng)癥，銷售數(shù)量有所增加，但金額增長率卻不及Opdivo。2022年keytruda在日本市場的銷售額達1346億日元（約9.34億美元），同比增長12.6%。據(jù)默沙東財報，2022年營收592.83億美元，同比增長22%，其中Keytruda銷售額209.37億美元，同比增長了22%。
位列第3名是阿斯利康的抗癌藥Tagrisso（奧希替尼），2022年在日本市場銷售額1111億日元（約7.7億美元），同比增長7.1%；阿斯利康2022年總收入443.51億美元，同比增長19%；其中Tagrisso（奧希替尼）銷售額達54.44億美元，同比增長15%。
位列第4名的是吉利德科學(xué)的新冠藥物Veklury（瑞德西韋），2022年日本市場營收1077億日元，同比大增408.2%；2020年5月，瑞德西韋在日本獲批，用于治療住院新冠肺炎患者。吉利德公布2022年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平（270.08億美元）。其中新冠藥物Veklury（瑞德西韋）2022年銷售收入39億美元，同比下降29.8%，主要與新冠疫苗接種的普及、COVID-19感染率、住院率的下降相關(guān)。新冠藥物藥方面，除此之外，中外制藥和鹽野義制藥的兩種新冠藥物政府分別購入了2037億日元和1000億日元的銷售量，但由于沒有在一般市場流通，因此沒有列入此次排行榜。
位列第5名是第一三共（Daiichi Sankyo）的抗凝劑 Lixiana (edoxaban) ，2022年日本市場銷售額為1051億日元（約7.29億美元），同比增長13.7%；第一三共2022財年顯示，總營收12785億日元（約為88.68億美元），同比增長22.4%；值得一提的是，Lixiana的市場銷售額首次突破了1000億日元的大關(guān)。
第6位是武田制藥的治療消化道潰瘍藥物Takecab，2022年日本市場銷售額935億日元，第7位是拜耳口服抗凝藥拜瑞妥(利伐沙班)，2022年在日本銷售額803億日元；其余三款分別為武田的降壓藥阿齊沙坦、參天制藥的眼藥Aflibercept和大冢制藥的利尿藥托伐普坦，分別營收729億日元、 713億日元、688億日元。
總 結(jié)
據(jù)globenewswire數(shù)據(jù)顯示，全球藥品市場規(guī)模2022年達到15870.5億美元，預(yù)計到2026年，將達到21351.8億美元，復(fù)合年增長率為7.7%，高于日本醫(yī)藥市場增長。
不過，雖然日本整體醫(yī)藥市場規(guī)模增長乏力，但從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，也有不少增長幅度很大的品種，仍然存在不少機會。尤其是日本老齡化比較嚴重，感染類和心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌癥、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等慢性病患病率不斷增加，這些領(lǐng)域存在著很多機會，制藥企業(yè)可以重點關(guān)注。
參考資料：
1.https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-pharmaceutical-market/market-size
2.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/04/2396935/0/en/Pharmaceuticals-Global-Market-Report-2022.html
3.https://answers.ten-navi.com
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