8月19日,《日本共同社》援引知情人士消息稱(chēng),武田制藥與美國私人股本公司黑石集團(Blackstone Group)就出售武田在日本國內消費者保健業(yè)務(wù)的談判已進(jìn)入最后階段,2家公司的目標是在本月底前敲定最終協(xié)議。這意味著(zhù),武田100億美元資產(chǎn)剝離計劃的最后一塊也是最大的一塊可能很快就要結束了。
不過(guò),傳聞中的交易規模各不相同。《日經(jīng)亞洲評論》稱(chēng)交易價(jià)為2500億日元(23.7億美元),而《日本共同社》則稱(chēng)交易價(jià)為3000億日元(28.5億美元),兩者都明顯低于之前所猜測的該業(yè)務(wù)價(jià)值4000億日元。
武田在日本的OTC特許經(jīng)營(yíng)權以其維生素片Alinamin系列和能量飲料而聞名。與武田的處方藥部門(mén)相比,這是一個(gè)相對較小的業(yè)務(wù)。在截至2019年3月的財年,該部門(mén)的銷(xiāo)售額為641億日元,僅占該公司總銷(xiāo)售額的3%。
剝離OTC業(yè)務(wù)對武田來(lái)說(shuō)并不奇怪。為了償還收購S(chǎng)hire所產(chǎn)生的590億美元巨額債務(wù),武田打算剝離價(jià)值100億美元的資產(chǎn),目標鎖定在五大重點(diǎn)領(lǐng)域(胃腸道、腫瘤學(xué)、罕見(jiàn)病、神經(jīng)科學(xué)和血漿療法)之外的藥物。
此前,武田已完成了價(jià)值77億美元的資產(chǎn)剝離,而日本OTC的出售,將使其能夠完成100億美元的目標。消費者保健產(chǎn)品在其他幾筆交易中也占有重要地位,其中包括:將一些英聯(lián)邦國家的產(chǎn)品出售給德國Stada,將中東和非洲地區的非核心資產(chǎn)出售給瑞士Acino International,將拉丁美洲的產(chǎn)品出售給Hypera,將歐洲產(chǎn)品出售給丹麥Orifarm,以及最近將亞太地區銷(xiāo)售的18種處方藥和非處方藥出售給韓國Celltrion。
但也有一些人士推測,武田管理層可能會(huì )回避出售日本本土業(yè)務(wù)這一可能不受歡迎的舉措。畢竟,Shire交易的反對者曾擔心,該公司可能會(huì )將重心從日本轉移出去,而武田在進(jìn)行上述資產(chǎn)剝離時(shí),主要是圍繞日本以外的地區。
傳聞稱(chēng),除了黑石集團,日本本土消費者保健巨頭大正制藥(Taisho pharmatical)、美國私人股本公司貝恩資本(Bain Capital)、CVC資本合伙人(CVC Capital Partners)也在武田OTC業(yè)務(wù)的最終競標者之列。
黑石集團在生物制藥行業(yè)也有大量投資,最近為其最新的生命科學(xué)基金籌集了46億美元。此外,有報道稱(chēng),黑石集團正與美國私募股權投資公司KKR進(jìn)行談判,幫助印度血清研究所籌集10億美元,以支持5款外部COVID-19候選**的生產(chǎn)。在日本,黑石集團去年還收購了專(zhuān)注于抗風(fēng)濕藥和骨科業(yè)務(wù)的Ayumi公司。
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com