ED(勃起功能障礙)是男性生殖系統發(fā)病率較高的疾病之一，受疾病的隱私性及患者就診意識薄弱等因素影響，零售藥店成為ED患者購藥的主要渠道。米內網(wǎng)數據顯示，ED類(lèi)藥物零售終端的銷(xiāo)售占比已超過(guò)90%，醫院終端不到10%，零售終端是ED類(lèi)藥物最重要的銷(xiāo)售市場(chǎng)。初步測算，2018年零售終端(是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店)ED市場(chǎng)總體規模已經(jīng)達到28.5億元，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)2.3%，銷(xiāo)售量同比增長(cháng)6.3%，總體增長(cháng)放緩。ED市場(chǎng)規模的產(chǎn)品依舊是枸櫞酸西地那非，且銷(xiāo)售占比逐年攀升。據米內網(wǎng)數據預測，中國地級及以上城市實(shí)體藥店藥品的市場(chǎng)規模約占中國整個(gè)零售市場(chǎng)藥品的60%，照此推算，ED市場(chǎng)的總體規模接近50億。
據米內網(wǎng)研究院分析，2018年ED市場(chǎng)增長(cháng)不明顯的主要原因：一是互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們的購藥習慣和方式發(fā)生了改變；二是在政策影響下，企業(yè)、連鎖逐步布局縣域市場(chǎng)，有一部分產(chǎn)品下沉到縣級以下市場(chǎng)。此外，ED市場(chǎng)銷(xiāo)售量的增長(cháng)高于銷(xiāo)售額的增長(cháng)，表明總體市場(chǎng)的價(jià)格水平有所下滑，市場(chǎng)增長(cháng)主要來(lái)自?xún)r(jià)格較低的產(chǎn)品。
表1：2016-2018年零售終端ED類(lèi)主要產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占比變化
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店
輝瑞萬(wàn)艾可自1998年上市后便風(fēng)靡全球，進(jìn)入中國后，幾乎壟斷了整個(gè)ED市場(chǎng)，2014年白云山偉哥“金戈”上市，打破了一家獨大的市場(chǎng)格局。目前，萬(wàn)艾可仍是我國ED市場(chǎng)(是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店ED市場(chǎng))銷(xiāo)售額的產(chǎn)品，但增速已呈下行趨勢，2018年負增長(cháng)3.2%。而白云山金戈表現亮眼，2017年、2018年均保持2位數增長(cháng)，尤其是2017年，增長(cháng)率超過(guò)40%，2018年銷(xiāo)售額與萬(wàn)艾可基本接近。
表2：2016-2018年零售終端枸櫞酸西地那非片前三品牌銷(xiāo)售額(億元)及增長(cháng)率
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷(xiāo)售額是以實(shí)體藥店平均零售價(jià)計算。
雖然金戈銷(xiāo)售額略低于萬(wàn)艾可，但在銷(xiāo)售數量上，金戈已遠遠高于萬(wàn)艾可。我國零售終端(中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店)枸櫞酸西地那非片的銷(xiāo)量超過(guò)一半來(lái)自金戈，2018年金戈片銷(xiāo)售量占比達到66.85%，已成為我國ED市場(chǎng)發(fā)展最重要的驅動(dòng)力量。
據了解，金戈片在不同渠道采用不同的營(yíng)銷(xiāo)策略，運用形式多樣的藥師培訓和產(chǎn)品陳列、展示，促進(jìn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，并在不同渠道對應指定規格，有效地避免了渠道之間相互沖擊。在營(yíng)銷(xiāo)團隊的精耕細作、匠心布局下，金戈在不到5年的時(shí)間內實(shí)現了超過(guò)10億元的驚人業(yè)績(jì)。
近幾年，隨著(zhù)白云山金戈的熱賣(mài)，多家上市藥企也紛紛加入偉哥市場(chǎng)的角逐，目前已獲得生產(chǎn)注冊批件的枸櫞酸西地那非片生產(chǎn)企業(yè)已有6家，但白云山的先發(fā)優(yōu)勢奠定了其市場(chǎng)地位，后來(lái)者想要爭取較大的份額恐怕較為艱難。
表3：2016-2018年零售終端枸椽酸西地那非片前三品牌銷(xiāo)售量占比
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷(xiāo)售量是以各品牌不同品規銷(xiāo)售數量的累加值計算。
枸櫞酸西地那非在零售終端銷(xiāo)售的兩個(gè)品規是50mg和100mg。50mg品規中，約96.06%市場(chǎng)被白云山金戈所占領(lǐng)，而100mg品規88.9%市場(chǎng)為萬(wàn)艾可所占領(lǐng)。50mg品規2018年銷(xiāo)售量增長(cháng)12.6%，主要貢獻來(lái)自白云山金戈。
萬(wàn)艾可2014年在中國的專(zhuān)利到期后，白云山金戈首仿獲批上市，一路披荊斬棘，在品規細分市場(chǎng)避開(kāi)了與原研藥的正面沖突，并以單次用藥金額比原研產(chǎn)品下降超過(guò)60%的親民價(jià)格逐漸搶占市場(chǎng)，成功越過(guò)萬(wàn)艾可成為ED類(lèi)銷(xiāo)售量TOP1品牌。
表4：2018年枸椽酸西地那非各品規廠(chǎng)家銷(xiāo)售量占比
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷(xiāo)售量是以各品牌不同品規銷(xiāo)售數量的累加值計算。
表5：2016-2018年零售終端枸櫞酸西地那非片各品規銷(xiāo)售量情況
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷(xiāo)售量是以各品牌不同品規銷(xiāo)售數量的累加值計算。
據最新消息，2018年排在ED類(lèi)品牌第三位的他達拉非片(希愛(ài)力)的首仿藥已由長(cháng)春海悅拔得頭籌，于2019年2月獲批上市，與枸櫞酸西地那非相比，他達拉非在治療勃起功能障礙上藥效時(shí)間更長(cháng)。近三年禮來(lái)的希愛(ài)力銷(xiāo)售額占比保持在20%左右。目前，他達拉非片首仿產(chǎn)品上市銷(xiāo)售的消息尚未公布，備受各方期待，成功上市后是否能如白云山當年的爆發(fā)勢頭，值得市場(chǎng)給予驗證。
面對各方?jīng)_擊，廣藥白云山也在加速產(chǎn)品布局，白云山金戈2019年能否坐上市場(chǎng)位?“偉哥之王”易主何方?我們靜待結果。
來(lái)源：米內網(wǎng)數據庫
數據說(shuō)明：
1、零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店。
2、銷(xiāo)售額是以實(shí)體藥店平均零售價(jià)計算，銷(xiāo)售量是以各品牌不同品規銷(xiāo)售數量的累加值計算。
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