自20世紀90年代以來(lái)，醫藥零售行業(yè)格局開(kāi)始發(fā)生變化。2018年國家醫療保障局成立以來(lái)，政策調控更加精準，政府也開(kāi)始逐步規范對醫院的管控。藥品零售行業(yè)發(fā)展同醫院和院外藥品銷(xiāo)售關(guān)系密切，而院外藥品市場(chǎng)的絕大部分銷(xiāo)售份額則存在于藥店終端。
藥品零售業(yè)新特征
據國家藥監局南方醫藥經(jīng)濟研究所統計，2018年我國藥品零售市場(chǎng)規模為3919億元，近5年行業(yè)CAGR（復合年均增長(cháng)率）為8.9%，藥店零售終端增速連續3年超過(guò)公立醫院。預計未來(lái)，藥店終端在藥品零售市場(chǎng)中所占的銷(xiāo)售比重將繼續上升。假設醫院藥品市場(chǎng)與藥店零售市場(chǎng)形成“五五開(kāi)”格局，藥品零售市場(chǎng)將有數千億元的增量。
數據顯示，從2010年到2018年，藥店連鎖率由34.35%提升至52.37%，CR10（行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內前10家規模的企業(yè)所占市場(chǎng)份額的總和）由15.18%提升至21.58%。但是，目前藥店業(yè)集中度仍相對偏低，行業(yè)龍頭未來(lái)仍有廣闊的成長(cháng)空間。
當前，零售藥店發(fā)展呈現出三個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)。第一，店均服務(wù)人口數量穩中有降。目前，中國零售藥店數量已達48萬(wàn)余家，而店均服務(wù)人口數量則小幅下降至3012人。第二，門(mén)店數量增速放緩。藥店門(mén)店數量增速已連續8年下降，這主要是由于龍頭企業(yè)已逐漸占據市場(chǎng)，藥品零售市場(chǎng)發(fā)展逐漸轉向結構調整階段。第三，院外藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售結構開(kāi)始向處方藥銷(xiāo)售推進(jìn)。藥店處方藥零售量占比由32%提升至39%，醫保定點(diǎn)率由57.88%大幅提升至72.02%。
社會(huì )藥店作為醫保支付的重要組成部分，其專(zhuān)業(yè)化能力、大眾醫療服務(wù)能力及與專(zhuān)業(yè)醫療機構協(xié)同作用將會(huì )在未來(lái)得到大幅度加強。
現有格局加速改變
當前，我國藥品市場(chǎng)在一系列政策的驅動(dòng)下，正發(fā)生著(zhù)巨大變化。
首先是帶量采購政策。帶量采購在全國的推廣，將緩解醫保結算率不高的問(wèn)題。數據顯示，近期醫保結存率平穩上升，醫保“缺錢(qián)”的問(wèn)題正逐步緩解，預計未來(lái)將有更多的藥品被納入基本醫療保險藥品目錄。
同時(shí)，帶量采購政策疊加仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)，將給現有藥企帶來(lái)新一輪洗牌。預計在政策推動(dòng)下，中國藥企數量將不斷減少。屆時(shí)，廣泛存在于藥品零售行業(yè)中的藥品貼牌模式將難以延續。
醫院藥品市場(chǎng)將更傾向于單一化，而患者對藥品的需求具有多樣性，這些差異化需求在醫院市場(chǎng)中難以得到滿(mǎn)足，在院外市場(chǎng)則可實(shí)現。因而，零售藥店與制藥企業(yè)的合作有望進(jìn)入新維度。今年4月，恒瑞醫藥成立零售藥品事業(yè)部，可見(jiàn)其已意識到藥品零售市場(chǎng)中的新機遇。
其次是處方共享平臺的推進(jìn)。近兩年來(lái)，廣東、重慶、天津、河南、福建等省份相繼發(fā)文鼓勵建立處方共享平臺。這一平臺可使醫院處方被引流到零售藥店中來(lái)，且真正的處方共享模式可實(shí)現醫院、患者、藥店等多方共贏(yíng)。
處方共享平臺的運行有望促進(jìn)藥品市場(chǎng)份額集中于行業(yè)龍頭企業(yè)手中。從試點(diǎn)情況看，地方政府在選擇承接外流處方的藥店時(shí)，往往從運營(yíng)規范性等角度考慮，優(yōu)先選擇當地大型連鎖藥店。同時(shí)，隨著(zhù)越來(lái)越多的處方流轉至院外市場(chǎng)，多功能藥房、專(zhuān)業(yè)藥房、門(mén)診藥房有望成為這一政策背景下快速發(fā)展的衍生業(yè)態(tài)，藥品零售行業(yè)將從單純銷(xiāo)售藥品向提供全面的健康管理轉型，通過(guò)關(guān)聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)提升客戶(hù)黏性及復購率。
第三是零售藥店分類(lèi)分級管理政策。2018年4月，原廣東省食品藥品監督管理局發(fā)布藥品零售企業(yè)分級分類(lèi)管理辦法（試行），宣布在全省推行藥店“分級分類(lèi)”管理制度。同年11月，商務(wù)部發(fā)布《全國零售藥店分類(lèi)分級管理指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》。分類(lèi)分級管理對藥店行業(yè)的規范化提出更高要求，在執業(yè)藥師配備、經(jīng)營(yíng)面積等方面提高標準，使行業(yè)門(mén)檻越來(lái)越高。此政策一旦全面落地，藥品零售行業(yè)格局將被重塑，全國藥店數量或將減少30%～40%。目前大型連鎖藥店的蓬勃發(fā)展，為未來(lái)醫保對接院外市場(chǎng)打下基礎，在藥店分類(lèi)分級管理實(shí)施后，三類(lèi)藥店有望率先對接醫保統籌。
最后，網(wǎng)售處方藥領(lǐng)域短期內很難看到政策上的突破，未來(lái)情況如何尚有待觀(guān)察。
筆者認為，藥品零售市場(chǎng)將呈現出新格局。醫改的深化將催生出新業(yè)態(tài)，藥品零售企業(yè)規模和品牌優(yōu)勢將更突出，龍頭企業(yè)發(fā)展潛力巨大。同時(shí)，工業(yè)企業(yè)和零售企業(yè)的合作將進(jìn)一步加強。而藥店的專(zhuān)業(yè)化能力也將進(jìn)一步提升，未來(lái)，藥店有望承擔一部分社區醫療服務(wù)功能。與此同時(shí)，保險、健康管理等行業(yè)也將轉而與連鎖藥店謀求合作。
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