波士頓科學(xué)公司（紐約證券交易所代碼：BSX）與先瑞達醫療科技控股有限公司（“先瑞達”，6669.HK）宣布，波士頓科學(xué)將發(fā)起部分要約，以收購先瑞達最多不超過(guò)65%股份的多數股權，先瑞達是一家中國醫療科技企業(yè)，針對各類(lèi)介入手術(shù)提供解決方案。該交易擬議價(jià)格為每股20港元，按當前匯率計算，65%股權的現金對價(jià)約為5.23億美元[1]。
先瑞達是創(chuàng )新醫療解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，提供包括用于治療血管和其他疾病的藥物涂層球囊（DCB）在內的產(chǎn)品組合。2016年，該公司在獲得中國國家藥品監督管理局的批準后在中國推出首 款外周DCB產(chǎn)品。先瑞達的產(chǎn)品組合還包括射頻消融系統和血栓抽吸系統，以及其他20多項不同領(lǐng)域的、處在不同研發(fā)階段的產(chǎn)品。在截至2022年6月30日的12個(gè)月期間，先瑞達實(shí)現了3.39億元人民幣（約合5千萬(wàn)美元）的銷(xiāo)售額，并于2022年上半年實(shí)現了25%的同比增長(cháng)，且此前兩年每年都實(shí)現了雙位數的強勁增長(cháng)[2]。
“先瑞達是一家盈利能力強且高速增長(cháng)的公司，其擁有強大的產(chǎn)品組合和創(chuàng )新的在研醫療技術(shù)。我們相信這項投資會(huì )為我們雙方帶來(lái)更多的成長(cháng)機遇” ，波士頓科學(xué)全球執行副總裁兼醫療外科（MedSurg）及亞太區集團總裁Art Butcher先生表示， “此次部分要約完成后，我們在中國的業(yè)務(wù)布局有望進(jìn)一步拓展，同時(shí)實(shí)現先瑞達產(chǎn)品的全球商業(yè)化，為更多的醫生和患者提供強大且互補的產(chǎn)品組合。”
波士頓科學(xué)預計此次交易對2023年經(jīng)調整后每股收益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響。受攤銷(xiāo)支出以及收購相關(guān)凈成本的影響，GAAP每股收益的增加或沖減幅度將更小，具體視情況而定。
此次交易的預計完成時(shí)間是2023年上半年，具體時(shí)間取決于先瑞達股東對要約的接納和批準程度，以及相關(guān)文件中注明的其他條件。
[1]. 截至2022年12月9日的美元兌港元匯率：7.7838，依據Factset數據分析。
[2]. 截至2022年6月30日的12個(gè)月的美元兌人民幣平均匯率為6.4553，依據Factset數據分析。
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