米內網(wǎng)最新數據顯示，按終端平均零售價(jià)計算，2018年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售規模達6106億元，同比增長(cháng)10.1%。其中，中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售額占比達85.2%，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售額占比達14.8%。從中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類(lèi)結構來(lái)看，2018年藥品銷(xiāo)售額占比為73.5%，較2017年上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，受醫保政策及處方外流影響，藥品占比持續加大。近日，中國城市實(shí)體藥店十大暢銷(xiāo)品牌和十大暢銷(xiāo)企業(yè)出爐，華潤的阿膠以超42億的銷(xiāo)售額排在榜首，最暢銷(xiāo)企業(yè)也花落華潤，2018年其終端銷(xiāo)售額接近160億元。
6000億零售藥店市場(chǎng)，實(shí)體藥店占比達85.2%
圖1：2013-2018年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售情況（單位：億元）
圖2：2013-2018年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售額占比
數據顯示，2018年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售規模達6106億元，同比增長(cháng)10.1%。從零售藥店類(lèi)型來(lái)看，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品） 銷(xiāo)售額占比達14.8%，發(fā)展迅猛；實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售規模占比呈持續下滑態(tài)勢，2018年實(shí)體藥店銷(xiāo)售額占比85.2%，較2017年下滑4.6個(gè)百分點(diǎn)。
圖3：2013-2018年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售情況（單位：億元）
圖4：2013-2018年中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售情況（單位：億元）
2018年中國網(wǎng)上藥店銷(xiāo)售規模為905億元，同比增長(cháng)59.9%，與前幾年的高速增長(cháng)相比，增速有所下滑，增速下滑較大的主要是來(lái)自非藥品類(lèi)的產(chǎn)品。2018年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫療”發(fā)展的意見(jiàn)》，要求對線(xiàn)上開(kāi)具的常見(jiàn)病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫療機構、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機構配送。探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò ) 銷(xiāo)售和醫療物流配送等規范發(fā)展。這給院外藥品市場(chǎng)，尤其是網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售技術(shù)成熟的電子商務(wù)平臺帶來(lái)了新的機遇。
而實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）2018年銷(xiāo)售規模為5201億元，同比增長(cháng)4.4%。每家實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）平均規模達106.3萬(wàn)元，較2017年下降3.1%。
圖5：2013-2018年中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類(lèi)結構變化
從中國實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類(lèi)結構來(lái)看，2018年藥品銷(xiāo)售額占比為73.5%，較2017年上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。受醫保政策及處方外流影響，藥品占比持續加大。2018年化學(xué)藥占比為44.8%， 中成藥占比28.7%，藥品占比的上升主要來(lái)自化學(xué)藥的貢獻。保健品類(lèi)銷(xiāo)售額占比同比小幅上升，較2017年上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。藥材類(lèi)及器械類(lèi)銷(xiāo)售額占比同比下滑，較2017年分別下滑0.3個(gè)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。受醫保定點(diǎn)藥店不能銷(xiāo)售非藥品規定的限制，其它類(lèi)較2017年下滑1.3個(gè)百分點(diǎn)。
實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額穩步增長(cháng)，規模已超3820億
圖6：2013-2018年中國實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售情況（單位：億元）
2018年中國實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售規模為3820億元，較2017年增長(cháng)6.8%，銷(xiāo)售規模穩步增長(cháng)， 但增速逐漸放緩。
圖7：2015-2018年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉村實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占比
圖8：2015-2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）藥品銷(xiāo)售情況（單位：億元）
米內網(wǎng)推出的《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》數據顯示，2018年“中國城市實(shí)體藥店”（指：地級及以上城市實(shí)體藥店）藥品規模占中國實(shí)體藥店藥品規模59.9%。隨著(zhù)國家城鎮化建設的發(fā)展，縣域人口數量增加，“中國縣鄉村實(shí)體藥店”（指：非地級城市，也就是縣鄉村實(shí)體藥店） 藥品規模占比持續上升，2018年達40.1%。2018年“中國城市實(shí)體藥店”藥品規模達2289億元，較2017年增長(cháng)6.2%。“中國縣鄉村實(shí)體藥店”藥品規模為1531億元，較2017年增長(cháng)7.7%。
圖9：2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額
2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）藥品銷(xiāo)售規模中，化學(xué)藥占比51.3%，中成藥占比48.7%。從藥品類(lèi)型看，處方藥稍微領(lǐng)先，市場(chǎng)份額為48.3%，非處方藥占42.4%，雙跨占9.4%。
十大暢銷(xiāo)產(chǎn)品、十大暢銷(xiāo)企業(yè)花落他們家
表1：2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）最暢銷(xiāo)品牌TOP10
2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）TOP10品牌門(mén)檻已經(jīng)上升至12.8億元，前十品牌合計銷(xiāo)售額接近173億元。
華潤醫藥成為贏(yíng)家，有4個(gè)產(chǎn)品上榜，其中阿膠的銷(xiāo)售額超過(guò)42億元，遙遙領(lǐng)先；感冒靈顆粒排在第二位，銷(xiāo)售額超18億元，復方阿膠漿以及健胃消食片分別排在第五、第六位，銷(xiāo)售額也達到了15億元、13億元級別。
此外，值得一提的是青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑，2018年終端銷(xiāo)售額首破十億，增長(cháng)率為118.3%。北京同仁堂的安宮牛黃丸增長(cháng)率也接近50%。
表2：2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP10
2018年中國城市實(shí)體藥店（含地級及以上城市）最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP10門(mén)檻為31.6億元，前十企業(yè)合計銷(xiāo)售額超過(guò)600億元。最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP10，國內藥企與跨國巨頭各占一半，華潤醫藥以159.5億元排在首位，廣藥集團增速放緩，以78億元的銷(xiāo)售額排在第二位。太極集團以及云南白藥達到40億元級別，而北京同仁堂在國內藥企中銷(xiāo)售額增速最快，達到17.7%，潛力不容小覷。
跨國藥企近年來(lái)對中國市場(chǎng)十分關(guān)注，尤其在帶量采購、一致性評價(jià)的沖擊下，從以往全力進(jìn)軍醫院終端，開(kāi)始轉為加大力度在零售市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品推廣及布局，阿斯利康、諾華盡管排名不如輝瑞、拜耳，但銷(xiāo)售額增速則相當可觀(guān)，達到30.4%、20.8%。強生排在第八位，增長(cháng)率為2.2%。
數據說(shuō)明：米內網(wǎng)《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競爭格局》中，所指“城市”的統計范圍是：298個(gè)地市及以上城市，亦即中國所有地級及以上城市的實(shí)體藥店（不含縣鄉村實(shí)體藥店）；上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計算。
資料來(lái)源：米內網(wǎng)數據庫
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