伴隨著(zhù)醫療領(lǐng)域持續發(fā)生的顯著(zhù)變化，美國藥品零售行業(yè)在2018年繼續演變。醫療服務(wù)從以量為主到以質(zhì)為主的轉換、醫保報銷(xiāo)的變化、處方藥價(jià)格上漲、慢性病發(fā)病率快速上升，以及今年全美醫療支出預計增長(cháng)5.3%等，這些因素都促使醫藥企業(yè)通過(guò)經(jīng)濟規模與效率重視費用問(wèn)題。

       對此，2019年美國的醫藥零售行業(yè)將受何影響？Drug Topics圍繞并購、自動(dòng)化、遠程藥房、藥價(jià)4個(gè)將繼續對該領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響的因素，進(jìn)行了分析預測。

       01、并購：交易規模將變小

       藥品零售領(lǐng)域的整合在2019年將繼續上演，但預計不會(huì )達到2018年那樣的規模。

       2018年9月，美國司法部批準了信諾（Cigna）對快捷處方（Express Scripts）的520億美元并購案。一個(gè)月后，CVS健康（CVS Health）對安泰（Aetna）的690億并購也獲批，并在11月完成了合并。

       在紐約時(shí)報看來(lái)，CVS-安泰的并購是一股醫療巨頭的整合浪潮，會(huì )削弱美國消費者對其醫療服務(wù)及處方藥的控制力，標志著(zhù)藥品福利管理機構（PBM）在藥企、保險商及雇主之間處理藥價(jià)問(wèn)題的時(shí)代結束了。

       未來(lái)會(huì )否如紐約時(shí)報所說(shuō)尚待觀(guān)察，不過(guò)，美國國家藥劑師協(xié)會(huì )（NCPA）也表達了其對這些超級并購將對市場(chǎng)競爭、患者、支付方及個(gè)體藥店可能造成的負面影響的擔憂(yōu)。“在醫療領(lǐng)域，我們并不認為越大越好。”NCPA負責人B. Douglas Hoey指出。

       NCPA認為，把患者引導到通用型解決方案中也許不是對其的得益，且可能拉大患者與醫師之間的距離。“在同等情況下，社區藥房在便利性、可負擔性及個(gè)性化服務(wù)方面具有競爭力。我們擔心這些超級并購并不是為了患者健康的利益，而是相關(guān)企業(yè)利潤的利益。” Hoey表示。

       不過(guò)，Braff總經(jīng)理Reg Blackburn是從商業(yè)的角度看待這些并購，認為其是最近幾年重塑產(chǎn)業(yè)的垂直整合的持續。“這些企業(yè)的競爭對手是聯(lián)合健康（UnitedHealthcare）這樣的巨頭，后者擁有PBM業(yè)務(wù)OptumRx，以及大型的專(zhuān)科郵寄藥房業(yè)務(wù)。” Blackburn分析道，“持續攀升的醫療費用與支付方試圖控制費用的欲望是這些并購的驅動(dòng)因素。”

       Blackburn表示，在這些并購還有另外兩種考量：一是掌控費用，尤其是來(lái)自于花費巨大的慢病患者；二是企業(yè)的選擇余地并不大，若用50億美元去收購一堆門(mén)店并不能撼動(dòng)競爭格局，而收購安泰的策略就具有更大的格局。

       去年，亞馬遜（Amazon）收購PillPack也引發(fā)了廣泛關(guān)注。Blackburn對這筆并購案并不意外，他將其歸為“供應鏈玩法”，“許多分析認為，CVS與安泰、信諾與快捷藥方整合，就是因為亞馬遜進(jìn)入醫藥供應鏈了。”

       Blackburn預計，2019年還會(huì )有更多的并購發(fā)生，但更可能是小規模并購，類(lèi)似聯(lián)合健康通過(guò)收購Avella建立其OptumRx藥房業(yè)務(wù)這樣的交易。

