2019年，帶量采購、醫保談判、重點(diǎn)監控目錄……重磅行業(yè)政策連續發(fā)布，多項政策疊加影響國內終端用藥市場(chǎng)格局。米內網(wǎng)最新數據顯示，2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端化學(xué)藥銷(xiāo)售額為1795億元，同比增長(cháng)4.90%，增速趨緩。一線(xiàn)城市北京、上海、廣州的銷(xiāo)售額依然位居前列，北京市銷(xiāo)售額突破200億元；第一批國家集采品種在北上廣三城銷(xiāo)售下滑明顯，抗腫瘤藥銷(xiāo)售持續增長(cháng)，已成為主要用藥大類(lèi)……
米內網(wǎng)數據顯示，2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端（北京、哈爾濱、長(cháng)春、沈陽(yáng)、天津、石家莊、太原、廣州、深圳、鄭州、重慶、武漢、長(cháng)沙、上海、濟南、杭州、南京、福州、成都、西安）化學(xué)藥銷(xiāo)售額為1795億元，同比增長(cháng)4.90%，增速趨緩。
重點(diǎn)城市公立醫院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢（單位：億元）
2019年重點(diǎn)城市公立醫院化學(xué)藥城市格局中，銷(xiāo)售額超過(guò)100億元的有北京、廣州、上海、鄭州、武漢、南京、杭州等7個(gè)城市。一線(xiàn)城市北京、上海、廣州的銷(xiāo)售額依然位居前列，北京市公立醫院化學(xué)藥銷(xiāo)售額突破200億元。
2019年重點(diǎn)城市公立醫院終端化學(xué)藥城市格局（單位：億元）
北京：立普妥、波立維下滑超30%，華潤雙鶴獨占兩席
北京市公立醫院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）
米內網(wǎng)數據顯示，2019年北京市公立醫院終端化學(xué)藥銷(xiāo)售額為202億元，同比增長(cháng)3.95%。從治療領(lǐng)域看，TOP3類(lèi)別分別為抗腫瘤和免疫調節劑、全身用抗感染藥物、消化系統及代謝藥，占比各為19.81%、14.39%、13.54%。
2019年北京市公立醫院終端化學(xué)藥品牌TOP10
在北京市公立醫院終端化學(xué)藥品牌TOP10中，慢病用藥、抗腫瘤藥占據主導地位，羅氏的三大單抗再次上榜。輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）及賽諾菲的波立維（硫酸氫氯吡格雷片）銷(xiāo)售額均下滑超過(guò)30%，拜耳的拜唐蘋(píng)（阿卡波糖片）銷(xiāo)售額則下滑11.58%。阿托伐他汀鈣片、硫酸氫氯吡格雷片及阿卡波糖片均為國家帶量采購品種。
“4+7”集采落標對波立維的銷(xiāo)售影響很顯著(zhù)，且近期信立泰的泰嘉也在北京市續約成功，賽諾菲雖在“4+7”擴圍時(shí)中選，但也難以扭轉波立維在北京市場(chǎng)的萎縮之勢。阿卡波糖為第二批集采品種，拜耳與綠葉制藥兩家中選，拜耳以5.42元（50mg*30片）的最 低 價(jià)搶先拿下北京市場(chǎng)，但在量增價(jià)跌的情況下，未來(lái)拜唐蘋(píng)將可能跌出品牌TOP10。
華潤雙鶴攜帶兩個(gè)品種成為唯一上榜的國內藥企。氯化鈉注射液是基礎輸液，近年來(lái)受輸液管控、限抗政策影響，用量呈現下降趨勢。匹伐他汀鈣片為降血脂藥，隨著(zhù)阿托伐他汀鈣片、瑞舒伐他汀鈣片兩大他汀價(jià)格在帶量采購中的“跳水”，匹伐他汀漸成為市場(chǎng)新的關(guān)注點(diǎn)。
廣州：抗肺癌藥狂漲2000%！齊魯、海思科、揚子江……上榜
廣州市公立醫院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）
近年來(lái)，廣州市公立醫院終端化學(xué)藥市場(chǎng)規模逐年擴容，但增速逐漸放緩。米內網(wǎng)數據顯示，2019年廣州市公立醫院終端化學(xué)藥銷(xiāo)售額為196億元，同比增長(cháng)2.68%。從治療領(lǐng)域看，TOP3類(lèi)別分別為抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比各為26.68%、14.13%、13.79%。
