藥店是出售藥品的商店和藥鋪。中國零售藥店數量穩定，藥店連鎖化率持續提升，目前，藥店是藥品消費第二大終端，增速逐漸快于醫院端銷(xiāo)售增速。處方外流，藥店分級，人口老齡化加劇，藥店行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機遇。

       藥店行業(yè)概況

       藥店的定義和分類(lèi)

       藥店是出售藥品的商店和藥鋪，上游連接醫藥制造商或批發(fā)商，下游為消費者提供藥品、醫療器械、保健品等醫藥健康產(chǎn)品。藥店是藥品消費第二大終端，增速逐漸快于醫院端銷(xiāo)售增速。藥店分為三類(lèi):連鎖藥店、單體藥店、網(wǎng)上藥店。

       藥品銷(xiāo)售品類(lèi)

       據中國醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )典型樣本城市零售藥店2017年品類(lèi)銷(xiāo)售統計，零售藥店銷(xiāo)售額中的藥品類(lèi)居主導地位，占零售總額的81.8%，其中西藥占47.7%(化學(xué)藥品占39.9%、生物制品占7.8%)，中成藥占27.1%，中藥飲片占7.0%;

       非藥品銷(xiāo)售占比18.24%.其中食品(含保健食品》占10.1%。醫療器械(金家庭護理》占5.7%,百藥妝品、日用品、其他商品這三類(lèi)占比不足3%。

       醫藥企業(yè)數量

       截止至2017年底，中國醫藥制造業(yè)企業(yè)數量已達7697個(gè)，比上年同期增加248個(gè)。縱觀(guān)2013-2017年我國醫藥企業(yè)數量不斷增加，五年間共增加了1172個(gè)，增長(cháng)十分迅速。

       醫藥產(chǎn)量

       近五年，我國化學(xué)藥品原藥、中成藥產(chǎn)量整體較為穩定。2017年，我國化學(xué)藥品產(chǎn)量達347.8萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(cháng)1.6%。中成藥產(chǎn)量達364.6萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(cháng)6.5%。

       醫藥銷(xiāo)量

       近幾年，中國七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額持續增長(cháng)。2017年突破2萬(wàn)億，同時(shí)增速有所放緩。藥品零售額也不斷增加。

       2014年突破3000億元，2017年翻番突破4000億元，同比增長(cháng)9.0%。但是，自2013年以來(lái)，中國藥品零售額增速呈現下滑的趨勢。

       醫藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

       近年來(lái)，國家對醫藥衛生事業(yè)的投入加大，資本市場(chǎng)迅猛發(fā)展，醫藥工業(yè)保持了較好發(fā)展態(tài)勢，整體利潤水平平穩增長(cháng)，國內規模以上醫藥制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好。

       2017年全國醫藥制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.82萬(wàn)億元，實(shí)現利潤總額3314.1億元。醫藥行業(yè)毛利率達到32.4%，與上年相比提高3個(gè)百分點(diǎn)，醫藥行業(yè)利潤率達到11.8%。與上年相比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。

       藥店數量

       我國零售藥店的雖然發(fā)展時(shí)間較短，但成長(cháng)速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò )已在全國鋪開(kāi)。2017年我國零售藥店數量為45.4萬(wàn)家，相較于2013年增加2.1萬(wàn)家。

       整體來(lái)看，目前我國零售藥店總數量處于相對穩定水平。

       店均服務(wù)人口

       經(jīng)計算，2017年，中國藥店店均服務(wù)人口為3064人/家，根據美日統計局的數據，2016年美國的店均服務(wù)人口約5250人/家，日本藥妝店的店均服務(wù)人口高達7052人/家，說(shuō)明我國的藥店服務(wù)能力以及大眾對藥店的消費認知與美日相比仍有較大提升空間。

       藥店連鎖化率

       從2014年左右開(kāi)始，藥店行業(yè)進(jìn)入結構性調整階段，單體藥店的數量開(kāi)始呈下降趨勢，藥店的連鎖化率開(kāi)始快速提升，藥店發(fā)展從行業(yè)數量提升開(kāi)始向集中度提升轉型。

