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       土耳其地處歐亞非三大洲交界處，是連接歐亞的十字路口，地緣優(yōu)勢突出，也是世界貿易中心之一。其面積78萬(wàn)平方公里，在歐洲國土面積僅次于俄羅斯。人口8200萬(wàn)，位居歐洲第三。作為“一帶一路”的重要節點(diǎn)國家，土耳其是我醫藥企業(yè)走出去不可忽略的市場(chǎng)。

       01 未來(lái)的全球TOP  10醫藥市場(chǎng)

       據IMS統計，2018年土耳其醫藥市場(chǎng)總量約60億美元，占比全球醫藥市場(chǎng)0.5%，位列全球第14位，比5年前世界排名提高了三位。土政府已制定宏偉遠景，力爭2023年進(jìn)入全球前十大醫藥市場(chǎng)。

       2019年土耳其藥品市場(chǎng)結構圖（單位：十億美元）

       土耳其共有83家符合國際生產(chǎn)標準的制藥工廠(chǎng)，包括17家跨國公司的生產(chǎn)基地，如山德士公司(Sandoz), 阿斯利康(Astra Zeneca),輝瑞(Pfizer), 葛蘭素史克(GSK), 默克(Merck), 雅培(Abbot), 凱西(Chiesi), 梯瓦(Teva)等。土80%以上使用的藥品都由本國企業(yè)生產(chǎn)，其國內藥廠(chǎng)以生產(chǎn)低附加值的仿制藥為主，原研藥，**，血液制品，生物制品和生物類(lèi)似藥等主要依靠進(jìn)口。2018年，土國內高端原研藥銷(xiāo)售達到35億美元，而本土仿制藥的產(chǎn)量雖超原研藥一倍以上，但銷(xiāo)售額僅15億美元。跨國藥企占土耳其醫藥市場(chǎng)份額的69%，有著(zhù)舉足輕重的地位。2019年，土耳其藥品出口14億美元，出口地區主要為中東，中亞，中東等國。但其醫藥進(jìn)口量遠大于出口，目前醫藥行業(yè)的外貿赤字排其全行業(yè)的第三位。

       土耳其藥品監管主要由Turkish Medicines and Medical Devices Agency(TITCK)負責。2018年土耳其正式成為國際藥品檢查組織 ( PIC/S) 成員國。土耳其原來(lái)計劃2020年加入國際人用藥品注冊技術(shù)協(xié)調會(huì )(ICH)成員國，因疫情影響現已延后。

       02 原料藥行業(yè)高度依賴(lài)進(jìn)口

       以前土耳其國內擁有較多原料藥生產(chǎn)商，隨著(zhù)國際競爭加劇，特別是來(lái)自中國和印度的競爭，大多本地原料藥生產(chǎn)商現已逐漸被淘汰。目前土耳其國內仿制藥生產(chǎn)所需的API主要依靠進(jìn)口。據統計，土耳其國內250個(gè)制劑品種，只有5個(gè)品種原料藥可以自己生產(chǎn)。目前土耳其國內僅有DEVA,ATABY,Ko?ak Farma等少數幾家藥廠(chǎng)生產(chǎn)原料藥。2019年，土耳其從我進(jìn)口原料藥4.4億美元。2019-2020財年，土耳其從印度進(jìn)口原料藥1.4億美元。土國內專(zhuān)業(yè)人士呼吁政府出臺政策，支持本地仿制藥企業(yè)向上游延伸生產(chǎn)原料藥，但受限于上游中間體及化工產(chǎn)業(yè)配套不完善，加之人工成本相比中國、印度較高，目前還很難實(shí)現原料藥本土化大規模生產(chǎn)。近些年，由于土耳其里拉持續貶值，給土國內企業(yè)進(jìn)口原料藥也帶來(lái)不小挑戰。

