第一章 藥物基本情況
1.1化學(xué)基本信息
索拉非尼（sorafenib）是一種新型多激酶抑制劑抗腫瘤藥物，由德國拜耳制藥公司研制成功，可同時(shí)作用于腫瘤細胞和腫瘤血管。它具有雙重的抗腫瘤作用：既可通過(guò)阻斷由RAF/MEK/ERK介導的細胞信號傳導通路而直接抑制腫瘤細胞的增殖，還可通過(guò)抑制VEGF和血小板衍生生長(cháng)因子(PDGF)受體而阻斷腫瘤新生血管的形成,間接地抑制腫瘤細胞的生長(cháng)。該藥適用于治療不能切除的肝細胞癌、晚期腎細胞癌以及局部復發(fā)或轉移性、漸進(jìn)性、分化型并且難以用**碘治療的甲狀腺癌。化學(xué)信息如下：
1.2 藥學(xué)基本信息
1.2.1 劑型及規格
片劑，規格為 0.2g/片。
1.2.2用法及用量
推薦服用索拉非尼的劑量為每次0.4g（2×0.2g）、每日兩次。
1.2.3適應癥
治療不能手術(shù)的晚期腎細胞癌。
治療無(wú)法手術(shù)或遠處轉移的肝細胞癌。
治療局部復發(fā)或轉移的進(jìn)展性的**碘難治性分化型甲狀腺癌。
1.2.4 藥理學(xué)研究
作用機制
通過(guò)在腫瘤及腫瘤血管生成細胞的信號轉導路徑的上游阻滯VEGF及PDGF受體，在其下游阻滯RAF／MEK／ERK，索拉非尼能夠同時(shí)減少腫瘤的血管生成并抑制腫瘤細胞的復制，從而阻礙腫瘤的生長(cháng)。由此可見(jiàn)，索拉非尼是一種新型多靶點(diǎn)抗腫瘤藥物，它具有雙重抗腫瘤效應，一方面，它可以通過(guò)抑制RAF／MEK／ERK信號傳導通路，直接抑制腫瘤生長(cháng)；另一方面，它又可通過(guò)抑制VEGFR和PDpFR而阻斷腫瘤新生血管的形成，間接抑制腫瘤細胞的生長(cháng)。
1.3 在研及上市情況
1.3.1國內在研情況
國內原料藥研發(fā)情況
根據藥智注冊與受理數據，索拉非尼國內原料藥研發(fā)廠(chǎng)家有13家，均獲批臨床。
1.3.2 本品上市情況
制劑主要為索拉非尼片，在國內有18家企業(yè)注冊申報，一家為原研拜耳公司，其余17家企業(yè)都是在進(jìn)行仿制藥注冊申報，有13家企業(yè)已經(jīng)批準臨床，有4家還在審評審批中；國內外上市情況如下：
2007年10月，歐洲藥品評價(jià)局（EMEA）批準索拉非尼片（多吉美）用于治療肝細胞癌。
1.4 本品市場(chǎng)準入情況
索拉非尼在2017年進(jìn)入地方醫保，在2019年國家醫保（2019版）談判續約，進(jìn)入2019版國家目錄；未進(jìn)入基藥目錄。
產(chǎn)品名稱(chēng)：索拉非尼
劑型：口服常釋劑型（本品中國市場(chǎng)批準劑型為片劑）
1.5 本品招中標情況
招中標產(chǎn)品為甲苯磺酸索拉非尼片，規格均為0.2g；2020年最新中標價(jià)為95元，中標地區為重慶，北京。
甲苯磺酸索拉非尼片的中標企業(yè)均為：拜耳公司
從中標價(jià)格的年度情況看，為下降走勢。2007年中標價(jià)均價(jià)為390元/片，2020年中標價(jià)均價(jià)為95元/片，相比2007年下降了76%。
以2019-2020年中標均價(jià)而言，主要劑型為：素片＜薄膜衣片，具體價(jià)格分別為：142元＜203元
第二章 適應癥流行病學(xué)情況
2.1 疾病概述
原發(fā)性肝癌（PLC）是目前我國第 4 位常見(jiàn)惡性腫瘤及第 2 位腫瘤致死病因，嚴重威脅我國人民的生命和健康。主要包括肝細胞癌（Hepatocellular carcinoma，HCC）、肝內膽管癌（Intrahepatic cholangiocarcinoma，ICC）和 HCC-ICC 混合型3種不同病理學(xué)類(lèi)型，3者在發(fā)病機制、生物學(xué)行為、組織學(xué)形態(tài)、治療方法以及預后等方面差異較大，其中 HCC占 85%～90%。
2.2流行病學(xué)分析
第三章 市場(chǎng)規模分析
在肝癌藥物治療方案中，藥物只治療主要以靶向治療為主，以下主要對靶向治療蛋白激酶抑制劑的藥物：索拉非尼，侖伐替尼，瑞戈非尼，卡博替尼進(jìn)行市場(chǎng)分析。
