8月19日,《日本共同社》援引知情人士消息稱,武田制藥與美國私人股本公司黑石集團(Blackstone Group)就出售武田在日本國內消費者保健業(yè)務的談判已進入最后階段,2家公司的目標是在本月底前敲定最終協(xié)議。這意味著,武田100億美元資產剝離計劃的最后一塊也是最大的一塊可能很快就要結束了。
不過,傳聞中的交易規(guī)模各不相同?!度战泚喼拊u論》稱交易價為2500億日元(23.7億美元),而《日本共同社》則稱交易價為3000億日元(28.5億美元),兩者都明顯低于之前所猜測的該業(yè)務價值4000億日元。
武田在日本的OTC特許經營權以其維生素片Alinamin系列和能量飲料而聞名。與武田的處方藥部門相比,這是一個相對較小的業(yè)務。在截至2019年3月的財年,該部門的銷售額為641億日元,僅占該公司總銷售額的3%。
剝離OTC業(yè)務對武田來說并不奇怪。為了償還收購Shire所產生的590億美元巨額債務,武田打算剝離價值100億美元的資產,目標鎖定在五大重點領域(胃腸道、腫瘤學、罕見病、神經科學和血漿療法)之外的藥物。
此前,武田已完成了價值77億美元的資產剝離,而日本OTC的出售,將使其能夠完成100億美元的目標。消費者保健產品在其他幾筆交易中也占有重要地位,其中包括:將一些英聯(lián)邦國家的產品出售給德國Stada,將中東和非洲地區(qū)的非核心資產出售給瑞士Acino International,將拉丁美洲的產品出售給Hypera,將歐洲產品出售給丹麥Orifarm,以及最近將亞太地區(qū)銷售的18種處方藥和非處方藥出售給韓國Celltrion。
但也有一些人士推測,武田管理層可能會回避出售日本本土業(yè)務這一可能不受歡迎的舉措。畢竟,Shire交易的反對者曾擔心,該公司可能會將重心從日本轉移出去,而武田在進行上述資產剝離時,主要是圍繞日本以外的地區(qū)。
傳聞稱,除了黑石集團,日本本土消費者保健巨頭大正制藥(Taisho pharmatical)、美國私人股本公司貝恩資本(Bain Capital)、CVC資本合伙人(CVC Capital Partners)也在武田OTC業(yè)務的最終競標者之列。
黑石集團在生物制藥行業(yè)也有大量投資,最近為其最新的生命科學基金籌集了46億美元。此外,有報道稱,黑石集團正與美國私募股權投資公司KKR進行談判,幫助印度血清研究所籌集10億美元,以支持5款外部COVID-19候選**的生產。在日本,黑石集團去年還收購了專注于抗風濕藥和骨科業(yè)務的Ayumi公司。
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