       02、自動(dòng)化：用技術(shù)留住顧客

       藥房自動(dòng)化將圍繞配藥的機械化過(guò)程在2019年繼續擴大，從藥片、膠囊計數，液體與粉末的量取、混合，到顧客數據庫追蹤、更新，打包、貼標簽、貯存、庫存管理。

       自1971年首個(gè)便攜數碼片劑計數器被生產(chǎn)出來(lái)，自動(dòng)化經(jīng)歷了從機器人、工作流程管理軟件，到交互式語(yǔ)音識別系統的爆炸性發(fā)展，對藥品零售領(lǐng)域產(chǎn)生了全方位的影響。

       全球藥房自動(dòng)化市場(chǎng)2023年預測報告指出，這一市場(chǎng)將以每年10.9%的速度增長(cháng)，收入從2017年的91.4億美元將增長(cháng)至2023年的170億美元。其中，美國所占據的份額，達到46%。

       Omnicell是該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其執行副總裁Scott Seidelmann表示，處方數量不斷增長(cháng)與醫療服務(wù)的顯著(zhù)發(fā)展是藥房自動(dòng)化的主要驅動(dòng)因素。

       Innovation也是該領(lǐng)域表現出眾的企業(yè)，其全球業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)執行副總裁Doyle Jensen指出，技術(shù)提升讓處方集中調劑的發(fā)展前進(jìn)了一大步，想保持競爭力的藥房均在嘗試為顧客提供全渠道體驗。

       因利潤受到擠壓、競爭壓力不斷升高，單體藥店在這方面的投資越來(lái)越少。在Jensen看來(lái)，提供更多的個(gè)性化服務(wù)會(huì )成為新趨勢，“過(guò)去兩三年，單體藥店投資主要集中在用藥依從性技術(shù)，通過(guò)這類(lèi)服務(wù)與連鎖藥店形成差異性。”Jensen表示，單體藥店正在裝備更多先進(jìn)的自動(dòng)化解決方案，進(jìn)而形成規模優(yōu)勢，如創(chuàng )建一個(gè)小型的配藥中心。

       連鎖藥房自然也十分重視自動(dòng)化。一位大型連鎖藥房人士稱(chēng)，消費者從亞馬遜上購買(mǎi)處方藥只是時(shí)間問(wèn)題，因此該連鎖企業(yè)在技術(shù)方面進(jìn)行持續投入以留住顧客。“他們知道客戶(hù)一旦失去就難找回來(lái)了，而維持老客戶(hù)比吸引新客的成本要低得多。”Jensen指出。

       03、遠程藥房：存在大量增長(cháng)空間

       過(guò)去十年，遠程藥房的發(fā)展出現了巨大變化，且前景充滿(mǎn)希望。據預測，美國的遠程藥房市場(chǎng)到2020年將達到32億美元，在220億美元遠程醫療市場(chǎng)中占比約為13%。

       集中技術(shù)與專(zhuān)業(yè)軟件取得的進(jìn)步，讓遠程工作的藥師也可以處理店內藥師的事務(wù)，讓后者騰出時(shí)間專(zhuān)注于重要的臨床方案上，如藥物重整、出院管理等，幫助確保患者獲得更好的健康結果。

       遠程藥房也被大型連鎖企業(yè)廣泛應用，為郊區居民以及一些難以雇到藥師的中小型醫院提供解決方案。PipelineRx公司首席執行官Brian Roberts表示，遠程藥房結合了兩項重要資產(chǎn)——技術(shù)與優(yōu)秀藥劑師，“我們現在擁有云服務(wù)，因此不必把任何實(shí)體放在特定的地方。”

       當前，美國醫院有30%的處方是通過(guò)遠程藥房完成的，Roberts認為還存在大量的增長(cháng)空間。他預計遠程藥房在2019年將繼續增長(cháng)，因其在兩個(gè)領(lǐng)域扮演不可或缺的角色：醫療服務(wù)轉型與擴大藥師的可及性。“我們的愿景是患者與醫師應建立連接，并可以隨時(shí)隨地獲取藥師，這會(huì )提高患者的安全性與其對用藥方案的滿(mǎn)意度。”Roberts表示。

