2022年，在生物制藥史上首次出現了年收入突破1000億美元的公司。輝瑞憑借其COVID-19產(chǎn)品的巨額收入達到了這一里程碑。

       近日，行業(yè)知名媒體Fierce Pharma發(fā)布了2022年全球收入Top20制藥公司，輝瑞、強生、羅氏、默沙東、艾伯維等藥企上榜。

       表1. 2022年全球收入TOP20制藥公司

       資料來(lái)源：Fierce Pharma

       注：營(yíng)收不包括公司健康科學(xué)領(lǐng)域以外的收入，例如拜耳的農業(yè)業(yè)務(wù)收入、默克的電子科技業(yè)務(wù)等；如公司財報為非美元貨幣，按照年度平均匯率換算成美元。

       2022年全球收入TOP20制藥公司排名與2021年變化不大，僅德國默克一家新上榜企業(yè)，排名19。但2021年新上榜的仿制藥企——暉致(Viatris)，2022年又跌出了榜單。

       榜單排名 第一的是輝瑞公司，憑借與BioNTech合作的新冠疫 苗Comirnaty獲得了378億美元的收入，口服抗病毒 藥Paxlovid又獲得了189億美元的收入，助力其2022年營(yíng)收超過(guò)1000億美元。扣除新冠相關(guān)產(chǎn)品收入，輝瑞收入為430億美元，與大流行前的銷(xiāo)售額相當。隨著(zhù)新冠浪潮退去，輝瑞預計其2023年的銷(xiāo)售額將在670億至710億美元之間，排名或將重新洗牌。

       強生曾占據藥企營(yíng)收榜首十年，并且正在接近1000億美元的里程碑，其2021年和2022年的銷(xiāo)售額分別為938億美元和949億美元，但2022年營(yíng)收不及輝瑞，排名第二。且隨著(zhù)消費者健康業(yè)務(wù)即將剝離，公司整體收入或將下降。

       從營(yíng)收數據來(lái)看，2022年大部分企業(yè)實(shí)現了營(yíng)收增長(cháng)，其中營(yíng)收增長(cháng)較快的企業(yè)有強生、默沙東、阿斯利康和諾和諾德等。而2021年上榜的所以企業(yè)都實(shí)現了營(yíng)收正增長(cháng)。

       在2022年，輝瑞的收入增長(cháng)了23%，是營(yíng)收增長(cháng)最快的公司。其次是默沙東（增長(cháng)22%）和阿斯利康（增長(cháng)18%）。默沙東的增長(cháng)主要來(lái)源于抗癌超級明星Keytruda（209億美元）和新冠口服抗病毒 藥Lagevrio（57億美元）的助推。阿斯利康的增長(cháng)主要來(lái)源于新冠中和抗體Evusheld（22億美元）、BTK抑制劑Calquence（20.6億美元）、糖尿病新藥Farxiga（44億美元）和罕見(jiàn)病新藥Ultomiris（19.6億美元）的銷(xiāo)售增長(cháng)。

       此外，諾和諾德得益于其糖尿病和肥胖癥產(chǎn)品Ozempic和Wegovy的需求增長(cháng)，2022年營(yíng)收也實(shí)現了大幅增長(cháng)。

       營(yíng)收下降較多的公司是葛蘭素史看（GSK）和BioNTech。GSK營(yíng)收下降與其與剝離消費者健康部門(mén)Haleon有關(guān)，剔除Haleon的影響后，GSK的營(yíng)收實(shí)際上是增長(cháng)。而B(niǎo)ioNTech的收入下降是由于其唯一商業(yè)產(chǎn)品新冠疫 苗Comirnaty的銷(xiāo)售下滑造成的。

       01

       輝 瑞

       2022年，輝瑞公司的收入達到了1003億美元，創(chuàng )下了公司174年歷史上的最高紀錄。其中輝瑞與BioNTech合作的mRNA COVID-19疫 苗Comirnaty在2022年的銷(xiāo)售額為378億美元，新冠口服藥物Paxlovid在2022年的銷(xiāo)售額為189億美元，新冠相關(guān)產(chǎn)品收入合計567億美元。

       除了新冠產(chǎn)品，輝瑞的暢銷(xiāo)藥還有抗血凝劑ELIQUIS阿哌沙班、肺炎球菌多糖結合疫 苗PREVENAR 13 沛兒13、抗腫瘤藥IBRANCE哌柏西利、自免藥ENBREL依那西普和XELJANZ托法替尼、罕見(jiàn)病藥VYNDAQEL氯苯唑酸等。

