據市場(chǎng)情報公司Mordor Intelligence 數據顯示，日本醫藥市場(chǎng)規模預計將從2023年的872.3億美元增長(cháng)到2028年的9113.65億美元，預測期內(2023-2028年)的復合年增長(cháng)率為0.88%。
目前日本醫藥市場(chǎng)規模排在美國和中國之后，是全球第三大醫藥市場(chǎng)，值得我們重點(diǎn)關(guān)注。
老齡化帶來(lái)新增市場(chǎng)
隨著(zhù)大流行病相關(guān)限制的放松以及生產(chǎn)藥品和其他產(chǎn)品的公司活動(dòng)的恢復，預計藥品市場(chǎng)將在預測期內實(shí)現增長(cháng)。老年人口增加、慢性病發(fā)病率增加、研究開(kāi)發(fā)(R&D)投資增加等因素正在推動(dòng)日本藥品市場(chǎng)的增長(cháng)。感染和心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌癥、神經(jīng)系統疾病等慢性病的數量不斷增加，有望推動(dòng)日本藥品市場(chǎng)的增長(cháng)。
根據GLOBOCAN 2020報告，2020年日本報告了1,028,658例新發(fā)癌癥病例，五年流行癌癥病例總數為2,710,728例。該報告還預測，到2030年，日本的癌癥患者將達到111.0549萬(wàn)人，到2040年將達到112.8057萬(wàn)人。因此，預計癌癥患者數量的增加將加大對有效藥物的需求，從而促進(jìn)癌癥藥物市場(chǎng)的增長(cháng)。
2021年5月發(fā)表的一篇文章指出，到2025年，預計將有650萬(wàn)至700萬(wàn)人患有癡呆癥。預計到2060年，日本將有850萬(wàn)至1150萬(wàn)人患有癡呆癥。因此，預計癡呆癥患者人數的增加將加大對用于治療該疾病的藥物的需求。預計這將在預測期內推動(dòng)市場(chǎng)的增長(cháng)。
圖一：2018-2028年日本制藥行業(yè)市場(chǎng)規模
圖片來(lái)源：mordorintelligence
日本不斷增加的老年人口正在促進(jìn)市場(chǎng)的增長(cháng)。根據UNPF（聯(lián)合國維和部隊）公布的統計數據，2022年，日本總人口中有59%的人年齡在15-64歲之間；29%的人口年齡在65歲及以上。加之，不斷增加的老年人口更容易患上心血管疾病、神經(jīng)系統疾病和癌癥等慢性疾病，從而增加了對有效治療方法的需求，預計可推動(dòng)慢性疾病藥物市場(chǎng)的增長(cháng)。
預計日本對研發(fā)活動(dòng)的日益重視以及研究和保健支出的增加將加強藥品的開(kāi)發(fā)和供應，從而促進(jìn)整個(gè)醫藥市場(chǎng)的增長(cháng)。例如，根據經(jīng)合組織2021年公布的統計數據，日本2020年的研發(fā)支出占其GDP的3.27%。
2022年日本國內藥品銷(xiāo)售額TOP 10
據answers數據，以日本制藥企業(yè)在2022財年報告（2022.3.31—2023.4.1）的各產(chǎn)品銷(xiāo)售額等為基礎，對2022年度日本國內銷(xiāo)售額在50億日元以上的185個(gè)藥品進(jìn)行了排名，其中前10名如下：
表一：2022年日本國內藥品銷(xiāo)售額排行榜
數據來(lái)源：answers 各公司財報
位列第1名的是小野制藥（Ono Pharma）的PD-1抑制劑Opdivo（歐狄沃，納武單抗），超越了第2名的默沙東“keytruda”(可瑞達，帕博利珠單抗)，奪取了首位。2022年Opdivo在日本市場(chǎng)的銷(xiāo)售額達1423億日元（約9.87億美元，按2023年4月27日匯率1日元=0.0069美元算，下同），同比增長(cháng)26.6%；Opdivo是由BMS和小野制藥共同開(kāi)發(fā)的PD-1單抗，于2014年上市。據BMS財報：2022全年營(yíng)收461.59 億美元（+3%），凈利潤114億美元（-5%），其中PD-1重磅產(chǎn)品Opdivo去年營(yíng)收82.49億美元，同比增長(cháng)10%，占總銷(xiāo)售額18%。
2021年11月25日，小野制藥與BMS聯(lián)合宣布，PD-1療法Opdivo在日本獲批的適應癥為：（1）聯(lián)合化療，一線(xiàn)治療不可切除性晚期或復發(fā)性胃癌；（2）輔助治療食管癌。
