記者 | 趙陽(yáng)戈
11月9日晚間，人福醫藥（600079.SH）突發(fā)公告，其全資子公司RFSW Investment Pte. Ltd.（下稱(chēng)人福新加坡）擬轉讓其持有的LifeStyles Healthcare Pte. Ltd.（下稱(chēng)樂(lè )福思集團）40%股權，轉讓價(jià)格為2億美元。
此次交易完成后，人福新加坡仍持有樂(lè )福思集團20%股權，不過(guò)樂(lè )福思集團不再納入公司合并報表范圍。公告顯示，交易對方包括高瓴旗下基金。
據悉，人福新加坡是公司為收購全球隔絕性衛生防護用品企業(yè)Ansell Ltd.的全球兩性健康業(yè)務(wù)，于2017年5月在新加坡注冊設立的全資子公司，主要資產(chǎn)也就是樂(lè )福思集團60%的股權。
至于樂(lè )福思集團，則從事的是兩性健康業(yè)務(wù)，目前在中國、美國、日本、澳洲、巴西、泰國等60多個(gè)國家運營(yíng)Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌，并設有研發(fā)中心，與生產(chǎn)基地配合，專(zhuān)注于研發(fā)生產(chǎn)兩性健康產(chǎn)品。
截至2019年12月31日，樂(lè )福思集團資產(chǎn)總額為51.92億元，負債總額為23.73億元，凈資產(chǎn)28.19億元，2019年營(yíng)業(yè)收入19.28億元，凈利潤4630.75萬(wàn)元。于2020年9月30日，樂(lè )福思集團資產(chǎn)總額為51.39億元，負債總額為23.36億元，凈資產(chǎn)28.03億元，2020年1-9月?tīng)I業(yè)收入13.69億元，凈利潤5872.62萬(wàn)元，該等數據未經(jīng)審計。
那么，一家賺錢(qián)的企業(yè)，為何要將股權倒騰出去呢？人福醫藥描述稱(chēng)，這都是為了落實(shí)“歸核聚焦”工作，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)聚焦與資產(chǎn)優(yōu)化，并逐步退出競爭優(yōu)勢不明顯或協(xié)同效應較弱的細分領(lǐng)域。現階段，公司已明確圍繞**藥品、**藥品、激素藥品、天然藥物等產(chǎn)品線(xiàn)，發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司核心競爭能力，并計劃出售樂(lè )福思集團40%股權，將兩性健康業(yè)務(wù)聚焦至兩性健康相關(guān)藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售領(lǐng)域。
與此同時(shí)，人福醫藥還發(fā)布了一份收購并募資的公告，即公司計劃新增股份1.9億股，發(fā)行價(jià)格12.64元/股，向自然人李杰、陳小清、徐華斌購買(mǎi)其合計持有的宜昌人福13%股權，交易價(jià)格為24.0565億元。此交易完成后，上市公司持有宜昌人福的股權將達到80%。
目前人福醫藥的現價(jià)為35.42元，新增股份的發(fā)行價(jià)格僅相當于當前價(jià)的35.69%。
至于交易對方李杰、陳小清、徐華斌作為業(yè)績(jì)承諾方，也承諾宜昌人福2020年、2021年、2022年實(shí)現的經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于14.2億元、16.31億元和18.54億元。
人福醫藥還擬向控股股東當代集團非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)10億元，此募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行股票數量將不超過(guò)交易前公司總股本的30%，募集配套資金總額將不超過(guò)交易中以發(fā)行股份方式購買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集配套資金扣除相關(guān)中介機構費用及相關(guān)稅費后，擬用于宜昌人福“小容量注射制劑國際標準生產(chǎn)基地”項目建設及補充上市公司流動(dòng)資金。
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