       02

       強 生

       2022年，強生全球銷(xiāo)售額為949億美元，僅次于輝瑞。但強生的銷(xiāo)售額包括制藥、醫療器械和消費品部門(mén)三部分的收入，與其他純藥企業(yè)略有不同。

       不過(guò)，強生確實(shí)擁有一個(gè)龐大的制藥部門(mén)，該部門(mén)去年創(chuàng )造了525.6億美元的收入，同比增長(cháng)近2%。強生的暢銷(xiāo)藥非常多，包括自免領(lǐng)域的STELARA烏司奴單抗、SIMPONI戈利木單抗、TREMFYA古塞奇尤單抗、REMICADE英夫利西單抗，腫瘤領(lǐng)域的IMBRUVICA伊布替尼、DARZALEX達雷妥尤單抗、ERLEADA阿帕他胺，抗血凝劑XARELTO利伐沙班等。

       03

       羅 氏

       羅氏雖然在2022年面臨了多個(gè)管道挫敗、生物類(lèi)似物沖擊、COVID-19產(chǎn)品銷(xiāo)售下降等困難，但公司的一些暢銷(xiāo)藥物在2022年繼續保持增長(cháng)勢頭，包括多發(fā)性硬化藥物Ocrevus的17%增長(cháng)、血友病A治療Hemlibra的27%增長(cháng)和PD-L1抑制劑Tecentriq的14%增長(cháng)。

       羅氏還有一些新產(chǎn)品展現出來(lái)成為暢銷(xiāo)藥的潛力，例如用于治療脊髓性肌萎縮癥的Evrysdi在2022年跨越了十億美元大關(guān)，銷(xiāo)售額增長(cháng)了87%，達到了11億瑞士法郎；黃斑變性雙特異性抗體Vabysmo已實(shí)現營(yíng)收5.91億瑞士法郎，成為再生元和拜耳Eylea的競爭對手。去年，羅氏還推出了第一個(gè)CD20xCD3血液癌雙特異性抗體Lunsumio。

       04

       默沙東

       默沙東因其疫 苗技術(shù)而聞名，但在 COVID-19 疫 苗的開(kāi)發(fā)上卻未能如愿。不過(guò)，默沙東推出了新冠口服藥物 Lagevrio，2022年創(chuàng )造了 56.8 億美元的收入，是默沙東2022年營(yíng)收增長(cháng)的重要來(lái)源。

       當然，抗腫瘤超級明顯 Keytruda 在 默沙東 2022 年收入增長(cháng)中也起到了不小的作用。該藥去年銷(xiāo)售額增長(cháng)了 22%，達到209 億美元，占 默沙東 收入的 35.2%。默沙東另一個(gè)代表作是HPV疫 苗Gardasil，去年銷(xiāo)售額達到69億美元，同比增長(cháng)22%。

       另外，默沙東還有三款暢銷(xiāo)產(chǎn)品正在上升階段：水痘疫 苗Varivax的銷(xiāo)售額增長(cháng)了5%（至22億美元），肌松藥Bridion的銷(xiāo)售額增長(cháng)了10%（至17億美元），卵巢癌藥物L(fēng)ynparza的銷(xiāo)售額增長(cháng)了13%（至11億美元）。

       05

       艾伯維

       雖然艾伯維的王牌產(chǎn)品Humira（修美樂(lè )）已受到生物類(lèi)似藥的沖擊，但2022年銷(xiāo)售額依然增長(cháng)了3%，達到212.37億美元，保住了“藥王”稱(chēng)號。另外，艾伯維免疫新星Skyrizi和Rinvoq有望繼承Humira的王位。2022年這兩種藥物銷(xiāo)售額合計76.9億美元，艾伯維預計這兩種藥物最終將超過(guò)Humira的銷(xiāo)售峰值。

       此外，艾伯維并購的醫美領(lǐng)域去年貢獻了53.3億美元的銷(xiāo)售收入，增長(cháng)2%；神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域實(shí)現65億美元的收入，增長(cháng)10%。

       06

       諾 華

       諾華在2022年進(jìn)行了一次重大改組，公司采用了更精簡(jiǎn)的組織形式，數名高管以及全球約8000名員工被解雇，預計到2024年每年可節省約15億美元的成本。

