“4+7”帶量采購政策正式落地七個(gè)月，但其帶來(lái)的行業(yè)振蕩還在持續。
今年3月，全國首批帶量采購在11個(gè)試點(diǎn)城市公立醫院陸續實(shí)施，根據統計，25個(gè)中標品種價(jià)格平均降幅達到52%。8月5日，國家醫保局《關(guān)于國家組織藥品集中采購和使用試點(diǎn)擴大區域范圍有關(guān)工作安排的通知》流出，“4+7”帶量采購有望全面鋪開(kāi)。8月15日，聯(lián)采辦在上海第二次組織召開(kāi)“4+7”藥采政策通風(fēng)會(huì )，再次對“4+7”擴容進(jìn)行部署。
政策風(fēng)向越來(lái)越明顯，帶量采購擴容只是時(shí)間問(wèn)題。從產(chǎn)業(yè)鏈前端的零售藥店，再到產(chǎn)業(yè)鏈后端的制藥企業(yè)都不得不嚴陣以待。如果說(shuō)4+7帶量采購第一次實(shí)施，尚有醫藥企業(yè)沒(méi)有意識到重要性，但國家醫保局牽頭的帶量采購擴容對醫藥行業(yè)的沖擊是全面性的，藥店和制藥企業(yè)都亟待轉型。而如何轉型，是這些企業(yè)謀求生存不得不面對的課題。
藥店價(jià)格承壓，優(yōu)化產(chǎn)品結構成關(guān)鍵
帶量采購實(shí)施以后，中標藥價(jià)呈斷崖式下跌。以“乙肝用藥霸主”恩替卡韋為例，規格為0.5mg的藥品，每片價(jià)格從10.55元降到僅有0.62元，降價(jià)幅度超過(guò)90%。在4+7藥采政策通風(fēng)會(huì )上，相關(guān)負責人表示，上海醫保藥店的價(jià)格不能超過(guò)醫院價(jià)格的1.15倍。
國藥控股國大藥房連鎖有限公司總經(jīng)理殷雅杰曾指出，當前首批4+7帶量采購只考慮對公立醫院的供應，但醫保部門(mén)并未對零售渠道是否供貨、供貨價(jià)格做過(guò)多干預。這帶來(lái)的結果就是，零售藥店基本上拿不到貨，即使拿到貨，價(jià)格也不占優(yōu)勢。
在北京工作的小李聽(tīng)說(shuō)此事，急切幫在山東煙臺的父親在醫院買(mǎi)了恩替卡韋，“價(jià)格確實(shí)比我們那兒低了很多，所以想多備些”。小李的事只是一個(gè)縮影。
事實(shí)上，中標品種價(jià)格急降，出現“同藥不同價(jià)”的現象，公立醫院形成“虹吸效應”，零售藥店面臨雙重承壓：一方面，公立醫院藥品價(jià)格降低，原本在零售藥店買(mǎi)藥的人回流至公立醫院；另一方面，像小李一樣“跨省代購”，由非試點(diǎn)地區涌至試點(diǎn)地區買(mǎi)藥以減緩購藥壓力，加重了零售藥店客流量的流失。而隨著(zhù)4+7帶量采購全面鋪開(kāi)，零售藥店面臨的壓力會(huì )更大。
價(jià)格承壓，藥店面臨留住客戶(hù)的壓力，亟需轉型，而優(yōu)化產(chǎn)品結構也許是零售藥店的突破口。首批帶量采購中標的藥品，絕大部分是仿制藥。未中標產(chǎn)品難以為繼，帶來(lái)廠(chǎng)商洗牌，品種資源減少，藥店也需要優(yōu)化產(chǎn)品結構，對品類(lèi)進(jìn)行調整，加大原研藥布局。而無(wú)論是原研藥企，還是仿制藥企，零售藥店都需要保持良好互動(dòng)與合作，為優(yōu)化產(chǎn)品結構夯實(shí)基礎。
優(yōu)化產(chǎn)品結構，專(zhuān)業(yè)藥也許是重點(diǎn)。百姓大藥房連鎖股份有限公司董事長(cháng)謝子龍向媒體表示，“下一波政策和市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)下，藥品零售行業(yè)可能將會(huì )向兩個(gè)方向發(fā)展，一是專(zhuān)業(yè)藥房；另一方面是大健康。未來(lái)可能賣(mài)保健品、藥品更多，處方藥相對減少，個(gè)人認為未來(lái)發(fā)展呈兩極分化趨勢。”
從長(cháng)期來(lái)看，醫藥分家是必然趨勢，未來(lái)醫院只能解決住院門(mén)診用藥，專(zhuān)業(yè)性藥物，比如慢性病藥物，最后都要通過(guò)零售渠道釋放，零售藥店只有朝“專(zhuān)業(yè)藥店”轉化，提高藥事服務(wù)能力才能實(shí)現承接。優(yōu)化產(chǎn)品結構，對零售藥店的成本控制和供應鏈管理能力都提出巨大挑戰。而如何平衡多方利害關(guān)系，布局專(zhuān)業(yè)藥店也許是一個(gè)選擇。