       2017年連鎖藥店數量首次超過(guò)單體藥店，連鎖藥店數量為22.9萬(wàn)家，連鎖化率由2016年的49.4%升至50.4%。

       藥店銷(xiāo)售規模

       藥店行業(yè)整體銷(xiāo)售規模(包括非藥品)2017年約為3700億元，2010-2017年8年來(lái)基本維持兩位數年增長(cháng)(醫院端降至8%左右)，逐漸快于醫院端銷(xiāo)售增速。

       藥店企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

       近幾年，中國藥品流通直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收和利潤總額持續增長(cháng)。2017年，全國藥品流通直報企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14620億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)9.0%，增速同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額363億元，扣除不可比因素同比增長(cháng)10.9%,增速與上年持平。

       2017年全國藥品流通直報企業(yè)平均毛利率7.2%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。平均利潤率相對穩定，2017年達到1.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

       地域政策差異擴張難

       藥店通常具有便利性、及時(shí)性等特點(diǎn)，連鎖零售藥店需要依靠規模與口碑吸引客流量，因此連鎖藥店通常通過(guò)跨區域擴張的方式擴大經(jīng)營(yíng)規模，而不同區域針對藥店的設立以及監管條件不同，因此零售藥店在進(jìn)行異地擴張的過(guò)程中，需要應對不同區域不同部門(mén)的對門(mén)店的設立批準與監管。

       醫保店發(fā)展不平衡

       醫保定點(diǎn)藥店資格是醫藥零售行業(yè)重要的競爭資源。在我國零售藥店發(fā)展初期，一些單體藥店憑借在當地區的社會(huì )資源，較早獲得醫保定點(diǎn)藥店資格，從而形成天然的競爭優(yōu)勢。

       而新進(jìn)入藥店如果不具備醫保定點(diǎn)資格，在競爭上就相對較弱。目前各地區已經(jīng)開(kāi)始逐步放開(kāi)關(guān)于零售藥店醫保資格審核，未來(lái)有望打破某些醫保定點(diǎn)藥店的“壟斷”地位。

       執業(yè)藥師配置不足

       專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)能力是零售藥店增強患者體驗，吸引客流量的重要因素。

       近五年，中國注冊執業(yè)藥師注冊數量持續增加，2017年增至40.8萬(wàn)人，藥店執業(yè)藥師配置率82.2%。根據《國家藥品安全“十二五”規劃》要求，到‘十二五’末，所有零售藥店和醫院藥房營(yíng)業(yè)時(shí)需有執業(yè)藥師指導合理用藥”。

       因此按照1:1(大型門(mén)店配置比例通常為1:2)的比例進(jìn)行配置，我國執業(yè)藥師數量仍存在較大缺口。目前大型連鎖藥店注冊醫師配置率相對較高。

       受制于處方來(lái)源

       在我國醫療衛生體系的發(fā)展過(guò)程中，公立醫院擁有相對更優(yōu)的醫療資源優(yōu)勢，通過(guò)醫生的處方權，公立醫院形成了以“藥”養“醫”的局面，因此我國零售藥店的發(fā)展長(cháng)期受制于處方來(lái)源。

       2017年我國三大終端藥品銷(xiāo)售額為16118億元，其中公立醫院終端市場(chǎng)份額占比為68%，零售藥店終端市場(chǎng)份額占比為22.6%，醫療終端市場(chǎng)份額占比為9.4%。

       藥店行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)力

       處方外流打開(kāi)藥店增量

       自從2009年新醫改提出藥品“零加成”到今天，政策不斷加碼，政策發(fā)布密度與推行力度都不斷加強，未來(lái)公立醫院更多利潤的來(lái)源將從藥品銷(xiāo)售，向醫療服務(wù)轉變。

       隨著(zhù)“藥占比”、“藥品零加成”等政策的不斷推行，公立醫院門(mén)診藥房從“盈利端”逐漸向“成本端”轉化，公立醫院處方外流的動(dòng)力逐漸形成，處方外流逐漸形成一種趨勢。

