1月24日晚，神州細胞披露《2021年向特定對象發(fā)行A股股票預案》顯示，公司擬向控股股東拉薩愛(ài)力克投資咨詢(xún)有限公司等35位特定投資者發(fā)行不超過(guò)8706.71萬(wàn)股公司股份，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募資總額不超39.61億元（含本數），用于新藥研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設及補充流動(dòng)資金。
此次融資額中的26.65億元將用于投資新藥研發(fā)項目。公告顯示，該項目由神州細胞子公司神州細胞工程和諾寧生物實(shí)施，總投資額為29.36億元；此次項目募集資金主要將用于補充項目臨床研究費用，以及補充臨床前生物藥研究平臺開(kāi)發(fā)費。不過(guò)，神州細胞稱(chēng)，由于藥品需要完成臨床試驗、獲得新藥注冊批件和生產(chǎn)文號后再進(jìn)行商業(yè)化，還涉及產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售推廣等多個(gè)領(lǐng)域，因此本募投項目無(wú)法單獨直接計算經(jīng)濟效益。
神州細胞稱(chēng)，本次非公開(kāi)發(fā)行所涉及的募投項目有助于加快公司臨床研究工作及推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品在國內外的上市進(jìn)程，在一定程度上緩解公司研發(fā)及經(jīng)營(yíng)資金緊張局面，有利于公司核心發(fā)展戰略的實(shí)現和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續健康發(fā)展。
具體來(lái)看，其中神州細胞的控股股東拉薩愛(ài)力克將以現金方式認購公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，認購金額不低于5000萬(wàn)元且不超過(guò)1億元，最終認購數量為認購金額除以最終發(fā)行價(jià)格。截至本預案公告之日，拉薩愛(ài)力克持有神州細胞2.67億股股份，占公司總股本的61.52%。本次發(fā)行完成后，公司的總股本為5.22億股，謝良志與其一致行動(dòng)人仍將控制公司58.29%股份，謝良志仍為公司的實(shí)際控制人。拉薩愛(ài)力克將直接持有公司股份比例為51.27%，仍為公司的控股股東。
發(fā)行價(jià)方面，公告顯示：本次向特定對象發(fā)行股票采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
神州細胞控股股東拉薩愛(ài)力克不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢(xún)價(jià)過(guò)程，但接受其他發(fā)行對象申購競價(jià)結果并與其他發(fā)行對象以相同價(jià)格認購本次發(fā)行的股票；若本次發(fā)行未能通過(guò)上述詢(xún)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則拉薩愛(ài)力克同意按本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)參與認購。
依照規定，神州細胞控股股東拉薩愛(ài)力克認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日（即自本次非公開(kāi)發(fā)行的股票登記至名下之日）起18個(gè)月內不得轉讓?zhuān)渌l(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日（即自本次非公開(kāi)發(fā)行的股票登記至名下之日）起六個(gè)月內不得轉讓。
資料顯示，神州細胞于2020年6月登陸科創(chuàng )板上市。彼時(shí)，該公司發(fā)行價(jià)為25.64元/股，共計發(fā)行5000萬(wàn)股股份，募集資金為12.82億元。而公司原本擬科創(chuàng )板IPO募資19.82億元。截至2021年1月22日，神州細胞股價(jià)報收45.36元/股，市值197億元。神州細胞目前尚未開(kāi)始盈利。公司2017年至2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.41億元、-4.5億元和-7.94億元。2020年前三季度，神州細胞繼續虧損5.15億元。
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