自2018年9月以來(lái)，我國初次從國家層面組織開(kāi)展藥品試點(diǎn)集中聯(lián)合采購，隨即于2019年7月擴圍至全國。這項此前被業(yè)內諸多藥企反對、阻力太多甚至有人揚言會(huì )“胎死腹中”的政策，居然已經(jīng)在短短一年內席卷整個(gè)醫藥圈，帶來(lái)了一波又一波的震蕩。截至今天，帶量采購大戲已上演一周年，那對藥企和行業(yè)究竟都產(chǎn)生了哪些影響呢？
中標企業(yè)銷(xiāo)量大增、下降都有
據IQVIA發(fā)布的《中國醫院醫藥市場(chǎng)回顧 | 2019年第三季度》認為，“4+7”帶量采購效果顯著(zhù)，中選產(chǎn)品增長(cháng)態(tài)勢強勁，而大多數未中選原研藥市場(chǎng)受到明顯擠壓。有藥企在財報表示：“產(chǎn)品中標，解決了一些過(guò)去銷(xiāo)售中長(cháng)期存在的瓶頸問(wèn)題，銷(xiāo)量明顯得到了快速增長(cháng)。”如京新藥業(yè)的左乙拉西坦。根據財報，2019上半年，該公司銷(xiāo)售收入18.59億元，同比增長(cháng)31.92%；凈利潤3.26億元，同比增長(cháng)52.89%。帶量采購中標的瑞舒伐他汀銷(xiāo)售3.95億元，同比增長(cháng)16%；另一個(gè)中標的左乙拉西坦銷(xiāo)售0.48億元，同比增長(cháng)253%。
但以銷(xiāo)售額看，有的中標藥品卻是在下降。如中國生物制藥的恩替卡韋分散片，從前三季度財報來(lái)看，恩替卡韋分散片的銷(xiāo)售額約23.3521億元，而去年同期為25.7286億元，減少了2.4億元左右。這主要是由于“4+7 帶量采購中標產(chǎn)品銷(xiāo)售數量大幅增長(cháng)，但價(jià)格相對較低，收入增幅較小導致。
所以從整體上來(lái)說(shuō)，如果中標之前市場(chǎng)份額不是太高，入圍帶量采購名單能迅速增加銷(xiāo)量，銷(xiāo)售額也同步提高，起到以?xún)r(jià)換量的效果。但如果之前市場(chǎng)份額已經(jīng)很高，那么量的增加可能不足以彌補價(jià)格的損失。
未中標企業(yè)，被產(chǎn)品線(xiàn)與創(chuàng )新決定未來(lái)
去年的“4+7”帶量采購未中標，還可以在非“4+7”地區繼續做市場(chǎng)，還有零售可以做。今年則不同，“4+7”帶量采購全面無(wú)死角，很多未中標產(chǎn)品的銷(xiāo)售團隊只能轉崗或者就地解散。比如“阿樂(lè )”作為嘉林藥業(yè)的核心產(chǎn)品，未中標的結果則是公司市場(chǎng)幾乎全部淪陷，銷(xiāo)售團隊只能就地解散回家，沒(méi)有其他選擇。
對于只有單一品種，一條生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)而言，產(chǎn)品未中標更加致命。但如果企業(yè)產(chǎn)品線(xiàn)豐富，品種多樣，即使一個(gè)未中標，還有其他產(chǎn)品可以繼續談判推廣市場(chǎng)，未中標產(chǎn)品的銷(xiāo)售團隊還可以轉崗或者內部調配，轉向其他產(chǎn)品。因此雖然“4+7”帶量采購對一部分企業(yè)造成了較大的影響，導致仿制藥大降價(jià)，但總體來(lái)說(shuō)，對于一些細分領(lǐng)域，比如產(chǎn)品管線(xiàn)豐富以及創(chuàng )新能力強的企業(yè)幾乎沒(méi)什么影響。
而且“4+7”帶量采購的政策申報價(jià)格和中標規則沒(méi)有要求至低價(jià)中標，政策相對理性和溫和，給予企業(yè)和行業(yè)轉型期。更有利于仿制藥行業(yè)洗牌，誕生出更多成本優(yōu)先和高壁壘仿制藥的新龍頭，使創(chuàng )新成為行業(yè)發(fā)展動(dòng)力。
跨國企業(yè)積極調整戰略，意在突圍
作為全球重要的醫藥市場(chǎng)，中國是各大跨國藥企業(yè)績(jì)增長(cháng)繞不開(kāi)的重要賽道。因此“4+7”帶量采購除了影響本土制藥企業(yè)，對跨國藥企也產(chǎn)生了重大影響。有部分跨國藥企就選擇了與本土藥企展開(kāi)積極競爭，來(lái)抵抗市場(chǎng)變化。如賽諾菲在“4+7”全國擴面中，實(shí)施了低價(jià)競爭，在波立維和安博諾的報價(jià)上，用幾乎與仿制藥企一致的價(jià)格擠掉了國產(chǎn)企業(yè)。去年的氯吡格雷品種，是由仿制藥企深圳信立泰中標，但今年深圳信立泰卻意外出局，原研藥賽諾菲以降至17.81元的低價(jià)入場(chǎng)。
而除了像賽諾菲一樣以低價(jià)換市場(chǎng)，再加速引進(jìn)創(chuàng )新藥品外，還有不少選擇向創(chuàng )新戰略轉型。如默沙東高管克萊伯恩在不久前的財報電話(huà)會(huì )議上曾表示，創(chuàng )新藥物組成了公司在中國市場(chǎng)產(chǎn)品組合的 “三分之二” ，他強調，雖然“4+7”帶量采購擴圍“不利于公司產(chǎn)品組合中的成熟產(chǎn)品”，但是公司轉向新的市場(chǎng)戰略，將為公司帶來(lái)長(cháng)期的益處。
當然，還有些跨國藥企則選擇將成熟藥資產(chǎn)剝離出去。例如今年4月，禮來(lái)將兩款抗生素及工廠(chǎng)以3.75億美元賣(mài)給億騰醫藥；7月，葛蘭素史克中國持有的目標公司葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司被復星醫藥控股子公司重慶藥友擬以不超過(guò)2.5億元收購100%股權；9月九洲藥業(yè)擬收購諾華集團的全資子公司蘇州諾華制藥科技有限公司等。
總體來(lái)看，“4+7”帶量采購對我國藥品研發(fā)、生產(chǎn)、流通、使用等全產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)生了巨大沖擊。使醫藥行業(yè)的整合和大浪淘沙拉開(kāi)了序幕，未來(lái)藥品企業(yè)間大規模的兼并重組成為趨勢，實(shí)力弱的企業(yè)將會(huì )被自然淘汰。為了提升競爭力，未來(lái)企業(yè)必須加大品種儲備形成產(chǎn)品梯隊與多元化的產(chǎn)品管線(xiàn)，進(jìn)行藥品研發(fā)、生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的分工合作，形成專(zhuān)門(mén)的藥品研發(fā)、生產(chǎn)、流通企業(yè)，從而完成藥品企業(yè)的轉型升級。
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