       諾華最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品是自免藥物Cosentyx司庫奇尤單抗，2022年收入47.88，但僅增長(cháng)了1%。而心臟藥物Entresto增長(cháng)了31%，達到46億美元，有望取代Cosentyx的位置。多發(fā)性硬化癥藥物Kesimpta是諾華挑戰羅氏Ocrevus的產(chǎn)品，其銷(xiāo)售額翻了一番，達到11億美元。CDK4/6抑制劑Kisqali也進(jìn)入了“十億美元俱樂(lè )部”，銷(xiāo)售額增長(cháng)了31%，達到12億美元。

       07

       百時(shí)美施貴寶

       BMS最暢銷(xiāo)的3個(gè)藥物分別為ELIQUIS阿哌沙班、REVLIMID來(lái)那度胺和OPDIVO納武利尤單抗。抗凝劑Eliquis和腫瘤免疫單抗Opdivo都表現出了繼續增長(cháng)的潛力，Eliquis的銷(xiāo)售額去年達到118億美元，同比增長(cháng)10％；Opdivo去年創(chuàng )造了82億美元的收入，也是10％的增長(cháng)。但Revlimid銷(xiāo)售額在2021年達到了128億美元的峰值，但去年下降了22％至100億美元，BMS預計2023年將進(jìn)一步下降至65億美元。

       BMS的新產(chǎn)品包括Opdualag、Camzyos和Sotyktu，這三種新產(chǎn)品預計將在2025年之前實(shí)現100億至130億美元的收入。此外，該公司還有其他幾種新藥正在迅速增長(cháng)，包括貧血藥物Reblozyl、白血病治療藥物Onureg和多發(fā)性硬化癥藥物Zeposia等。

       08

       賽諾菲

       2022年，賽諾菲的全球銷(xiāo)售額430億歐元，增長(cháng)7％。自免藥物Dupixent度普利尤單抗是賽諾菲的明星藥物，去年創(chuàng )造了83億歐元的收入，比前一年增長(cháng)近44％。近日Dupixent又在COPD領(lǐng)域取得了不錯的進(jìn)展，因此賽諾菲將該藥物的銷(xiāo)售峰值目標提高到130億歐元。

       09

       阿斯利康

       隨著(zhù)收購Alexion后一整年的沉淀，阿斯利康2022年總收入首次突破了400億美元，達到444億美元。Alexion的罕見(jiàn)病藥物為AZ貢獻了71億美元的收入。2022年，AZ主要的增長(cháng)來(lái)自SGLT2抑制劑Farxiga達格列凈，由于其心力衰竭和慢性腎 臟疾病適應癥的批準，Farxiga同比增長(cháng)46％，達到44億美元。

       腫瘤學(xué)領(lǐng)域，EGFR肺癌藥物Tagrisso、PD-L1抑制劑Imfinzi和BTK抑制劑Calquence都實(shí)現了兩位數的銷(xiāo)售增長(cháng)，命運多舛的CTLA-4抑制劑Imjudo也終于在去年10月獲得了FDA的首次批準。

       另外，AZ與Daiichi Sankyo合作的Enhertu，在2022年的ASCO上贏(yíng)得了滿(mǎn)堂喝彩，SVB Securities預測，僅HER2低表達就可以在2030年前為Enhertu帶來(lái)46億美元的銷(xiāo)售額。

       10

       葛蘭素史克

       2022年，GSK將Haleon分拆出去，正式退出消費者健康領(lǐng)域。由于Haleon的分拆，GSK的銷(xiāo)售收入出現下降，剔除Haleon的影響后，GSK的營(yíng)收實(shí)際上是增長(cháng)。

       GSK的增長(cháng)動(dòng)力主要來(lái)自其自帶狀皰疹疫 苗Shingrix，2022年Shingrix銷(xiāo)售額增長(cháng)了60％，達到近30億英鎊。新型HIV藥物Dovato和長(cháng)效Cabenuva擴大了適應癥范圍，銷(xiāo)售額達到57.5億英鎊，增長(cháng)了12％。與Vir Biotechnology合作的新冠抗體Xevudy的銷(xiāo)售額達到23億英鎊。

       參考來(lái)源：

       1. https://www.fiercepharma.com/pharma/top-20-pharma-companies-2022-revenue

       2. 各公司年報