2019年廣州市公立醫院終端化學(xué)藥品牌TOP10
在廣州市公立醫院終端化學(xué)藥品牌TOP10中，排名前七位的產(chǎn)品均為抗腫瘤藥，阿托伐他汀、氯吡格雷、恩替卡韋三大集采品種均跌出榜單。羅氏的安維汀、赫賽汀銷(xiāo)售增長(cháng)依然強勁，增長(cháng)率均超過(guò)40%。
表現最亮眼的當屬阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奧希替尼片），米內網(wǎng)數據顯示，2019年廣州市公立醫院終端泰瑞沙銷(xiāo)售額為1.59億元，同比增長(cháng)2023.80%。奧希替尼是阿斯利康研發(fā)的第三代口服、不可逆的選擇性EGFR突變抑制劑，是全球首 個(gè)第三代晚期肺癌靶向藥。2017年3月泰瑞沙在國內獲批，2018年獲納入國家醫保談判目錄，上市后季度銷(xiāo)售額一路暴漲。
此次上榜的國內品牌有4個(gè)，分別為綠葉制藥的注射用紫杉醇脂質(zhì)體、齊魯制藥的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液、揚子江藥業(yè)集團的地佐辛注射液、海思科制藥的甲磺酸多拉司瓊注射液。其中，甲磺酸多拉司瓊注射液以35.45%的銷(xiāo)售增長(cháng)率。甲磺酸多拉司瓊注射液為海思科制藥的獨家品種，米內網(wǎng)數據顯示，近年來(lái)其在重點(diǎn)城市公立醫院終端銷(xiāo)售規模逐年上漲。
上海：羅氏三大單抗領(lǐng)跑，三生制藥攜特比澳上榜
上海市公立醫院終端化學(xué)藥年度銷(xiāo)售趨勢（單位：萬(wàn)元）
米內網(wǎng)數據顯示，2019年上海市公立醫院化學(xué)藥銷(xiāo)售額為187億元，同比增長(cháng)2.24%。從治療領(lǐng)域看，TOP3類(lèi)別分別為抗腫瘤和免疫調節劑、全身用抗感染藥物、消化系統及代謝藥，占比各為24.26%、15.83%、14.2%。
2019年上海市公立醫院終端化學(xué)藥品牌TOP10
在上海市公立醫院終端化學(xué)藥品牌TOP10中，抗腫瘤藥有5款，血漿代用品和輸注液有3款，羅氏的三大單抗位列榜首，立普妥、波立維均在今年跌出榜單。
不難發(fā)現，美羅華（利妥昔單抗）、赫賽汀（曲妥珠單抗）、安維汀（貝伐珠單抗）在北上廣三城銷(xiāo)售成績(jì)均不俗。三大單抗在2017年獲納入國家醫保談判后放量明顯，但隨著(zhù)首 款利妥昔單抗生物類(lèi)似藥（漢利康）2019年2月在國內獲批上市，美羅華在北上廣三城均呈現不同程度的銷(xiāo)售下滑。復星醫藥年報顯示，2019年5月中旬漢利康開(kāi)始銷(xiāo)售并快速得到市場(chǎng)認可，全年銷(xiāo)售額約1.5億元。值得關(guān)注的是，首 款貝伐珠單抗生物類(lèi)似藥（安可達）已于2019年12月在國內獲批上市，預計將對羅氏的安維汀市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。
上榜的國內企業(yè)產(chǎn)品僅有地佐辛注射液、重組人血小板生成素注射液，特比澳（重組人血小板生成素注射液）是沈陽(yáng)三生制藥自主研發(fā)并在全球獨家上市的國家1類(lèi)新藥，用于治療血小板減少癥。三生制藥年報顯示，2019年特比澳銷(xiāo)售額為23億元，同比增長(cháng)39%。
結語(yǔ)
“4+7”集采自2019年4月全面落地，執行至今已期滿(mǎn)一年，帶量采購對原研藥的沖擊顯而易見(jiàn)；抗腫瘤藥臨床用藥需求正在不斷激增，納入國家醫保談判目錄品種銷(xiāo)售放量明顯，生物類(lèi)似藥對羅氏三大單抗的沖擊力不小；限輸限抗政策對輸液市場(chǎng)影響仍然持續。隨著(zhù)2019版國家醫保目錄實(shí)施，第二批國家集采各省陸續執行，公立醫院終端藥品市場(chǎng)持續洗牌。
數據來(lái)源：米內網(wǎng)數據庫
注：數據統計截至4月13日，如有疏漏，歡迎指正！
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