       03 仿制藥市場(chǎng)競爭激烈

       2003年，土耳其政府宣布實(shí)施覆蓋全國95%人口的全民免費醫保。為節省開(kāi)支，政府對藥品進(jìn)行了嚴格限價(jià)。通過(guò)實(shí)施一套價(jià)格參考體系，土耳其將藥品價(jià)格限至歐洲最 低水平。該體系規定，土耳其藥品價(jià)格參照希臘、葡萄牙、西班牙、意大利和法國五個(gè)歐洲國家最 低的價(jià)格，同時(shí)將土耳其里拉對歐元的匯率固定于遠低實(shí)際市場(chǎng)的匯率。如市場(chǎng)匯率曾為1歐元兌6.56 里拉時(shí)，政府卻將兌換匯率設定為1歐元兌3.40 里拉，造成實(shí)際價(jià)格遠低于歐洲五國的參考價(jià)格。土耳其藥品生產(chǎn)嚴格按照歐洲生產(chǎn)標準，造成土國內藥品高質(zhì)量和低價(jià)格的獨特組合。2019年，我企業(yè)對土制劑出口金額僅1905萬(wàn)美金。2019-2020財年，印度對其制劑與生物制品出口也僅有4000萬(wàn)美元。由此可見(jiàn)土耳其仿制藥市場(chǎng)競爭異常激烈。

       土耳其制劑進(jìn)口主要來(lái)源國（單位：百萬(wàn)美元）

       04 本地化生產(chǎn)政策助推CMO發(fā)展機遇

       2016年，土耳其政府實(shí)行藥品本土化生產(chǎn)計劃，規定所有跨國公司在土銷(xiāo)售的產(chǎn)品需在土耳其生產(chǎn)，推動(dòng)了CMO等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也促進(jìn)了本土公司與跨國公司更多合作。除了山德士公司(Sandoz), 阿斯利康(Astra Zeneca),輝瑞(Pfizer), 葛蘭素史克(GSK), 默克(Merck), 雅培(Abbot), 凱西(Chiesi), 梯瓦(Teva)等跨國公司在土擁有生產(chǎn)基地以外，其它跨國企業(yè)都在尋求曲線(xiàn)救國實(shí)現本土生產(chǎn)。如第一三共在土耳其90%的產(chǎn)品是委托當地大型藥企Abdi Ibrahim生產(chǎn)，賽諾菲則將其注射用藥委托給當地老牌CMO企業(yè)Birgi Mefar。受本土化生產(chǎn)刺激，不少本土藥企紛紛開(kāi)始轉型或擴大產(chǎn)能，如DEVA開(kāi)始進(jìn)入CMO行業(yè)，土藥品進(jìn)口商Farmatek如今也嘗試提供CDMO服務(wù)以充分利用其產(chǎn)能。土當地知名藥品生產(chǎn)商Santa Farma，目前已與4家跨國藥企有生產(chǎn)合作。外企在土CMO業(yè)務(wù)的增多，也帶來(lái)更多技術(shù)轉移，催生本土研發(fā)水平的進(jìn)一步提升。還有一些外資醫藥企業(yè)，則積極在土國內進(jìn)行并購，如Azelis收購當地化學(xué)品經(jīng)銷(xiāo)商Ekin Kimya，Exeltis購買(mǎi)當地企業(yè)Embil 100%的股票。

       05 生物制劑成為熱點(diǎn)發(fā)展方向

       據統計，2018年土耳其的生物制劑市場(chǎng)增長(cháng)30%，達到8.6億美元，占土國內處方總數的17%。生物仿制藥市場(chǎng)更是增長(cháng)42.2%，市場(chǎng)份額為4750萬(wàn)美元。目前在土耳其市場(chǎng)約有250個(gè)生物制劑和83個(gè)生物仿制藥，幾乎100%是進(jìn)口產(chǎn)品。為了減輕生物制劑帶給醫保費用的負擔，土政府大力鼓勵發(fā)展生物制劑。2013年開(kāi)始，土政府投入大筆資金鼓勵企業(yè)發(fā)展生物制劑。過(guò)去10年，土新成立了200余家生物醫藥企業(yè)。受政府優(yōu)惠政策鼓勵，土國內很多傳統藥企也開(kāi)始進(jìn)軍生物制劑領(lǐng)域。Nobel、Deva和Ilko都在生物制劑方面已有布局。土國內傳統化藥巨頭Abdi Ibrahim投資的AbdiBio公司，未來(lái)有望打造成土耳其最 大的生物制藥工廠(chǎng)。

