慢病，病因復雜、無(wú)法治愈、治療周期長(cháng)。

       在中國，慢病人群眾多，多類(lèi)慢病病種患者人數達千萬(wàn)級甚至億級。2019年，高血壓及心臟病患者共3.4億人，慢性腎病患者1.3億人，糖尿病患者1.2億人，乙肝及丙肝共1.1億人。

       資料來(lái)源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍皮書(shū)》

       慢病嚴重危害居民的生命健康，例如心血管疾病導致的死亡占居民疾病死亡構成的40%以上。糖尿病、高血壓、乙肝等慢病也如心血管疾病一樣，具有較高的致死率與致殘率。

       已有大量循證醫學(xué)證據表明，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理有助于減緩病程，預防并發(fā)癥，降低患者致死率與致殘率，甚至可以達到不影響患者生活的效果。

       那么，國內互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)處于什么發(fā)展階段，行業(yè)的驅動(dòng)因素有哪些，未來(lái)發(fā)展趨勢如何？

       對此，咨詢(xún)公司灼識咨詢(xún)（China Insights Consultancy）于5月13日發(fā)布了《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《藍皮書(shū)》），以期為行業(yè)參與者提供真實(shí)的參考信息。動(dòng)脈網(wǎng)根據《藍皮書(shū)》做了如下梳理和解讀。

       核心觀(guān)點(diǎn)：

       1、2019年，中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規模達694億元人民幣，潛在規模達3000億元。預計2024年，市場(chǎng)規模將達2177億元，預測期年復合增速達25.7%;

       2、合理利用醫療資源的需求、醫保控費的需求、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統完善，用戶(hù)使用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的習慣及用戶(hù)增強的的健康管理意識將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺快速發(fā)展;

       3、線(xiàn)上醫保的接入、院外處方的增長(cháng)、慢病分級診療以及用戶(hù)習慣由線(xiàn)下到線(xiàn)上的轉變將是互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)主要發(fā)展趨勢;

       4、中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)仍在發(fā)展階段，穩固的醫患關(guān)系鏈、“新特藥”的數量、完善的供應鏈及線(xiàn)上醫保支付將是促成平臺成功的重要因素;

       5、關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)典型企業(yè)的分析。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺聚合賦能產(chǎn)業(yè)鏈，政策推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入拓展期

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺依托于互聯(lián)網(wǎng)醫院，由線(xiàn)上的專(zhuān)科醫生為慢病患者提供在線(xiàn)復診、開(kāi)具電子處方、患者數據監測、用藥指導、定期回訪(fǎng)及慢病干預等診療管理服務(wù)。

       相較于傳統的慢病管理方式，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺能夠聚合醫保、患者、醫院、醫生、藥企、藥店等產(chǎn)業(yè)鏈資源，并為產(chǎn)業(yè)鏈上下游賦能，形成一套完整的生態(tài)體系。

       中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺生態(tài)體系

       生態(tài)體系中，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺幫助醫院提高醫療資源利用率，輔助醫生更高效高質(zhì)地管理患者，還使患者更方便地使用醫療資源……互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺不僅聚合各方資源，還為各方參與者賦能，實(shí)現互利互惠，推動(dòng)慢病管理行業(yè)發(fā)展。

       在互聯(lián)網(wǎng)慢病管理發(fā)展過(guò)程中，相關(guān)政策陸續發(fā)布，為該領(lǐng)域制定了標準。這不僅方便了監管，也推動(dòng)了行業(yè)繁榮。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理相關(guān)的重要政策

       2014年至今，《關(guān)于推進(jìn)醫療機構遠程醫療服務(wù)的意見(jiàn)》等多個(gè)政策出臺，陸續打通了輕問(wèn)診、嚴肅醫療問(wèn)診/掛號、處方藥流通、醫保支付等環(huán)節，形成從線(xiàn)上問(wèn)診、線(xiàn)上購藥到線(xiàn)上支付的完美閉環(huán)，實(shí)現就診服務(wù)全流程線(xiàn)上化。

