海南海藥：國務(wù)院國資委擬“入主” 民營(yíng)變國有

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來(lái)源：賽柏藍/企業(yè)公告

2019-05-07

5月6日，海南海藥發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東將發(fā)生易主，國務(wù)院國資旗下新興際華醫藥控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫藥控股”）將用約20億元接盤(pán)，成為其新實(shí)控人。

▍海南海藥公布：國務(wù)院國資委擬“入主”

公告顯示，本次交易完成后，醫藥控股將間接持有公司約3億股股票，占公司總股本的 22.23%，成為公司間接控股股東，公司實(shí)際控制人由劉悉承變更為國務(wù)院國資委。

從股權結構來(lái)看，交易結束后，華同實(shí)業(yè)持有海南海藥22.23%股權，南方同正向華同實(shí)業(yè)讓渡7.76%海南海藥股票表決權，醫藥控股持有華同實(shí)業(yè)股權——華同實(shí)業(yè)成為海南海藥控股股東，國務(wù)院國資委則成為海南海藥實(shí)際控制人。

事實(shí)上，因控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更，海南海藥自4月29日起停牌。5月5日晚間復牌，控股權變更事項結果終出，國務(wù)院國資委擬“入主”。

至此，如果一切順利，這家民營(yíng)藥企將在不久之后變?yōu)閲小?/p>

消息一出，海南海藥開(kāi)始逆勢上揚，盤(pán)中一度觸及漲停板。總市值為116億。

但需要注意的是，公告顯示，此次交易尚需通過(guò)國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )審批及國家市場(chǎng)監督管理總局經(jīng)營(yíng)者集中審查。

▍20億大手筆，擬建立產(chǎn)業(yè)整合平臺

據了解，以2018年9月30日基準日對模擬華同實(shí)業(yè)股東全部權益價(jià)值的評估結果，收購雙方確定華同實(shí)業(yè)股權轉讓價(jià)格為人民幣2.3億元。

此外，在華同實(shí)業(yè)收購工商變更登記并完成交割之日起10個(gè)工作日內，醫藥控股將以貨幣資金人民幣17.70億元對華同實(shí)業(yè)實(shí)施增資，并完成增資款繳付。

也就是說(shuō)，國務(wù)院國資委旗下的公司，用20億的價(jià)格，獲得了這家民營(yíng)藥企的控制權。

資料顯示，醫藥控股是新興際華集團的全資子公司，為其醫藥板塊投資持股平臺。新興際華集團作為國資委監管的央企，聚焦冶金、輕紡、裝備、醫藥、應急、服務(wù)等六大業(yè)務(wù)板塊，是集資產(chǎn)管理、資本運營(yíng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的大型國有獨資公司。

此前海南海藥的相關(guān)公告顯示，新興際華醫藥的收購意圖主要是為落實(shí)新興際華集團公司進(jìn)軍《中國制造2025》前沿領(lǐng)域、打造全球英才向往的新興產(chǎn)業(yè)的重大戰略布局，擬收購醫藥類(lèi)上市公司，作為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展及資本市場(chǎng)運作平臺。

如若交易成功，海南海藥可能成為化學(xué)創(chuàng )新藥、生物技術(shù)及高端醫療器械等醫藥領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)整合平臺。

▍變身央企，前路如何？

據海南海藥2018年年報顯示，公司圍繞大健康已初步形成了集藥品研發(fā)制造、生物醫藥、醫療器械、互聯(lián)網(wǎng)醫療及醫療服務(wù)幾大板塊的布局，目前以藥品及醫療器械研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主。

公司主要產(chǎn)品包括六個(gè)系列，分別為頭孢制劑系列、腸胃藥系列、腫瘤藥系列、人工耳蝸系列、原料藥和中間體系列及其他產(chǎn)品。

值得注意的是，海南海藥在化學(xué)制劑方面，已經(jīng)具備從中間體到原料藥再到化學(xué)制劑的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)技術(shù)和能力，而這在帶量采購中會(huì )有較大的優(yōu)勢。

業(yè)內分析，過(guò)去沒(méi)有銷(xiāo)售隊伍又有原料藥的公司，由于集采免掉了過(guò)去他們不擅長(cháng)的銷(xiāo)售環(huán)節，并可以憑借原料藥的優(yōu)勢提高毛利率，或能實(shí)現以量換價(jià)，實(shí)現利潤增長(cháng)，原料制劑一體化的企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。

此外，海南海藥年報顯示，公司深層次布局原創(chuàng )性新藥，主要用于腫瘤及免疫系統疾病的治療，且為全球原創(chuàng )性新藥。其中，主治類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節炎的生物制品1.1類(lèi)新藥，已進(jìn)入III期臨床，其他淋巴瘤、紅斑狼瘡兩適應癥已進(jìn)入II 期臨床。抗腫瘤1.1類(lèi)新藥SM09、 SM06、TNF2、N009、N004等已完成臨床前研究。

對此，有相關(guān)媒體分析，隨著(zhù)原創(chuàng )新藥項目的逐漸落實(shí)，意味著(zhù)其迎來(lái)了新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

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