今日，百時美施貴寶公司（NYSE:BMY）宣布，公司已獲得收購新基的并購協(xié)議所需的所有監(jiān)管機構的審批許可，且已于2019年4月12日獲得雙方股東的批準，至此，百時美施貴寶成功完成了對新基的收購。
在完成收購后，根據(jù)并購協(xié)議，新基成為百時美施貴寶公司的全資子公司。并購條款規(guī)定，新基的股東根據(jù)已持有的股份，每1.00股將相應獲得百時美施貴寶的1.00股普通股，以及50.00美元的無息現(xiàn)金，外加一份可交易的或有價值權（CVR）；或有價值權讓新基股票持有者在收購計劃順利到達設定的注冊里程碑時，可以獲得9.00美元現(xiàn)金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新發(fā)行的百時美施貴寶股份，及或有價值權（證交所代號：BMYRT）將于2019年11月21日在紐約證券交易所開始交易。
“對百時美施貴寶而言，這是激動人心的一天。我們將百時美施貴寶和新基在領先的科學、創(chuàng)新的藥物和優(yōu)秀的人才等方面的優(yōu)勢合二為一，共同打造全球領先的生物制藥企業(yè)。”百時美施貴寶總裁兼首席執(zhí)行官康睿捷（Giovanni Caforio）博士表示，“我們在腫瘤、血液、免疫和心血管疾病等領域處于領先地位，并具有業(yè)內最豐富、最有前景的產品管線之一，因此，我相信，我們將實現(xiàn)我們的愿景，即通過科學改變患者的生命。對于我們現(xiàn)有員工和加入公司的新同事來說，我對于我們將擁有的機遇感到無比振奮，我們將攜手并進，共同為患者帶來創(chuàng)新性的藥物。”
自2019年1月3日宣布這筆交易以來，已經取得了一系列實質性的業(yè)務進展，成功實現(xiàn)此次并購交易設定的核心價值驅動力，包括： 瑞復美®的專利權取得新的進展；美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準INREBIC® (fedratinib)用于治療特定形式的骨髓纖維化患者；美國食品藥品監(jiān)督管理局批準REBLOZYL® (luspatercept-aamt) 用于治療β地中海貧血成人患者；在美國和歐洲完成luspatercept和ozanimod的監(jiān)管備案。此外，在公司成功整合的規(guī)劃方面，也取得了重大進展。如需了解合并公司的總體情況，以及在交易未決期間達成的里程碑，請訪問www.bestofbiopharma.com。
OTEZLA®剝離情況更新
如2019年8月26日宣布的，為配合該交易監(jiān)管批準的推進，新基與安進（NASDAQ:AMGN）達成協(xié)議， 在與百時美施貴寶完成合并后，新基將在全球剝離銀屑病藥物OTEZLA® (apremilast)，以134億美元現(xiàn)金為對價出售給安進。2019年11月15日，百時美施貴寶宣布，美國聯(lián)邦貿易委員會（FTC）接受了公司就其與新基的未決并購而提議的同意令，并允許雙方完成并購。百時美施貴寶期望在完成并購后，OTEZLA的剝離將盡快完成，并計劃將這部分利潤優(yōu)先用于削減債務。
加速推進股份回購
百時美施貴寶還宣布，公司董事會已經授權回購公司的普通股，回購金額為70億美元。
為配合該授權，百時美施貴寶已與摩根斯坦利和巴克萊銀行簽署了加速股份回購（ASR）協(xié)議，回購總金額為70億美元的百時美施貴寶普通股。百時美施貴寶將用現(xiàn)金作為回購資金。百時美施貴寶將于2019年11月27日收到此次交易中有待回購的80%的股份。最終回購的股份總數(shù)將根據(jù)最終結算以及百時美施貴寶普通股在加速股份回購協(xié)議期間的成交量加權平均價的折扣確定。百時美施貴寶預計，加速股份回購計劃下的所有回購交易將在2020年第二季度完成。
董事會任命
如之前宣布，為配合交易的完成，Michael Bonney，Julia A. Haller博士和Phyllis Yale將加入百時美施貴寶董事會。至此，公司董事會成員人數(shù)從11人增加至14人。在交易結束之前，Bonney先生和Haller博士繼續(xù)擔任新基的董事。新加入的3位董事均為百時美施貴寶的業(yè)務發(fā)展帶來了寶貴的技能和豐富的經驗。
顧問
摩根斯坦利是百時美施貴寶的首席財務顧問，同時Evercore和Dyal Co. LLC是公司的財務顧問。Kirkland & Ellis LLP為百時美施貴寶的法律顧問。摩根大通是新基的首席財務顧問，花旗是新基的財務顧問。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz為新基的法律顧問。
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