       藥店分級推動(dòng)集中度提升

       我國醫療資源發(fā)展不平衡，醫療資源主要集中在二、三級醫院，從而導致三甲醫院出現“一號

       難求”的局面，而基層醫療機構則出現就診率較低的情況。隨著(zhù)分級診療的推行，基層醫療機構將逐漸分流出部分二三級醫院對藥品的需求。同時(shí)由基層醫療衛生機構也同樣具備了一定的“診療”基礎，因此在“處方外流”的趨勢下，有望首先受益。

       醫保支付改革與電子處方政策推動(dòng)

       隨著(zhù)政府推動(dòng)處方外流的決心與動(dòng)力(醫保控費)加強，一系列政策的頒布，使得零售藥店承接處方外流的條件逐漸成熟。

       消費升級刺激醫藥消費

       消費升級基于人均收入水平提升的大背景，民眾開(kāi)始從基本消費需求向高級消費需求切換。而作為馬洛斯需求理論中安全需求的重要代表，醫藥保健是消費升級的重點(diǎn)領(lǐng)域。國人醫藥消費升級主要表現為:醫藥產(chǎn)品提價(jià)，產(chǎn)品結構升級:消費者從低端劑型向高端劑型轉移。

       人口老齡化醫藥需求增加

       2000年中國進(jìn)入老齡化社會(huì )，目前，中國已經(jīng)成為世界上老年人口最多的國家，據國家統計局最新數據，近幾年，中國60歲以上老年人口數量不斷增長(cháng)，2013年突破2億，占比僅14.9%，2017年達到24090萬(wàn)人，占比突破17.3%。

       隨著(zhù)人口老齡化程度加深，未來(lái)中國老齡人口將進(jìn)一步增加。人口老齡化的加劇將帶來(lái)老年群體醫療、保健需求的急劇增長(cháng)。

       慢性病患病率刺激醫藥需求

       快速城市化、缺乏運動(dòng)的生活方式、變化的飲食習慣以及日益增加的肥胖度加劇了慢性病的上升趨勢，特別是癌癥、糖尿病、高血壓。

       預期到2026年上述三種疾病的發(fā)病率將分別提高至0.7%、14.4%及27.8%，即發(fā)病率或出現翻倍。慢性病患病率的上升，將產(chǎn)生長(cháng)期用藥及科學(xué)疾病管理成本，帶動(dòng)中國醫療開(kāi)支增加。

       藥店行業(yè)發(fā)展趨勢

       藥店線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售融合

       藥品屬性特殊，網(wǎng)售處方藥政策尚在討論中，醫藥電商受限多，線(xiàn)下零售藥店難以被電商取代。

       隨政策放開(kāi)醫藥電商有望逐步發(fā)展，以線(xiàn)下為主，線(xiàn)上輔助的O2O模式是藥店新零售發(fā)展趨勢。

       慢病管理服務(wù)提速

       慢病管理對于連鎖藥店來(lái)說(shuō)就是提高顧客對于連鎖藥店企業(yè)和門(mén)店的忠誠度，這其實(shí)與其它吸客手段是一樣的，知識慢病管理更顯專(zhuān)業(yè)和特色，體現出連鎖藥店的經(jīng)營(yíng)水平，因為慢病管理對于連鎖藥店來(lái)說(shuō)，滿(mǎn)足的是顧客的核心需求。

       商品競爭將上升為供應鏈競爭

       連鎖藥店競爭的根本，是商品力的競爭，沒(méi)有特色的差異化的完美的商品體系，就不能體現連

       鎖藥店的整體經(jīng)營(yíng)水平，因此，毫無(wú)疑問(wèn)，連鎖藥店低級的價(jià)格競爭將會(huì )逐步被業(yè)界同行拋棄，價(jià)值鏈競爭時(shí)代將來(lái)臨。

       在整個(gè)商品體系的構建競爭過(guò)程中，強勢大連鎖獲取供應商資源能力經(jīng)進(jìn)一步升級，馬太效應將凸顯。供應鏈上的產(chǎn)品資源與產(chǎn)品推廣資源的獲取能力成為取勝的關(guān)鍵，這其中包括獨家經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的能力、特色產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權力。