藥品是特殊商品，因此，與其他行業(yè)相比，藥品零售行業(yè)多了一份特殊性，除了受市場(chǎng)環(huán)境影響，受政策環(huán)境的影響更大。近年來，國(guó)家實(shí)施“健康中國(guó)”戰(zhàn)略，使業(yè)內(nèi)外人士一致看好醫(yī)藥零售行業(yè)的發(fā)展前景。但2018年，有關(guān)零售藥店的政策頻出，整個(gè)行業(yè)從“上游”到“下游”，都面臨著監(jiān)管的趨嚴(yán)。此外，各路資本也逐漸對(duì)藥品零售行業(yè)進(jìn)行滲透，行業(yè)內(nèi)的兼并重組日漸頻繁。在政策與資本的雙重作用下，終端零售藥店的數(shù)量有所減少，但連鎖化率明顯提升，行業(yè)集中度有了很大程度的提升。

　　一、2018年藥店行業(yè)相關(guān)政策回顧

　　4月15日，廣東省在全國(guó)率先開始試行藥品零售企業(yè)分級(jí)分類的管理辦法。廣東省《藥品零售企業(yè)分級(jí)分類的管理辦法（試行）》根據(jù)藥品零售企業(yè)設(shè)置條件與藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模的適應(yīng)程度，核定的經(jīng)營(yíng)范圍從小到大分為一類、二類和三類，相對(duì)應(yīng)的企業(yè)分別簡(jiǎn)稱為一類店、二類店和三類店。一類店經(jīng)營(yíng)范圍限定為非處方藥；二類店經(jīng)營(yíng)范圍限定為非處方藥、處方藥（注射劑、腫瘤治療藥、抗生素、生物制品、二類**藥品、醫(yī)療用**藥品、罌 粟 殼 、中藥飲片等除外），《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)范圍標(biāo)注“必須憑處方銷售的藥品除外”字樣，同時(shí)注明上述必須憑處方銷售的藥品除外的類別；三類店經(jīng)營(yíng)范圍包括非處方藥、處方藥、中藥飲片等所有可在藥品零售企業(yè)銷售的藥品。

　　4月28日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，要求對(duì)線上開具的常見病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò)銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。

　　8月22日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家藥品監(jiān)督管理局辦公室人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于征求執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格制度規(guī)定和資格考試實(shí)施辦法兩個(gè)征求意見稿意見的通知》，指出執(zhí)業(yè)藥師資格考試準(zhǔn)入學(xué)歷門檻從中專提高到大專。

　　8月28日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，制定零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥。

　　8月31日，新組建的國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布《中藥飲片質(zhì)量集中整治工作方案》，決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展為期一年的中藥飲片質(zhì)量集中整治，從整治時(shí)間來看，一直會(huì)延續(xù)到2019年9月底。

　　10月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在全國(guó)推開“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國(guó)推開“證照分離”改革的具體事項(xiàng)是就提到，“允許營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展藥品、器械等醫(yī)療相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，醫(yī)療活動(dòng)場(chǎng)所與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)分離”。

　　10月19日，北京市出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》，提出連鎖便利店可按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)零售經(jīng)營(yíng)乙類非處方藥，申請(qǐng)二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案的可由企業(yè)總部統(tǒng)一配備質(zhì)量管理人員。

　　11月1日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出藥品零售和使用單位在采購(gòu)藥品時(shí)，向上游企業(yè)索取相關(guān)追溯信息，在藥品驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行核對(duì)，并將核對(duì)信息反饋上游企業(yè)；在銷售藥品時(shí)，應(yīng)保存銷售記錄明細(xì)，并及時(shí)調(diào)整售出藥品的相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

　　11月21日，國(guó)家醫(yī)保局召開新聞發(fā)布會(huì)，就國(guó)家打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動(dòng)情況作了簡(jiǎn)要介紹，公布要在全國(guó)范圍內(nèi)開展專項(xiàng)行動(dòng)“回頭看”。同時(shí)，還下發(fā)了《關(guān)于開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動(dòng)自查工作回頭看的通知》，對(duì)于醫(yī)保藥店，重點(diǎn)查處串換藥品，刷卡套取基金等行為。

