從 2015 年約堡峰會(huì )中非“十大合作計劃”到 2018 年北京峰會(huì )宣布重點(diǎn)實(shí)施“八大行動(dòng)”，醫藥衛生已成為中非合作的重點(diǎn)領(lǐng)域。尤其是在塞內加爾剛剛結束的中非合作論壇，習近平主席宣布，作為《中非合作 2035 年愿景》首 個(gè)三年規劃，中非將共同實(shí)施“九項工程”，而衛生健康工程位列首位。醫藥衛生合作已成為中非合作的重中之重。實(shí)際上非洲是發(fā)展中國家最密集的大陸，工業(yè)化和城鎮化剛剛起步，人口紅利巨大，未來(lái)醫藥市場(chǎng)是一塊潛力巨大的增量市場(chǎng)。那究竟非洲醫藥市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)？本文將對非洲醫藥市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)單梳理。
一、多層次碎片化特點(diǎn)明顯
平時(shí)提起非洲市場(chǎng)，經(jīng)常習慣把他當作一個(gè)整體。其實(shí)非洲共有 54 個(gè)國家，13 億人口。一般把非洲分為北非和撒哈拉以南非洲，撒哈拉以南非洲就是經(jīng)常 說(shuō)的“黑非洲”。北非主要以阿拉伯人為主，主要國家有埃及、利比亞、突尼斯、 阿爾及利亞、摩洛哥等；撒哈拉以南非洲又分為中非，西非，東非和南部非洲。按照撒哈拉以南國家的官方語(yǔ)言來(lái)劃分，主要分為英語(yǔ)區，法語(yǔ)區，葡語(yǔ)區。法 語(yǔ)區國家主要集中在中西非，英語(yǔ)區國家主要在東南非，每個(gè)國家的經(jīng)濟發(fā)展水 平，市場(chǎng)準入及特點(diǎn)，都有自己個(gè)性化的東西。像法語(yǔ)區市場(chǎng)，不少是以公立招標市場(chǎng)為主，分銷(xiāo)商和批發(fā)商都是政府固定指定的，藥品的分銷(xiāo)主要是由幾家法國分銷(xiāo)商把控，如 UBI PHARM, EPDIS, Planet Pharm, Tridem Pharma(2017 年被復星醫藥收購)，價(jià)格加成也是固定的，所以法語(yǔ)區醫藥市場(chǎng)相對來(lái)說(shuō)比較 規范和封閉。而英語(yǔ)區國家，像埃塞俄比亞，烏干達，坦桑尼亞是以公立招標市場(chǎng)為主，而尼日利亞，肯尼亞則是以私立市場(chǎng)為主。以尼日利亞為例，其人口、 經(jīng)濟總量、油氣出口量均位列非洲國家第一。其私立市場(chǎng)占到 70%左右，市場(chǎng)容量大，輻射能力也很強。同時(shí)也是一個(gè)充分競爭的市場(chǎng)，競爭非常激烈。多年以來(lái)，尼日利亞一直為我對非洲制劑的第一大市場(chǎng)，近幾年出口額都在 1 億美金以上，2019 年出口額 1.26 億美元。可以看出非洲各國是“遠近高低各不同”， 地區差異也很大，是一個(gè)多層次的市場(chǎng)。
（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )）
二、未來(lái)增量潛力巨大
目前非洲占全球醫藥市場(chǎng)的份額大概在 3%，總量大概在 400 億美元的一個(gè) 體量，基本相當于意大利一個(gè)國家的體量。但非洲總的醫藥體量雖然不大，但增速很快。過(guò)去幾年全球醫藥市場(chǎng)平均增速大概是在 5.8%，非洲醫藥市場(chǎng)增速是超過(guò) 10%。據非洲醫藥管理局特使米歇爾.西迪貝表示，非洲制藥行業(yè)，將由 2012 年 190 億美元增長(cháng)至 2022 年的 660 億美元，成為世界上增長(cháng)最快的市場(chǎng)。非洲人口出生率普遍超過(guò) 2%，到 2050 年人口將翻倍，并且隨著(zhù)城鎮化及工業(yè)化的提高，非洲未來(lái)的醫藥市場(chǎng)將是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)以中低端仿制藥為主
非洲藥品消費水準還處于初級階段，市場(chǎng)上主要需求還是集中在中低端的仿制藥。抗生素、抗病毒，解熱鎮痛類(lèi)、抗瘧疾、結核、艾滋病防控等藥物需求大。市場(chǎng)上的劑型主要以片劑為主，像埃塞，片劑占到 85%左右。所以整個(gè)藥品消費水平結構還是處在一個(gè)初級階段。另外，非洲國家政府控制公共醫療總費用希望迫切，有強烈意愿支持使用仿制藥。可以預見(jiàn)，未來(lái)非洲仿制藥尤其是中低端仿制藥市場(chǎng)快速增長(cháng)的勢頭還將繼續保持。
四、醫藥產(chǎn)品長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口