       打通就診服務(wù)全流程，相當于給予了互聯(lián)網(wǎng)醫療企業(yè)與公立醫療機構平等的發(fā)展條件。全流程線(xiàn)上化有利于提高用戶(hù)對互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺的接受度，為平臺的未來(lái)發(fā)展提供了新動(dòng)能。

       資料來(lái)源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍皮書(shū)》

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)潛在規模3000億元，2024年預計達2177億元

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)的產(chǎn)品及服務(wù)眾多，由于支付方不同，可分為患者端、企業(yè)端、醫院端、和政府端的慢病相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。根據《藍皮書(shū)》預估：互聯(lián)網(wǎng)慢病管理市場(chǎng)潛在規模達3000億元人民幣。

       據《藍皮書(shū)》顯示，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規模2019年達人民幣694.1億元，預計2024年達人民幣2177.1億元，預測期年復合增速25.7%。

       針對患者端，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺為患者提供線(xiàn)上醫療服務(wù)、藥械等產(chǎn)品零售服務(wù)。關(guān)于線(xiàn)上醫療服務(wù)，患者根據問(wèn)診次數付費或直接支付會(huì )員費。關(guān)于藥械等產(chǎn)品零售服務(wù)，平臺根據產(chǎn)品售價(jià)和服務(wù)項目進(jìn)行定價(jià)，收取患者費用。

       患者端市場(chǎng)可分為線(xiàn)上醫療服務(wù)市場(chǎng)與藥械零售市場(chǎng)。線(xiàn)上醫療服務(wù)預計2024年市場(chǎng)規模為112.3億元，藥械零售2024年將會(huì )達到419.5億元。《藍皮書(shū)》預估患者端市場(chǎng)在預測期內年復合增速達66.2%。

       面向企業(yè)端，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺為企業(yè)提供營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，為企業(yè)員工提供醫療服務(wù)，為藥械企業(yè)提供經(jīng)銷(xiāo)服務(wù)。相關(guān)企業(yè)根據服務(wù)價(jià)值進(jìn)行付費。《藍皮書(shū)》預計，慢病相關(guān)醫療服務(wù)市場(chǎng)規模2024年將增長(cháng)至人民幣85.5億元，預測期年復合增速達63.1%。

       醫院端的互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺主要為其提供信息化平臺，醫院支付軟件授權費或SaaS年費，價(jià)格為數萬(wàn)到數十萬(wàn)元人民幣。

       隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等技術(shù)的發(fā)展，醫院對于信息化改造、信息化管理需求大幅提升。醫院的信息化需求將大幅促進(jìn)慢病管理醫院端市場(chǎng)。

       政府端：互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺為基層提供慢病診療服務(wù)，政府端根據平臺服務(wù)次數付費。《藍皮書(shū)》預計，慢病管理政府端市場(chǎng)將從2019年的2.2億元快速發(fā)展至2024年的57.1億元，預測期年復合增速為細分市場(chǎng)中最高，達91.4%。

       五大因素驅動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)發(fā)展，未來(lái)趨勢包含四種方向

       伴隨著(zhù)人口老齡化的程度加深、醫療資源的下沉需求、醫保控費的強需求、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統日趨完善、居民健康管理意識增強，這五大元素成為了互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)發(fā)展的助推器。

       資料來(lái)源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍皮書(shū)》

       人口老齡化程度加深

       2019年，中國65歲以上人口占中國總人口的12.6%，且老齡化程度會(huì )持續加深，預計2050年中國65歲以上人口占總人口的26%。

       老齡人口慢病患病率較高，2019年，中國60歲以上人口中患有至少一種慢病的人口比例為75.8%，其中還有部分老人患有三種以上慢病。

       另外，由于當代不健康的生活方式，中國慢病開(kāi)始呈現年輕化趨勢。例如已確診高血壓患者平均年齡從2013年的37.5歲發(fā)展到2017年的36.7歲。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理可緩解慢病病情發(fā)展，減少并發(fā)癥的發(fā)生，保障居民的健康生活。居民面對較高的患病率，健康管理意識提升，使互聯(lián)網(wǎng)慢病管理迎來(lái)發(fā)展契機。