3.1 蛋白激酶抑制劑全球市場(chǎng)規模情況
3.2 多激酶抑制劑國內市場(chǎng)規模情況
在國內治療市場(chǎng)中，索拉非尼近十年來(lái)獨占市場(chǎng)份額，隨著(zhù)2018年侖伐替尼的獲批上市，侖伐替尼2018年國內銷(xiāo)售額為18萬(wàn)元，在2019年銷(xiāo)售額達到2848萬(wàn)元，呈現跨越式增長(cháng)。卡博替尼是適應癥最多的藥物，雖然在全球市場(chǎng)規模中占據很大市場(chǎng)份額，但作為二線(xiàn)治療藥物，在國內還沒(méi)批準上市。
圖3-2 蛋白激酶抑制劑國內市場(chǎng)規模情況（億元）
3.3 索拉非尼市場(chǎng)規模情況
3.3.1 全球市場(chǎng)規模情況
根據抽樣數據，索拉非尼5年CAGR=0.2%，在2019年銷(xiāo)售額達到40億元，同比增長(cháng)12%，在2016-2018年銷(xiāo)售額略有下降。
3.3.2 中國市場(chǎng)規模情況
索拉非尼在國內只有原研拜耳公司上市，商品名為（多吉美）只有一種規格0.2g/片，獨占國內市場(chǎng)份額，主要銷(xiāo)售渠道為醫院；整體上索拉非尼在國內呈上漲趨勢，5年CAGR=32.9%，在2019年銷(xiāo)售額達到6.9億元，同比增長(cháng)42%。
3.4 主要競品分析
在國內市場(chǎng)當中，用于HCC的一線(xiàn)治療藥物為索拉非尼與侖伐替尼，二線(xiàn)治療為瑞格替尼。自2007年以來(lái)，索拉非尼一直是唯一被批準用于晚期肝細胞癌(HCC)一線(xiàn)治療的藥物，目前侖伐替尼的獲批上市在2018年參與到肝癌一線(xiàn)治療的競爭格局中來(lái)。研究表明，在晚期HCC的一線(xiàn)治療中，侖伐替尼的總存活率(OS)并不遜色與索拉非尼，**可控，與索拉非尼的非劣勢療效和可管理的耐受性，侖伐替尼代表了人們期待已久的索拉非尼的替代選擇，從而作為索拉非尼10年以來(lái)最有力的競爭對手。
第四章 總結與建議
在國內的產(chǎn)品研發(fā)主要是為了仿制藥的生產(chǎn)，打破進(jìn)口制劑獨占市場(chǎng)的局面。
目前在肝癌治療格局中主要的還是靶向治療，靶向治療中的多激酶抑制劑大軍，多激酶抑制劑在全球市場(chǎng)規模中，卡博替尼市場(chǎng)份額最大，可能是由于其適應癥廣所產(chǎn)生較大的市場(chǎng)數據，其次索拉非尼作為主要領(lǐng)軍者，5年CAGR=0.2%，在2019年銷(xiāo)售額達到40億元，同比增長(cháng)12%，在2016-2018年銷(xiāo)售額略有下降可能是由于競品的獲批上市所導致，但絲毫不影響其銷(xiāo)量，其全球銷(xiāo)售量整體上仍呈上升趨勢，5年CAGR=5.1%，在2019年銷(xiāo)售量為2421萬(wàn)片，同比增長(cháng)13%。在國內市場(chǎng)份額的體現更是一家獨大的局面。
對于索拉非尼的強勁的對手侖伐替尼，在2018年進(jìn)入國內市場(chǎng)后，其療效相比于索拉非尼不相上下，在2019年銷(xiāo)售額達到2848萬(wàn)，同比呈現巨大增長(cháng)趨勢，目前國內多家巨頭企業(yè)也在進(jìn)行侖伐替尼的注冊申報，為侖伐替尼的起航續力，成為肝癌治療市場(chǎng)中的黑馬，但在政策與價(jià)格優(yōu)勢面前，侖伐替尼作為處方藥目前沒(méi)有進(jìn)入國家醫藥目錄，價(jià)格偏高，要想在肝癌治療市場(chǎng)中有自己的一席之地還需要后續的努力。
在二線(xiàn)治療藥物方面，目前只有拜耳公司的瑞戈非尼作為二線(xiàn)主要領(lǐng)導者，但藥物可及性差。免疫治療方面：免疫聯(lián)合治療有望開(kāi)啟新篇章，免疫療法+抗血管生成物（阿特麗珠單抗+貝伐單抗）的治療將驅動(dòng)肝癌治療進(jìn)入免疫2.0時(shí)代；局部治療與系統治療互不可缺，化療、靶向治療、免疫 治療可以起到相互協(xié)同作用，肝癌聯(lián)合治療的春天已經(jīng)到來(lái)。
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