隨著(zhù)兩個(gè)適應癥在日本獲批，使得Opdivo新處方的市場(chǎng)占有率提高到了71%。2022年度的新處方患者數約為3.6萬(wàn)人，增加了29%。
keytruda也在2022年擴大了對宮頸癌和三陰性乳腺癌術(shù)后輔助化療等的適應癥，銷(xiāo)售數量有所增加，但金額增長(cháng)率卻不及Opdivo。2022年keytruda在日本市場(chǎng)的銷(xiāo)售額達1346億日元（約9.34億美元），同比增長(cháng)12.6%。據默沙東財報，2022年營(yíng)收592.83億美元，同比增長(cháng)22%，其中Keytruda銷(xiāo)售額209.37億美元，同比增長(cháng)了22%。
位列第3名是阿斯利康的抗癌藥Tagrisso（奧希替尼），2022年在日本市場(chǎng)銷(xiāo)售額1111億日元（約7.7億美元），同比增長(cháng)7.1%；阿斯利康2022年總收入443.51億美元，同比增長(cháng)19%；其中Tagrisso（奧希替尼）銷(xiāo)售額達54.44億美元，同比增長(cháng)15%。
位列第4名的是吉利德科學(xué)的新冠藥物Veklury（瑞德西韋），2022年日本市場(chǎng)營(yíng)收1077億日元，同比大增408.2%；2020年5月，瑞德西韋在日本獲批，用于治療住院新冠肺炎患者。吉利德公布2022年總收入269.82億美元，與去年收入基本持平（270.08億美元）。其中新冠藥物Veklury（瑞德西韋）2022年銷(xiāo)售收入39億美元，同比下降29.8%，主要與新冠疫苗接種的普及、COVID-19感染率、住院率的下降相關(guān)。新冠藥物藥方面，除此之外，中外制藥和鹽野義制藥的兩種新冠藥物政府分別購入了2037億日元和1000億日元的銷(xiāo)售量，但由于沒(méi)有在一般市場(chǎng)流通，因此沒(méi)有列入此次排行榜。
位列第5名是第一三共（Daiichi Sankyo）的抗凝劑 Lixiana (edoxaban) ，2022年日本市場(chǎng)銷(xiāo)售額為1051億日元（約7.29億美元），同比增長(cháng)13.7%；第一三共2022財年顯示，總營(yíng)收12785億日元（約為88.68億美元），同比增長(cháng)22.4%；值得一提的是，Lixiana的市場(chǎng)銷(xiāo)售額首次突破了1000億日元的大關(guān)。
第6位是武田制藥的治療消化道潰瘍藥物Takecab，2022年日本市場(chǎng)銷(xiāo)售額935億日元，第7位是拜耳口服抗凝藥拜瑞妥(利伐沙班)，2022年在日本銷(xiāo)售額803億日元；其余三款分別為武田的降壓藥阿齊沙坦、參天制藥的眼藥Aflibercept和大冢制藥的利尿藥托伐普坦，分別營(yíng)收729億日元、 713億日元、688億日元。
總 結
據globenewswire數據顯示，全球藥品市場(chǎng)規模2022年達到15870.5億美元，預計到2026年，將達到21351.8億美元，復合年增長(cháng)率為7.7%，高于日本醫藥市場(chǎng)增長(cháng)。
不過(guò)，雖然日本整體醫藥市場(chǎng)規模增長(cháng)乏力，但從統計數據來(lái)看，也有不少增長(cháng)幅度很大的品種，仍然存在不少機會(huì )。尤其是日本老齡化比較嚴重，感染類(lèi)和心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌癥、神經(jīng)系統疾病等慢性病患病率不斷增加，這些領(lǐng)域存在著(zhù)很多機會(huì )，制藥企業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注。
參考資料：
1.https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-pharmaceutical-market/market-size
2.https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/04/2396935/0/en/Pharmaceuticals-Global-Market-Report-2022.html
3.https://answers.ten-navi.com
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