       醫療資源分布不均

       中國醫療資源分布不平均，大部分三級醫院集中在東部地區，而西部地區的患者和農村地區的患者想要接觸優(yōu)質(zhì)的醫療資源相對較難，跨區域看病現象常見(jiàn)。

       并且中國醫療服務(wù)呈現“倒三角”模式，數量最少的三級醫院承擔大部分的醫療服務(wù)，導致候診排隊繳費時(shí)間長(cháng)，問(wèn)診時(shí)間卻較短；數量較多的基層醫療機構只承擔少部分醫療服務(wù)，造成醫療資源浪費。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺可提升診療效率，優(yōu)化服務(wù)流程，促進(jìn)醫療資源合理分配，實(shí)現分級診療，對于解決醫療資源緊缺、分布不均有重要作用。

       醫保控費需求強烈

       中國醫療總開(kāi)支巨大，增速長(cháng)期高于GDP增速和居民人均可支配收入增速。控制醫療費用成為醫改重點(diǎn)任務(wù)之一。

       至2018年底，中國社會(huì )醫療保險覆蓋率達95%。但人均醫療費用支出持續增長(cháng)，并于2018年超過(guò)人均醫保繳費，社會(huì )醫保缺口明顯。2020年初，新冠疫情導致的巨額醫療開(kāi)支以及整體經(jīng)濟下行使醫保資金壓力更大。

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理可有效降低慢病及其相關(guān)并發(fā)癥患者率，降低醫療支出，從而降低社會(huì )醫保與商業(yè)醫保賠付支出，實(shí)現有效控費。政府與險企的控費需求將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺快速發(fā)展。

       互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統趨于完善

       醫療及美容、金融、零售電商、交通、社交、線(xiàn)上旅游服務(wù)、本地生活化平臺……互聯(lián)網(wǎng)軟件的日益豐富完善了線(xiàn)上生態(tài)系統，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)已經(jīng)滲入到消費者的生活和工作場(chǎng)景中。

       互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統完善，用戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)使用習慣逐漸形成，有助于互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺在用戶(hù)中滲透率的提升。

       互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)方面，中國手機網(wǎng)民規模2019年已達近8億人，為互聯(lián)網(wǎng)醫療平臺提供龐大的潛在用戶(hù)規模。支付方面，手機支付用戶(hù)規模持續增長(cháng)，手機支付技術(shù)已經(jīng)成熟，為互聯(lián)網(wǎng)醫療平臺線(xiàn)上付費業(yè)態(tài)的發(fā)展提供基礎。

       居民健康管理意識增強

       2017年數據顯示，82%的患者希望獲得能夠改善自身不良生活習慣的健康干預服務(wù)，93%的患者認為積極的健康管理方案對健康更為重要，93%的患者認為應該以家庭為單位進(jìn)行健康管理。

       由此可見(jiàn)，居民的健康管理意識已經(jīng)增強，對互聯(lián)網(wǎng)慢病管理的發(fā)展更為有利。另外，2020年初發(fā)生的新冠肺炎疫情進(jìn)一步提升居民的健康管理意識，并培養了使用互聯(lián)網(wǎng)醫療平臺的習慣。

       相比線(xiàn)下診療，互聯(lián)網(wǎng)醫療在疫情突發(fā)時(shí)，可增加醫療資源供給，有效緩解一線(xiàn)壓力，避免交叉感染，提升防控效率。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)醫療平臺可進(jìn)行線(xiàn)上醫療知識科普，減少民眾及患者恐慌。

       總而言之，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)將會(huì )在多重要素的推動(dòng)下迅速發(fā)展。而行業(yè)的未來(lái)趨勢，則包含：線(xiàn)上醫保支付加速開(kāi)通、院外處方市場(chǎng)快速增長(cháng)、慢病分級診療逐漸落地、用戶(hù)習慣由線(xiàn)下逐步轉變?yōu)榫€(xiàn)上。

