藥品是特殊商品，因此，與其他行業(yè)相比，藥品零售行業(yè)多了一份特殊性，除了受市場(chǎng)環(huán)境影響，受政策環(huán)境的影響更大。近年來(lái)，國家實(shí)施“健康中國”戰略，使業(yè)內外人士一致看好醫藥零售行業(yè)的發(fā)展前景。但2018年，有關(guān)零售藥店的政策頻出，整個(gè)行業(yè)從“上游”到“下游”，都面臨著(zhù)監管的趨嚴。此外，各路資本也逐漸對藥品零售行業(yè)進(jìn)行滲透，行業(yè)內的兼并重組日漸頻繁。在政策與資本的雙重作用下，終端零售藥店的數量有所減少，但連鎖化率明顯提升，行業(yè)集中度有了很大程度的提升。

　　一、2018年藥店行業(yè)相關(guān)政策回顧

　　4月15日，廣東省在全國率先開(kāi)始試行藥品零售企業(yè)分級分類(lèi)的管理辦法。廣東省《藥品零售企業(yè)分級分類(lèi)的管理辦法（試行）》根據藥品零售企業(yè)設置條件與藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規模的適應程度，核定的經(jīng)營(yíng)范圍從小到大分為一類(lèi)、二類(lèi)和三類(lèi)，相對應的企業(yè)分別簡(jiǎn)稱(chēng)為一類(lèi)店、二類(lèi)店和三類(lèi)店。一類(lèi)店經(jīng)營(yíng)范圍限定為非處方藥；二類(lèi)店經(jīng)營(yíng)范圍限定為非處方藥、處方藥（注射劑、腫瘤治療藥、抗生素、生物制品、二類(lèi)**藥品、醫療用**藥品、罌 粟 殼 、中藥飲片等除外），《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)范圍標注“必須憑處方銷(xiāo)售的藥品除外”字樣，同時(shí)注明上述必須憑處方銷(xiāo)售的藥品除外的類(lèi)別；三類(lèi)店經(jīng)營(yíng)范圍包括非處方藥、處方藥、中藥飲片等所有可在藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售的藥品。

　　4月28日，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》，要求對線(xiàn)上開(kāi)具的常見(jiàn)病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫療機構、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機構配送。探索醫療衛生機構處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售和醫療物流配送等規范發(fā)展。

　　8月22日，國家藥品監督管理局官網(wǎng)發(fā)布《國家藥品監督管理局辦公室人力資源社會(huì )保障部辦公廳關(guān)于征求執業(yè)藥師職業(yè)資格制度規定和資格考試實(shí)施辦法兩個(gè)征求意見(jiàn)稿意見(jiàn)的通知》，指出執業(yè)藥師資格考試準入學(xué)歷門(mén)檻從中專(zhuān)提高到大專(zhuān)。

　　8月28日，國務(wù)院印發(fā)《深化醫藥衛生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，制定零售藥店分類(lèi)分級管理的指導性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門(mén)診患者自主選擇在醫療機構或零售藥店購藥。

　　8月31日，新組建的國家藥監局官網(wǎng)發(fā)布《中藥飲片質(zhì)量集中整治工作方案》，決定在全國范圍內開(kāi)展為期一年的中藥飲片質(zhì)量集中整治，從整治時(shí)間來(lái)看，一直會(huì )延續到2019年9月底。

　　10月10日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在全國推開(kāi)“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國推開(kāi)“證照分離”改革的具體事項是就提到，“允許營(yíng)利性醫療機構開(kāi)展藥品、器械等醫療相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，醫療活動(dòng)場(chǎng)所與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所應當分離”。

　　10月19日，北京市出臺《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》，提出連鎖便利店可按有關(guān)標準申請零售經(jīng)營(yíng)乙類(lèi)非處方藥，申請二類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)備案的可由企業(yè)總部統一配備質(zhì)量管理人員。

　　11月1日，國家藥品監督管理局發(fā)布《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設的指導意見(jiàn)》，提出藥品零售和使用單位在采購藥品時(shí)，向上游企業(yè)索取相關(guān)追溯信息，在藥品驗收時(shí)進(jìn)行核對，并將核對信息反饋上游企業(yè)；在銷(xiāo)售藥品時(shí)，應保存銷(xiāo)售記錄明細，并及時(shí)調整售出藥品的相應狀態(tài)標識。

　　11月21日，國家醫保局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，就國家打擊欺詐騙取醫療保障基金專(zhuān)項行動(dòng)情況作了簡(jiǎn)要介紹，公布要在全國范圍內開(kāi)展專(zhuān)項行動(dòng)“回頭看”。同時(shí)，還下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展打擊欺詐騙取醫療保障基金專(zhuān)項行動(dòng)自查工作回頭看的通知》，對于醫保藥店，重點(diǎn)查處串換藥品，刷卡套取基金等行為。