制藥企業(yè)兩極分化，創(chuàng )新藥成突破口
除了前端的零售藥店面臨挑戰，產(chǎn)業(yè)鏈后端的制藥企業(yè)同樣面臨挑戰。帶量采購能給中標企業(yè)帶來(lái)更多銷(xiāo)量，減少銷(xiāo)售成本；相對應的，未中標企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì )減少，生存空間越來(lái)越少，制藥企業(yè)出現兩極分化。
對于中標企業(yè)來(lái)說(shuō)，“4+7”帶量采購保證了藥品采購量，企業(yè)避免了帶金銷(xiāo)售，不需要對醫院進(jìn)行“二次工作”，企業(yè)銷(xiāo)售費用減少，公立醫院醫藥市場(chǎng)也由“買(mǎi)方驅動(dòng)市場(chǎng)”轉變?yōu)?ldquo;賣(mài)方驅動(dòng)市場(chǎng)”，從“4+7”帶量采購中標最多的企業(yè)——華海藥業(yè)近三年第一季度銷(xiāo)售費用對比就可看出，制藥企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式正發(fā)生轉變。
第一次帶量采購中標藥品多為仿制藥，為了競價(jià)或搶占市場(chǎng)占有率，仿制藥價(jià)格降低，利潤率必然下跌，低成本成為仿制藥企業(yè)的主要競爭優(yōu)勢，仿制藥進(jìn)入低毛利時(shí)代。品種盈利能力大幅下降，同時(shí)也會(huì )壓縮相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的利潤。而沒(méi)有中標的產(chǎn)品面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險，市場(chǎng)更新?lián)Q代速度加快。因此，除了仿制藥的生產(chǎn)，創(chuàng )新藥的研發(fā)也許才是帶量采購政策擴容背景下新的突破口。
但仿制藥的生產(chǎn)和創(chuàng )新藥的研發(fā)并不沖突，麥肯錫認為，仿制藥一致性評價(jià)和醫保改革對成熟產(chǎn)品構成價(jià)格壓力，但或為創(chuàng )新產(chǎn)品帶來(lái)更充足的醫保資金支持，并推動(dòng)中國市場(chǎng)成熟度不斷提升。但成熟產(chǎn)品面臨的壓力與日俱增，醫藥企業(yè)將“創(chuàng )新藥”定為未來(lái)產(chǎn)品的重心。
上海醫藥執行董事左敏就表示，“上海醫藥的定位是，逐步轉型為聚焦主要治療領(lǐng)域下的高端仿制藥及創(chuàng )新藥的品牌藥企，也就是堅持仿制藥升級和創(chuàng )新藥發(fā)展同步推進(jìn)。從仿制藥來(lái)說(shuō)，游戲規則已經(jīng)變成了建立在技術(shù)基礎之上的速度和成本的比拼，而創(chuàng )新藥由中國新變?yōu)槿蛐拢度敫螅L(fēng)險更高。”
而國家對創(chuàng )新藥的支持也顯而易見(jiàn)。《國家醫保藥品目錄》于2017年完成兩輪更新，新增181種藥品；2018年《基本藥物目錄》六年來(lái)首次得到更新，新增187中藥物。在今年8月20日，國家醫保局、人社部正式公布新版《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。據太平洋證券分析，本次醫保目錄調整的特點(diǎn)是藥品結構的變化，治療性用藥調入而輔助用藥以及臨床價(jià)值不高的老藥調出，大量創(chuàng )新藥被納入醫保目錄/談判藥品目錄。總體來(lái)看，創(chuàng )新藥最為受益。
國家加大力度引導企業(yè)向創(chuàng )新方向發(fā)展，再加上不少企業(yè)通過(guò)仿制藥賺取的利潤來(lái)補貼創(chuàng )新投入，已經(jīng)培養了一批如百濟神州、蘇州信達等有潛力的“明星”企業(yè)。而如何進(jìn)行創(chuàng )新藥的研發(fā)，除了加大研發(fā)資金的投入，視野轉向國際市場(chǎng)，也許是制藥企業(yè)面臨行業(yè)挑戰下新的業(yè)務(wù)突破口。
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