       目前，美國有45個(gè)州允許遠程藥房開(kāi)展業(yè)務(wù)，各地政策規定存在較大差異。

       04、藥價(jià)：樂(lè )觀(guān)與憂(yōu)慮并存

       討論藥房發(fā)展趨勢就不能不談藥價(jià)問(wèn)題，許多人認為，藥價(jià)的持續大幅上漲會(huì )是美國的優(yōu)質(zhì)醫療服務(wù)的風(fēng)險之一。

       IQVIA數據顯示，2017年美國的藥品凈價(jià)格支出達到3240億美元。去年7月，Vizient Drug Price Forecast預測，2019年美國藥價(jià)的加權平均漲幅為4.92%，是其通貨膨脹率的兩倍多。其中，80%的漲價(jià)來(lái)自于缺乏競爭的昂貴原研藥。

       美國聯(lián)邦政府與各州政府均已針對高藥價(jià)問(wèn)題采取了行動(dòng)。“我們早就預料到了這種局面，PBM公司向藥房報銷(xiāo)的價(jià)格很低，但其對醫療補助計劃（Medicaid）等保險項目收取的費用很高，從中賺取差價(jià)。”Hoey指出，并表示Medicaid處方藥支付改革將是NCPA與各州藥劑師協(xié)會(huì )在2019年的首要主張。

       Vizient公司藥房服務(wù)執行副總裁Dan Kistner對2019年藥價(jià)的前景既樂(lè )觀(guān)又謹慎，他認為今年會(huì )是一個(gè)轉折點(diǎn)。

       Rx Savings Solutions的分析顯示，超過(guò)36家藥企在新年的第1周對1000個(gè)藥品進(jìn)行了提價(jià)，平均幅度為6%。

       不過(guò)，生物類(lèi)似藥有望起到緩沖作用。這類(lèi)藥物的市場(chǎng)正在增長(cháng)中，且其帶來(lái)的競爭將降低生物藥的巨額支出，如在處方藥費用中占比近40%的阿達木單抗（Humira）、英利昔單抗（Remicade）與非格司亭（Neupogen）。麥肯錫（McKinsey）報告預測，到2020年，生物類(lèi)似藥銷(xiāo)售額可增加兩倍達到150億美元。

       2018年年中，美國FDA發(fā)布了生物類(lèi)似藥行動(dòng)計劃，并重申其鼓勵生物藥的創(chuàng )新與競爭，以及生物類(lèi)似藥的開(kāi)發(fā)。截至目前，FDA共批準了14個(gè)生物類(lèi)似藥產(chǎn)品。

       在這場(chǎng)藥價(jià)戰中，新入局者Civica Rx將在明年迎來(lái)考驗。這是一家旨在解決救命藥短缺與高藥價(jià)的非營(yíng)利性仿制藥企業(yè)，在去年由5家醫療機構主導成立的，計劃明年將14個(gè)院內使用的仿制藥推向市場(chǎng)。

       Civica Rx首席執行官Van Trieste以“顛覆市場(chǎng)”來(lái)形容該公司的運營(yíng)模式、生產(chǎn)及分銷(xiāo)計劃，以及其不會(huì )支付返利的事實(shí)，并表示Civica Rx將讓藥物價(jià)格透明化。Trieste稱(chēng)，該公司得到了巨大反響，目前已有近150家醫院系統表達了十分強烈的興趣。

       而在Blackburn看來(lái)，當藥店已經(jīng)將毛利擠壓到程度，就該輪到重磅企業(yè)登場(chǎng)，利用其影響力來(lái)控制藥價(jià)。“像快捷藥方、信諾、安泰/CVS、聯(lián)合健康、Optum等企業(yè)，對于哪些藥品可進(jìn)入其處方集以及如何支付，其可以變得更強硬。

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