　　11月23日，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于《全國零售藥店分類(lèi)分級管理指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，提出按照經(jīng)營(yíng)條件和合規狀況將零售藥店劃分為三個(gè)類(lèi)別：一類(lèi)藥店可經(jīng)營(yíng)乙類(lèi)非處方藥；二類(lèi)藥店可經(jīng)營(yíng)非處方藥、處方藥（不包括禁止類(lèi)、限制類(lèi)藥品）、中藥飲片；三類(lèi)藥店可經(jīng)營(yíng)非處方藥、處方藥（不包括禁止類(lèi)藥品）、中藥飲片。經(jīng)營(yíng)條件和合規狀況包括零售藥店的藥品質(zhì)量保障能力、藥學(xué)技術(shù)人員配置和行政處罰記錄等內容。在分類(lèi)結果的基礎上，按照經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力將二類(lèi)、三類(lèi)藥店由低到高劃分為A、AA、AAA三個(gè)等級。經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力包括服務(wù)環(huán)境條件、供應保障能力、人員資質(zhì)及培訓、藥學(xué)服務(wù)水平、追溯體系建設及信息化程度、誠信經(jīng)營(yíng)、科普教育及便民服務(wù)等內容。

　　二、2018年零售藥店市場(chǎng)狀況

　　2018年上半年，藥店行業(yè)并購如火如荼，下半年以來(lái)則逐漸降溫，可以看出零售藥店行業(yè)的并購整合發(fā)生了變化。其中既有行業(yè)內的并購重組，如益豐藥房以現金及發(fā)行股份的方式，以13.84億元收購石家莊新興藥房連鎖有限公司86.31%股權；也有來(lái)著(zhù)行業(yè)外的投資并購，如阿里健康（中國）向漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司注入現金4.54億元，其中3408萬(wàn)元用于增加漱玉平民大藥房的注冊資本，4.2億元將用作其資本儲備。在各路資本的加持下，2018年藥店行業(yè)發(fā)生了顯著(zhù)變化。

　　一、連鎖藥店企業(yè)數量減少。

　　據中商產(chǎn)業(yè)研究院大數據，2013年我國連鎖藥店企業(yè)僅3570家，此后三年均呈現平穩增長(cháng)態(tài)勢，到2016年突破5000家，達到5609家。但2017年開(kāi)始出現轉折。這一年，零售藥店行業(yè)并購潮迭起，連鎖藥店企業(yè)數量下滑至5409家，同比減少3.6%。2018年，由于收購成本顯著(zhù)增加，管控能力跟不上規模擴張速度，傳統競爭模式發(fā)生改變，傳統藥店面臨互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)藥模式挑戰，在醫保控費、藥店分類(lèi)分級管理以及處方外流等政策背景下，藥店盈利模式改變，連鎖藥店行業(yè)并購回歸冷靜，并購規模有所縮小，初步估計到2018年末，連鎖藥店數量約為5280多家。預計2019年藥店行業(yè)并購潮會(huì )進(jìn)一步冷卻，連鎖藥店數量將進(jìn)一步縮減至5200家左右。

        二、零售藥店數量同步減少。

　　我國零售藥店的雖然發(fā)展時(shí)間較短，但成長(cháng)速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò )已在全國鋪開(kāi)。2017年，我國零售藥店數量（包括連鎖企業(yè)下轄藥店和單體藥店）約為45.4萬(wàn)家，相較于2013年增加2.1萬(wàn)家。整體來(lái)看，從2013年到2017年，我國零售藥店總數量處于相對穩定水平。因并購的影響，預計2018年中國零售藥店規模有所縮小，零售藥店數量將達44.9萬(wàn)家左右，而2019年零售藥店數量仍將會(huì )小幅下降，達到43.4萬(wàn)家左右。

      “互聯(lián)網(wǎng)+醫藥”模式?jīng)_擊之二是“新零售”，或者說(shuō)是O2O。為什么O2O模式是對傳統醫藥零售模式的沖擊呢？因為傳統的零售藥店做的是300—500米的生意，是個(gè)純線(xiàn)下的生意，在好的位置，有好的人流，就能有很好的發(fā)展。而O2O提升了單個(gè)藥店的覆蓋范圍，可以進(jìn)行3—5公里的輻射，最直觀(guān)的影響就是藥店不需要那么多了，一個(gè)區域內的藥店數量將會(huì )大幅削減，很多經(jīng)營(yíng)不及預期的藥店肯定會(huì )被淘汰。O2O對傳統藥店的沖擊還體現在進(jìn)店人數的減少上，原先買(mǎi)藥必須到店，到店之后可以讓店員進(jìn)行導購、推薦和完善資料表之后還可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，比如做會(huì )員管理、優(yōu)惠促銷(xiāo)等。但是O2O模式下，消費者不需要到店就能買(mǎi)藥，也就沒(méi)辦法進(jìn)行推薦，也沒(méi)辦法進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)了，這讓消費者完全脫離了藥店的掌控范圍，很多原本在線(xiàn)下能夠完成的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)在線(xiàn)上就成了未知數。

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