       06 土耳其市場(chǎng)機遇VS風(fēng)險

       近些年，土耳其經(jīng)濟始終保持著(zhù)正增長(cháng)，即使是在2020年新冠疫情影響下GDP仍增長(cháng)1.8%，成為除中國以外唯一GDP正增長(cháng)的G20國家。目前，土耳其人均醫療保健支出為480美元，在發(fā)達和半發(fā)達經(jīng)濟體中均屬最低水平,未來(lái)增長(cháng)空間巨大。

       中土醫藥產(chǎn)業(yè)互補性強，作為“一帶一路”的重要節點(diǎn)國家，土耳其地緣優(yōu)勢突出，對北非、中東、歐洲乃至中亞都有較強輻射能力。同時(shí)土耳其是中歐亞第二大醫療進(jìn)口市場(chǎng)（第一為俄羅斯），其醫療器械、設備及耗材有85%源于進(jìn)口，大多數醫療器械從歐洲、美國、中國和日本進(jìn)口。2019年，我對土醫藥產(chǎn)品出口總額為7.8億美元，主要出口產(chǎn)品為原料藥和醫療器械。其中原料藥出口金額占比高達56%；器械出口占比32%。未來(lái)在原料藥和醫療器械領(lǐng)域，我企業(yè)可以繼續深挖土耳其市場(chǎng)機遇。相比于仿制藥的激烈競爭，對于創(chuàng )新藥和生物藥來(lái)說(shuō)，土耳其市場(chǎng)存在不錯的潛在機會(huì )。另外土耳其國內不乏細分領(lǐng)域的領(lǐng) 先企業(yè)，如聚焦復雜仿制藥和創(chuàng )新制劑的Drogsan公司，**藥物的領(lǐng)軍者Eczaciba?i Monrol,開(kāi)發(fā)腹膜透析治療方法（CAPD）的Polifarma等，我企業(yè)也可積極尋求在細分領(lǐng)域與其相關(guān)企業(yè)開(kāi)展合作。

       當然，土耳其市場(chǎng)的風(fēng)險同樣不容忽視。過(guò)去四十多年間，土耳其軍隊四次發(fā)動(dòng)軍事政變，最近的是2016年7月15日未遂軍事政變。近些年，土耳其里拉一直處于單邊下行的走勢，2014年約2里拉兌換1美元，到2021年已跌至8里拉兌換1美元，尤其近幾年里拉經(jīng)常性崩盤(pán)，企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注防范里拉匯率貶值的風(fēng)險。由于我出口至土耳其的醫藥產(chǎn)品最后不少流入歐洲市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)一定要高度重視并把好關(guān)，否則易陷入連帶賠償責任。另外，土耳其國內醫藥生產(chǎn)受疫情影響較大，市場(chǎng)需求出現一定萎縮，支付能力也受到一定影響，企業(yè)一定要全面評估相關(guān)風(fēng)險。

       土耳其部分代表性醫藥企業(yè)

       作者簡(jiǎn)介：

       張熊，曾在中國駐尼日利亞使館經(jīng)商處、駐拉各斯總領(lǐng)館經(jīng)商室工作。在非洲工作期間，曾參與中國與尼日利亞食品和藥品監管?chē)H合作項目。現主要從事對非醫藥交流及項目合作。

       關(guān)于展會(huì )

       2021· Event

       2021年，第二十一屆世界制藥原料中國展（CPhI China 2021）將于12月16-18日在上海新國際博覽中心再啟新征程。屆時(shí)，將以20萬(wàn)平米展示規模及近3,000家參展品牌助力行業(yè)升級，為中國醫藥產(chǎn)業(yè)貿易合作創(chuàng )造良好環(huán)境，構建專(zhuān)業(yè)人士深度參與的高端平臺。

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