從新公布的業(yè)績(jì)情況來(lái)看，全球仿制藥巨頭們仍然處于努力恢復市場(chǎng)增長(cháng)的狀態(tài)，全球制藥巨頭們的成熟產(chǎn)品發(fā)展或陷入困局，在近一年多來(lái)發(fā)生了重大變化的中國醫藥市場(chǎng)，這些成熟產(chǎn)品的市場(chǎng)策略又將如何進(jìn)行？
01.仿制藥巨頭皆遇增長(cháng)瓶頸
近日，全球仿制藥巨頭梯瓦公布了半年度業(yè)績(jì)成績(jì)單。公告顯示，梯瓦2019財年半年營(yíng)業(yè)收入為86.32億美元，同比下跌11.61%，凈利潤為-7.94億美元，同步大跌197.54%。
為了扭轉業(yè)績(jì)的發(fā)展頹勢，梯瓦曾于2017年底宣布了一項重要重組計劃，包括削減1.4萬(wàn)名全球員工，并在2019年底以前削減30億美元的總成本基礎。在近日梯瓦的電話(huà)會(huì )議中，首席執行官K?re Schultz透露，自2018年實(shí)施該計劃以來(lái)，公司已經(jīng)削減了27億美元的運營(yíng)開(kāi)支。
按照目前的情況，梯瓦在年底完成30億美元的成本削減似乎不是什么難題，但從2019年目前的業(yè)績(jì)表現來(lái)看，仍然尚未恢復業(yè)績(jì)增長(cháng)。K?re Schultz表示，將繼續通過(guò)創(chuàng )造效率來(lái)提升利潤空間。根據預期，梯瓦有望通過(guò)改善產(chǎn)品結構和通過(guò)其他方式提升效率，將利潤率從目前的23%提高到27%。
自從K?re Schultz在2017年接任梯瓦首席執行官以來(lái)，已通過(guò)裁員、關(guān)閉辦公室等多個(gè)方式削減公司成本以刺激業(yè)績(jì)活力，2019年7月，梯瓦還將其在美國市場(chǎng)的OTC產(chǎn)品組合和紐約一間占地9.3萬(wàn)平方英尺的工廠(chǎng)出售給了美國PL Developments公司，工廠(chǎng)包括約80名員工。
他還表示，重組計劃將是一個(gè)長(cháng)期和漸進(jìn)的過(guò)程，經(jīng)過(guò)一定恢復時(shí)間之后，梯瓦有望每年實(shí)現50%~的增長(cháng)，今年年底將公布進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)績(jì)的計劃。
另一家仿制藥巨頭邁蘭近期因與輝瑞的“聯(lián)姻”頗受矚目。邁蘭將與輝瑞的非專(zhuān)利品牌和成熟藥品業(yè)務(wù)部門(mén)普強合并，形成一家新的全球制藥公司。而邁蘭的業(yè)績(jì)也并不理想，2019年中報顯示，公司營(yíng)業(yè)收入為53.47億美元，同比下跌2.65%，凈利潤更是暴跌255.3%，為-1.94億美元。
輝瑞，先是將非專(zhuān)利品牌和成熟藥品業(yè)務(wù)部門(mén)打包為普強，再將其與邁蘭合并，從輝瑞的一系列動(dòng)作中可以看出其業(yè)務(wù)重心逐漸向創(chuàng )新藥傾斜，這也隱約透露了全球制藥新趨勢。
除此之外，在全球仿制藥市場(chǎng)同樣有話(huà)語(yǔ)權的諾華山德士同樣也面臨業(yè)績(jì)增長(cháng)疲乏的困境，山德士銷(xiāo)售額在2017年下降了2％，2018年下降了3％，2019年Q1凈銷(xiāo)售額同比下跌-2%為23億美元。諾華一直對山德士展開(kāi)轉型的工作，今年上半年其首席執行官Richard Francis也宣布離職。