　　11月23日，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于《全國(guó)零售藥店分類分級(jí)管理指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出按照經(jīng)營(yíng)條件和合規(guī)狀況將零售藥店劃分為三個(gè)類別：一類藥店可經(jīng)營(yíng)乙類非處方藥；二類藥店可經(jīng)營(yíng)非處方藥、處方藥（不包括禁止類、限制類藥品）、中藥飲片；三類藥店可經(jīng)營(yíng)非處方藥、處方藥（不包括禁止類藥品）、中藥飲片。經(jīng)營(yíng)條件和合規(guī)狀況包括零售藥店的藥品質(zhì)量保障能力、藥學(xué)技術(shù)人員配置和行政處罰記錄等內(nèi)容。在分類結(jié)果的基礎(chǔ)上，按照經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力將二類、三類藥店由低到高劃分為A、AA、AAA三個(gè)等級(jí)。經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力包括服務(wù)環(huán)境條件、供應(yīng)保障能力、人員資質(zhì)及培訓(xùn)、藥學(xué)服務(wù)水平、追溯體系建設(shè)及信息化程度、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、科普教育及便民服務(wù)等內(nèi)容。

　　二、2018年零售藥店市場(chǎng)狀況

　　2018年上半年，藥店行業(yè)并購(gòu)如火如荼，下半年以來則逐漸降溫，可以看出零售藥店行業(yè)的并購(gòu)整合發(fā)生了變化。其中既有行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組，如益豐藥房以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，以13.84億元收購(gòu)石家莊新興藥房連鎖有限公司86.31%股權(quán)；也有來著行業(yè)外的投資并購(gòu)，如阿里健康（中國(guó)）向漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司注入現(xiàn)金4.54億元，其中3408萬元用于增加漱玉平民大藥房的注冊(cè)資本，4.2億元將用作其資本儲(chǔ)備。在各路資本的加持下，2018年藥店行業(yè)發(fā)生了顯著變化。

　　一、連鎖藥店企業(yè)數(shù)量減少。

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)僅3570家，此后三年均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2016年突破5000家，達(dá)到5609家。但2017年開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。這一年，零售藥店行業(yè)并購(gòu)潮迭起，連鎖藥店企業(yè)數(shù)量下滑至5409家，同比減少3.6%。2018年，由于收購(gòu)成本顯著增加，管控能力跟不上規(guī)模擴(kuò)張速度，傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)模式發(fā)生改變，傳統(tǒng)藥店面臨互聯(lián)網(wǎng)賣藥模式挑戰(zhàn)，在醫(yī)保控費(fèi)、藥店分類分級(jí)管理以及處方外流等政策背景下，藥店盈利模式改變，連鎖藥店行業(yè)并購(gòu)回歸冷靜，并購(gòu)規(guī)模有所縮小，初步估計(jì)到2018年末，連鎖藥店數(shù)量約為5280多家。預(yù)計(jì)2019年藥店行業(yè)并購(gòu)潮會(huì)進(jìn)一步冷卻，連鎖藥店數(shù)量將進(jìn)一步縮減至5200家左右。

        二、零售藥店數(shù)量同步減少。

　　我國(guó)零售藥店的雖然發(fā)展時(shí)間較短，但成長(zhǎng)速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò)已在全國(guó)鋪開。2017年，我國(guó)零售藥店數(shù)量（包括連鎖企業(yè)下轄藥店和單體藥店）約為45.4萬家，相較于2013年增加2.1萬家。整體來看，從2013年到2017年，我國(guó)零售藥店總數(shù)量處于相對(duì)穩(wěn)定水平。因并購(gòu)的影響，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)零售藥店規(guī)模有所縮小，零售藥店數(shù)量將達(dá)44.9萬家左右，而2019年零售藥店數(shù)量仍將會(huì)小幅下降，達(dá)到43.4萬家左右。

      “互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”模式?jīng)_擊之二是“新零售”，或者說是O2O。為什么O2O模式是對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥零售模式的沖擊呢？因?yàn)閭鹘y(tǒng)的零售藥店做的是300—500米的生意，是個(gè)純線下的生意，在好的位置，有好的人流，就能有很好的發(fā)展。而O2O提升了單個(gè)藥店的覆蓋范圍，可以進(jìn)行3—5公里的輻射，最直觀的影響就是藥店不需要那么多了，一個(gè)區(qū)域內(nèi)的藥店數(shù)量將會(huì)大幅削減，很多經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期的藥店肯定會(huì)被淘汰。O2O對(duì)傳統(tǒng)藥店的沖擊還體現(xiàn)在進(jìn)店人數(shù)的減少上，原先買藥必須到店，到店之后可以讓店員進(jìn)行導(dǎo)購(gòu)、推薦和完善資料表之后還可進(jìn)行二次開發(fā)，比如做會(huì)員管理、優(yōu)惠促銷等。但是O2O模式下，消費(fèi)者不需要到店就能買藥，也就沒辦法進(jìn)行推薦，也沒辦法進(jìn)行二次開發(fā)了，這讓消費(fèi)者完全脫離了藥店的掌控范圍，很多原本在線下能夠完成的營(yíng)銷活動(dòng)在線上就成了未知數(shù)。

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