中藥注射劑作為中成藥市場(chǎng)的“老大”，近年來(lái)備受爭議，其市場(chǎng)份額呈下滑趨勢。而中成藥膠囊劑則奮起直追，與注射劑的市場(chǎng)份額差距正逐步縮小。據米內網(wǎng)數據顯示，2018年中國公立醫療機構終端中成藥膠囊劑銷(xiāo)售額達740.78億元；產(chǎn)品TOP10中有7個(gè)是獨家，而在品牌TOP10中，杭州中美華東制藥的百令膠囊、陜西步長(cháng)制藥的腦心通膠囊、石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò )膠囊、揚子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊等銷(xiāo)售額均超過(guò)15億元。
740億！中成藥膠囊劑“逆襲”注射劑？
中國公立醫療機構終端中成藥膠囊劑銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）
在中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院（簡(jiǎn)稱(chēng)中國公立醫療機構）終端中成藥市場(chǎng)中，注射劑和膠囊劑均穩居第一、第二的寶座。2018年注射劑銷(xiāo)售額達937.71億元，膠囊劑銷(xiāo)售額達740.78億元。近年來(lái)，膠囊劑雖然銷(xiāo)售增速放緩，但與注射劑的市場(chǎng)份額差距正逐步縮小，2013年兩者市場(chǎng)份額差距超過(guò)16%，而2018年差距已不足7%。
2018年中國公立醫療機構終端中成藥膠囊劑銷(xiāo)售渠道格局
從渠道格局來(lái)看，城市公立醫院雖然穩居龍頭地位，但其市場(chǎng)份額呈下滑趨勢，2017年跌破60%，2018年僅有58.43%；而縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院則逐步攀升。
產(chǎn)品TOP10獨家占七成，華東、步長(cháng)、以嶺、揚子江……領(lǐng)跑
中國公立醫療機構終端中成藥膠囊劑產(chǎn)品TOP10（單位：萬(wàn)元）
產(chǎn)品TOP10銷(xiāo)售額合計160億元，占中成藥膠囊劑銷(xiāo)售額的21.63%。除了仙靈骨葆膠囊和復方血栓通膠囊外，前8個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額均超過(guò)10億元。此外，產(chǎn)品TOP10心腦血管疾病用藥最多，占了4個(gè)。
中國公立醫療機構終端中成藥膠囊劑產(chǎn)品TOP10競爭格局
產(chǎn)品TOP10中，百令膠囊、腦心通膠囊、通心絡(luò )膠囊等7個(gè)均是獨家；而醫保甲乙類(lèi)品種各占一半；OTC僅有百令膠囊和活血止痛膠囊。此外，中藥保護品種有7個(gè)。
中國公立醫療機構終端中成藥膠囊劑品牌TOP10（單位：萬(wàn)元）
在品牌TOP10中，前五位銷(xiāo)售額均超過(guò)15億元，其中，杭州中美華東制藥的百令膠囊以高達近30億元，位居首位；石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò )膠囊有望突破20億規模；揚子江北京海燕藥業(yè)的蘇黃止咳膠囊銷(xiāo)售額快速增長(cháng)，近兩年增速均超過(guò)30%。
百令膠囊是華東制藥的獨家產(chǎn)品，為國家中藥一類(lèi)新藥、國家中藥保護品種。今年5月，華東制藥擬以協(xié)議轉讓方式合計受讓佐力藥業(yè)股份總數為113216652股，占佐力藥業(yè)總股份比例為18.60%，轉讓總計將不高于10.60億元。資料顯示，烏靈系列和百令系列是佐力藥業(yè)核心產(chǎn)品。有券商分析指出，此次收購有望豐富公司中藥慢病方向產(chǎn)品數量及適應癥覆蓋，發(fā)揮公司基層市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，進(jìn)一步做大做強中藥慢病特色用藥。此外，還將有利于華東醫藥在百令膠囊與百令片共同維護市場(chǎng)，保持長(cháng)遠發(fā)展。而實(shí)際上，華東制藥在此前2018年年報中就提出了轉型創(chuàng )新的戰略目標，公司規劃努力實(shí)現“兩個(gè)百億”的華東夢(mèng)，即到2020年中美華東工業(yè)銷(xiāo)售實(shí)現一百億的目標，到2025年實(shí)現百令+以卡博平為主的糖尿病系列產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)現一百億的目標，在此基礎上到2025年爭取實(shí)現工業(yè)銷(xiāo)售達到200億元的目標。
通心絡(luò )膠囊是石家莊以嶺藥業(yè)的獨家產(chǎn)品，治療冠心病、腦梗死、糖尿病所致微血管病變的專(zhuān)利新藥，為國家醫保甲類(lèi)品種、國家基本用藥目錄品種，是唯一獲得三項國家科技成果獎的治療心腦血管疾病的基礎用藥。據以嶺藥業(yè)年報顯示，目前，通心絡(luò )膠囊、連花清瘟膠囊、參松養心膠囊等品種已經(jīng)在韓國、越南、俄羅斯、加拿大、新加坡、印度尼西亞等多個(gè)國家注冊并銷(xiāo)售，通心絡(luò )膠囊進(jìn)入越南國家醫保目錄。2018年中國公立醫療機構終端通心絡(luò )膠囊銷(xiāo)售額達19.66億元，同比增長(cháng)6.01%，2019年有望突破20億大關(guān)。
蘇黃止咳膠囊屬于呼吸系統疾病用藥，是揚子江北京海燕藥業(yè)的獨家產(chǎn)品，近兩年銷(xiāo)售增速均超過(guò)30%，2017年躋身十億大品種的行列，2018年達到15.76億元，其80%的銷(xiāo)售是來(lái)自于城市公立醫院。
結語(yǔ)
近期，DRGs城市試點(diǎn)、77家藥企的會(huì )計信息檢查、醫保目錄調整、輔助用藥目錄等政策蜂擁而至，有業(yè)內人士分析指出，醫藥行業(yè)已朝著(zhù)精細化管理進(jìn)發(fā)，將追求更高的“性?xún)r(jià)比”，然而，這或許只是深度變革的開(kāi)始。
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