       資料來(lái)源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍皮書(shū)》

       互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)典型企業(yè)的戰略

       參與互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)的企業(yè)類(lèi)型眾多，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺、線(xiàn)上問(wèn)診平臺、醫藥電商、線(xiàn)下零售藥店、醫療信息化服務(wù)商等。各企業(yè)基于不同切入點(diǎn)及商業(yè)優(yōu)勢，正在積極布局互聯(lián)網(wǎng)管理生態(tài)。

       資料來(lái)源：《中國互聯(lián)網(wǎng)慢病管理行業(yè)藍皮書(shū)》

       醫聯(lián)從醫生端切入,平臺匯聚了全國超過(guò)80萬(wàn)實(shí)名認證的醫生和4.8萬(wàn)余名簽約醫生，以此轉化打造穩固的醫患關(guān)系，并以患者為核心，提升慢病的治療率、控制率和有效率，為慢病患者提供一站式慢病管理健康解決方案，形成全流程服務(wù)閉環(huán)。

       依托平臺上的醫生社群以及與藥企巨頭吉利德的合作，醫聯(lián)以肝病為慢病管理切入點(diǎn)，逐漸滲透其他慢病領(lǐng)域。目前，醫聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)醫院專(zhuān)注于慢病專(zhuān)科，目前已覆蓋了肝病、糖尿病、HIV、腫瘤、慢性腎病、心腦血管、兒童多動(dòng)障礙、**心理、呼吸哮喘等多個(gè)病種領(lǐng)域，成長(cháng)為國內最大的醫生平臺及慢病醫療服務(wù)平臺之一。

       平安好醫生依靠平安集團的資源支持，主要發(fā)展在線(xiàn)醫療、消費醫療、健康電商、廣告營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。2019年，平安好醫生推出“私家醫生服務(wù)”，開(kāi)始布局慢病管理業(yè)務(wù)。憑借自有醫生團隊，平安好醫生為個(gè)人與企業(yè)客戶(hù)提供會(huì )員制健康管理服務(wù)。目前，其會(huì )員制健康管理服務(wù)中主要涉及的慢性病包括糖尿病及呼吸系統疾病等。

       健客以醫藥電商起家，近年逐步涉及互聯(lián)網(wǎng)慢病管理業(yè)務(wù)，目前主要獲客方式仍為線(xiàn)上電商平臺引流。健客主要向個(gè)人消費者提供網(wǎng)上藥品交易，包括保健品、美容護膚、減肥瘦身、母嬰用品、成人用品、家庭護理等多種類(lèi)型產(chǎn)品。

       微醫從提供掛號服務(wù)切入，獲取大量醫院資源，通過(guò)掛號的流量獲取患者，逐步探索互聯(lián)網(wǎng)慢病管理業(yè)務(wù)。目前，微醫與全國100多家醫院合作建設醫聯(lián)體，并搭建了包含微醫全科、社區衛生服務(wù)中心和藥店在內的1.9萬(wàn)家醫療健康服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

       智云健康通過(guò)醫院SaaS系統作為切入點(diǎn)，在糖尿病領(lǐng)域進(jìn)行深耕。智云健康主要通過(guò)為醫院搭建信息化平臺，從而將線(xiàn)下患者導流至線(xiàn)上平臺。智云為醫生及糖尿病工作者提供醫療大數據及移動(dòng)智能管理平臺，輔助醫生及糖尿病工作者更精準高效的管理患者。

       好大夫在線(xiàn)以線(xiàn)上醫事服務(wù)為主，平臺上三甲醫院醫生占比近80%，依托優(yōu)質(zhì)醫生資源，吸引大量客戶(hù)。目前，好大夫在線(xiàn)主要在醫院/醫生信息查詢(xún)、醫療問(wèn)診、診后疾病管理、家庭醫生、疾病知識科普等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)力，并取得顯著(zhù)成果。