2019年7月31日，動脈網(wǎng)獲悉，HologicInc.（納斯達(dá)克代碼：HOLX），全球女性健康領(lǐng)導(dǎo)者，以及SuperSonic Imagine（Euronext：SSI，F(xiàn)R0010526814），一家專門從事超聲醫(yī)學(xué)成像的公司，今天聯(lián)合宣布Hologic Hub Ltd，HologicInc.的全資附屬公司，根據(jù)已簽訂的股票銷售協(xié)議，將收購SuperSonic Imagine大約46％股票。
SuperSonic Imagine的主要股東Bpifrance、Andera Partners、Auriga Partners、Merieux Participations和CDC PME cro共持有10.841.409股，約占SuperSonic Imagine已發(fā)行股本的46%，將全部以每股1.5歐元的價格出售給Hologic。這些股份的結(jié)算和交付（reglement-livraison）將于2019年8月2日生效，并指明收購不受收益機制的約束。
此次收購是在與SuperSonic Imagine的員工代表機構(gòu)（organes représentatifs du personnel）協(xié)商后進行的，并經(jīng)法國經(jīng)濟部長確認(rèn)，該交易不受法國外國投資事先授權(quán)程序的約束。
在此背景下，SuperSonic Imagine還與Kreos簽訂了終止協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在支付了大約1640萬歐元的金額后，與Kreos達(dá)成的融資協(xié)議，即2017年風(fēng)險貸款協(xié)議，2018年風(fēng)險貸款協(xié)議及所有相關(guān)文件，包括與SuperSonic Imagine于2018年12月為Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的利益而發(fā)行的有關(guān)認(rèn)股權(quán)證的所有協(xié)議，將被終止。根據(jù)該終止協(xié)議，SuperSonic Imagine將根據(jù)這些融資協(xié)議明確并完全履行對Kreos Capital V（UK）Ltd.和Kreos Capital V（Expert Fund）L.P的任何義務(wù)。
截至8月底，Hologic提出現(xiàn)金收購要約后（視情況而定）強制擠出，（i）所有SuperSonic Imagine已發(fā)行的股票（Hologic已持有的股份，庫存股除外）由SuperSonic Imagine持有，股份受法律保留義務(wù)）和（ii）在行使期權(quán)后，要約截止前可發(fā)行的所有股份（股票期權(quán)和創(chuàng)始人的權(quán)證），在收到SuperSonic Imagine董事會關(guān)于投標(biāo)報價的公平性及其對公司、股東、員工的影響意見，尤其是SuperSonic Imagine董事會于2019年6月20日任命的獨立專家(精確度)的報告結(jié)論后。其價格是每股1.50歐元。
要約收購不受任何先決條件的約束。但是，根據(jù)AutoritédesmarchésfinanciersGeneral Regulation的第231-9條的規(guī)定，如果在截止日期Hologic沒有持有代表股份的數(shù)量，則要約收購將無效。超過50％的SuperSonic Imagine的股本或投票權(quán)。
最后，要約收購的完成取決于Autoritédesmarchés金融家對預(yù)期要約收購的合規(guī)決定。
SuperSonic Imagine和Hologic還簽訂了一份要約收購協(xié)議，其中規(guī)定了Hologic將根據(jù)哪些條款進行要約收購、公司的管理承諾、在正常業(yè)務(wù)過程中開展公司業(yè)務(wù)的承諾，以及某些陳述和保證。
正如Hologic在2019年6月20日宣布的那樣，Hologic已同意以每股1.50歐元的價格收購SuperSonic Imagine的已發(fā)行股票。假設(shè)所有行使價低于1.50歐元的未行使期權(quán)（根據(jù)1歐元1.13美元的匯率），該價格相當(dāng)于所有已發(fā)行股票約3900萬美元，或約4200萬美元。處于信息目的，規(guī)定Hologic還將提供資金以償還SuperSonic Imagine的凈債務(wù)，金額不超過4300萬美元，相當(dāng)于企業(yè)價值8500萬美元（根據(jù)1歐元兌換1.13美元的匯率） 。
合作咨詢
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權(quán)所有（保留一切權(quán)利）
滬ICP備05034851號-57