02.成熟產(chǎn)品中國市場(chǎng)焦慮中
“我們在認真考慮是用降價(jià)換銷(xiāo)量還是直接撤出。”在接受知名咨詢(xún)公司麥肯錫訪(fǎng)談時(shí)，有跨國藥企高管如是表示。
顯然，制藥巨頭們?yōu)榱私鉀Q成熟產(chǎn)品線(xiàn)的問(wèn)題，均不斷發(fā)掘新興市場(chǎng)的潛力，尤其是中國這個(gè)第二大藥品市場(chǎng)。然而，創(chuàng )新轉型也逐漸成為中國市場(chǎng)的行業(yè)主旋律，伴隨而來(lái)的是商業(yè)和運營(yíng)模式轉型、投資策略的再評估、藥企新能力的建立與提升等新變化。尤其是自2018年開(kāi)始，一致性評價(jià)、國家帶量采購等重磅行業(yè)政策對行業(yè)格局的沖擊越來(lái)越大，成熟產(chǎn)品線(xiàn)需要在中國市場(chǎng)探索新的路徑。
麥肯錫在《破解成蝶:中國醫藥企業(yè)轉型之路》報告中預判，仿制藥一致性評價(jià)和醫保改革對成熟產(chǎn)品構成價(jià)格壓力，但或為創(chuàng )新產(chǎn)品帶來(lái)更充足的醫保資金支持，并推動(dòng)中國市場(chǎng)成熟度不斷提升。
麥肯錫數據顯示，在華跨國醫藥企業(yè)的總銷(xiāo)售額中，成熟產(chǎn)品占85%以上，其在中國本土藥企中的業(yè)務(wù)占比則更高。麥肯錫指出，許多高管擔心仿制藥一致性評價(jià)和新招標規則的實(shí)施，會(huì )對成熟產(chǎn)品構成過(guò)大的價(jià)格壓力。
“在成熟產(chǎn)品上，我們的態(tài)度較為悲觀(guān)。當前面臨的嚴峻挑戰和沉重的壓力，迫使我們重新思考投資和回報。”面對劇變中的中國醫藥市場(chǎng)，有跨國藥企高管表示。
由此可見(jiàn)，成熟產(chǎn)品在中國市場(chǎng)甚至全球醫藥市場(chǎng)面臨的壓力與日俱增。鑒于此，制藥企業(yè)開(kāi)始重新評估投資與回報，除了通過(guò)轉變業(yè)務(wù)模式來(lái)提高效率和維持利潤外，企業(yè)也在尋找持續提升銷(xiāo)量的機會(huì )。
一些跨國藥企正尋求與中國本土企業(yè)展開(kāi)合作，以期在提升效率和維持產(chǎn)品成熟度的同時(shí)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)覆蓋和擴大市場(chǎng)準入，特別是在市場(chǎng)潛力較大的地區。企業(yè)也在尋求增長(cháng)模式的多元化，針對不同的產(chǎn)品組合制定更有針對性的商業(yè)策略。例如，歌禮生物獲得羅氏授予的在中國大陸地區獨家銷(xiāo)售及市場(chǎng)推廣派羅欣的權利，三生制藥獲得禮來(lái)授予的胰島素產(chǎn)品優(yōu)泌林在中國獨家經(jīng)銷(xiāo)和推廣的權利，諾華將旗下治療成人慢阻肺的三款產(chǎn)品在中國的推廣權獨家授予瀚暉制藥，綠葉制藥授予阿斯利康就綠葉的血脂康膠囊在中國內地的推廣權。
麥肯錫預計，在不久的將來(lái)，會(huì )有更多跨國藥企將專(zhuān)利保護到期的原研藥外包給合作伙伴。除此之外，企業(yè)還將重新設定利潤和生產(chǎn)率目標，采用創(chuàng )新工具進(jìn)一步提升銷(xiāo)售團隊的效率，并加快其投資重點(diǎn)在不同產(chǎn)品組合中的轉移。
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