據統計，撒哈拉以南非洲大概有 400 家左右藥品生產(chǎn)企業(yè)，主要是分布在南非，尼日利亞，肯尼亞、加納、埃塞等幾個(gè)國家，其中原料藥生產(chǎn)廠(chǎng)家幾乎為零。從非洲國家的醫藥工業(yè)發(fā)展水平來(lái)看，北非地區和南非基礎工業(yè)相對發(fā)達，擁有一定的制藥生產(chǎn)能力，東西非制藥工業(yè)仍處于起步階段。并且非洲的藥廠(chǎng)大多規模較小，運營(yíng)不符合國際標準。因此，非洲市場(chǎng)上絕大多數的醫藥產(chǎn)品均依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口藥品（包括處方藥和非處方藥）占藥品消費量的 70％至 90％，一 些國家幾乎全部依靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足需求。因為醫藥工業(yè)體系難以在短時(shí)間形成，所以很長(cháng)一段時(shí)間內非洲的用藥還將主要依賴(lài)進(jìn)口。
（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )）
五、國際機構資金占有重要市場(chǎng)地位
非洲市場(chǎng)很大一塊蛋糕是國際援助和國際機構的資金，像國際紅十字會(huì ), 蓋茨基金會(huì )，聯(lián)合國兒童基金會(huì )，全球基金等。這些國際組織通過(guò)一些基金免費向 非洲困難地區提供藥品，免費藥品主要是針對艾滋病、瘧疾、結核等疾病。目前，國際組織采購參照的是世衛組織每年發(fā)布的各類(lèi)疾病推薦用藥以及推薦供應商采購目錄。像非洲抗瘧藥這塊，70%來(lái)源于國際組織和機構的資金。印度為什么在非洲做的好，很大一塊就是印度企業(yè)針對國際機構采購做的好，這塊是非洲市場(chǎng)的一個(gè)特色，跟歐美市場(chǎng)截然不同。
六、大力鼓勵藥品本地化生產(chǎn)
非洲國家目前最關(guān)心的一個(gè)關(guān)鍵詞就是“本地化生產(chǎn)”，因為靠貿易進(jìn)口很難滿(mǎn)足非洲日益增長(cháng)的藥品需求，而且只有本地化生產(chǎn)才能帶來(lái)就業(yè)，稅收以及技術(shù)轉移等，新冠疫情也讓各國對醫藥工業(yè)更加重視。為此，非洲多個(gè)國家都出臺了很多醫藥投資落地政策優(yōu)惠，如稅收，土地等。像埃塞俄比亞還專(zhuān)門(mén)新建了醫藥工業(yè)園區，大力吸引醫藥企業(yè)去那投資興業(yè)。
為了保護本地生產(chǎn)，非洲國家一方面是努力提高進(jìn)口藥品的門(mén)檻。像尼日利亞藥監局規定，現在進(jìn)口藥品注冊時(shí)，需要提供 5 年后在當地實(shí)行本地化生產(chǎn)的規劃，否則不予注冊。同時(shí)對于本土有生產(chǎn)的制劑，很多國家出臺進(jìn)口禁止清單， 不允許相同的進(jìn)口藥品注冊。像蘇丹就出臺進(jìn)口禁令，涉及 20 多個(gè)當地生產(chǎn)的藥品，并且還會(huì )繼續增加。尼日利亞目前也正準備對環(huán)丙沙星禁止進(jìn)口。
另一方面政府集采也會(huì )向本土企業(yè)傾斜。國內廠(chǎng)家能生產(chǎn)的，先在國內廠(chǎng)家內進(jìn)行集采；面向國際的集采，本地產(chǎn)品參加集采可以享受溢價(jià)，如埃塞本地產(chǎn) 招標會(huì )有 20%溢價(jià)，肯尼亞會(huì )有 15%溢價(jià)。多種手段，都是為了促進(jìn)藥品本地化的生產(chǎn)。
（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )）
以上就是對非洲醫藥市場(chǎng)特點(diǎn)的一個(gè)簡(jiǎn)單梳理。另外非洲的醫藥監管體系基本是照搬歐洲，規定的要求高，但實(shí)際操作又相對靈活，很多非洲國家也是采用醫藥分離的模式等，可以看出非洲醫藥市場(chǎng)確實(shí)有他獨特的一些市場(chǎng)特點(diǎn)。有人說(shuō)過(guò)，你只能賺到自己認知范圍的錢(qián)，所以如果想要走進(jìn)非洲，我們先要提升對非洲的理解和認知。正所謂知己知彼，因地制宜，方能事半功倍。
▲ 關(guān)于作者:
張熊，曾在中國駐尼日利亞使館經(jīng)商處、駐拉各斯總領(lǐng)館經(jīng)商室工作。在非洲工作期間，曾參與中國與尼日利亞食品和藥品監管?chē)H合作項目。現主要從事對非醫藥交流及項目合作。電話(huà)：13911752138
THE END
展位與廣告咨詢(xún)
茅女士 Chris Mao
電話(huà)：021-33392250
郵箱：chris.mao@imsinoexpo.com
吳女士 Sharon Wu
電話(huà)：010-58036296
郵箱：wuyushuang@cccmhpie.org.cn
參觀(guān)與媒體咨詢(xún)
王女士 Rebecca Wang
電話(huà)：021-33392321
郵箱：rebecca.wang@imsinoexpo.com
劉女士 Vicky Liu
電話(huà)：010-58036334
郵箱：liuweiqi@cccmhpie.org.cn
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
