恒瑞主動(dòng)出手，將安徽省鹽酸右美托咪定注射液（2ml：0.2mg）的價(jià)格拉到了123元，而根據恒瑞2017年年報顯示，該產(chǎn)品中標的價(jià)格區間在136~224元之間。
恒瑞為何會(huì )主動(dòng)申請降價(jià)？
鹽酸右美托咪定注射液在恒瑞醫藥的產(chǎn)品體系中根據其2017年年報數據顯示，該產(chǎn)品是屬于其銷(xiāo)量第三的品種，根據證券機構的分析顯示，其為恒瑞去年貢獻了超15億元的收入。所以，不難看出該產(chǎn)品在恒瑞重要性。
而近來(lái)，揚子江的四處攻伐，讓主導市場(chǎng)的恒瑞醫藥無(wú)法坐視不理，展開(kāi)更加激進(jìn)的狙擊戰。由此，揚子江與恒瑞關(guān)于鹽酸右美托咪定注射液市場(chǎng)之戰拉開(kāi)大幕。
1、揚子江突襲
今年7月，揚子江藥業(yè)獲得藥監局核準簽發(fā)的新化3類(lèi)藥品“鹽酸右美托咪定注射液”的生產(chǎn)批件。
在揚子江產(chǎn)品上市之前，鹽酸右美托咪定注射液市場(chǎng)，已經(jīng)有恒瑞、恩華藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、國瑞藥業(yè)、湖南科倫制藥5家企業(yè)在競爭。其中，恒瑞作為該市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，根據平安證券和PBD數據顯示，其產(chǎn)品占據樣本醫院銷(xiāo)量的85%，而恩華和國瑞雖然位列市場(chǎng)榜眼與探花之位，但市場(chǎng)份額都不足10%。
在中國醫藥產(chǎn)業(yè)，揚子江營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力之強悍向來(lái)被外界所稱(chēng)道，但是面對如此激烈競爭的市場(chǎng)，以及恒瑞這樣營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力同樣不俗的對手，揚子江要想掘取市場(chǎng)份額也非易事。
然而，正所謂“來(lái)得早不如來(lái)得巧”，在揚子江產(chǎn)品上市之后，一項影響行業(yè)發(fā)展且醞釀已久的大政策悄然出現，在今年9月11日，該政策以?xún)炔繒?huì )議的形式在行業(yè)引爆。而剛剛將鹽酸右美托咪定注射液推向市場(chǎng)的揚子江獲得了一個(gè)快速覆蓋市場(chǎng)的機會(huì )。
該政策便是“4+7帶量采購”，在醫保局主導下，以通過(guò)一致性評價(jià)為基礎依據圈定了31個(gè)品種作為“4+7帶量采購”試點(diǎn)品種。
揚子江的鹽酸右美托咪定注射液由于是按照總局2015年第230號文規定的，新注冊分類(lèi)實(shí)施后申報并批準上市的仿制藥將是按與原研藥質(zhì)量和療效一致的原則進(jìn)行受理和審評審批上市品種，所以成為“鹽酸右美托咪定注射液”首家通過(guò)一致性評價(jià)的品種，而恒瑞的產(chǎn)品還未通過(guò)一致性評價(jià)。
12月17日，4+7帶量采購結果正式出爐，揚子江藥業(yè)鹽酸右美托咪定注射液以每支133元的價(jià)格順利入局，正式殺入11個(gè)城市。
在拿下北京、上海、天津、重慶等11個(gè)城市的明年的準入權之后，揚子江趁勢展開(kāi)更為凌厲的攻勢，先后在甘肅、山東以“4+7城市帶量采購中選價(jià)”為利劍主動(dòng)出擊、攻城略地、搶占市場(chǎng)。
從揚子江的打法來(lái)看，其意圖十分明顯，雖然目前來(lái)看各地還未價(jià)格聯(lián)動(dòng)，但是未來(lái)毫無(wú)疑問(wèn)必然會(huì )出現價(jià)格聯(lián)動(dòng)態(tài)勢，與其慢慢耗，不如主動(dòng)向各地集采中心示好，從而達到快速的實(shí)現覆蓋、掠去市場(chǎng)份額的目的。
顯然，揚子江的打法已經(jīng)開(kāi)始奏效，以?xún)r(jià)格殺手锏在激烈競爭的市場(chǎng)中撕開(kāi)了一道口子，接下來(lái)就是如法炮制，向更多的省份開(kāi)進(jìn)。
當然，作為市場(chǎng)主導者的恒瑞，絕不會(huì )坐視揚子江的攻伐，將市場(chǎng)市場(chǎng)拱手他人，正所謂“臥榻之側，豈容他人鼾睡”。
2、恒瑞出手狙擊
面對揚子江的來(lái)勢洶洶，恒瑞需要加固城池，也需要主動(dòng)出擊應戰。
對于恒瑞來(lái)說(shuō)，鹽酸右美托咪定是其主要核心產(chǎn)品之一。根據年報顯示，2017年恒瑞的鹽酸右美托咪定銷(xiāo)售量共有1088.47萬(wàn)支，同比增長(cháng)30.66%，位列恒瑞產(chǎn)品銷(xiāo)售前三甲，是其主要的增長(cháng)動(dòng)力之一。
但由于未通過(guò)一致性評價(jià)，恒瑞的鹽酸右美托咪定在此次“4+7”帶量采購中落標，失去11個(gè)城市的話(huà)語(yǔ)權，現在又被揚子江連下甘肅、山東兩城，尤其是山東作為用藥大省，其重要性不言而喻。
因此，面對挑戰，恒瑞選擇降價(jià)應戰。根據安徽省將其情況來(lái)看，恒瑞將鹽酸右美托咪定注射液（2ml:0.2mg）的價(jià)格調整為123元/支，這比揚子江在“4+7帶量采購”中的中標價(jià)還要低10元。如果按照此價(jià)格算，全國價(jià)格聯(lián)動(dòng)，那么，以2017年銷(xiāo)售量1088.47萬(wàn)支計算，恒瑞將會(huì )失去超億元的凈利潤。
毫無(wú)疑問(wèn)，此次恒瑞選擇在安徽市場(chǎng)主動(dòng)降價(jià)，旨在打破由于集采帶來(lái)的困局影響。此外，由于安徽并不在“4+7”試點(diǎn)范圍內，因此恒瑞此舉也可謂先行一步，在價(jià)格聯(lián)動(dòng)還未傳導至安徽市場(chǎng)時(shí)，率先搶占更多市場(chǎng)份額。
不難看出，“4+7”帶量采購已經(jīng)讓企業(yè)開(kāi)始準備“市場(chǎng)廝殺”，而恒瑞此舉勢必也會(huì )為其他情況類(lèi)似企業(yè)提供參考，未來(lái)或將有相繼企業(yè)在非試點(diǎn)城市通過(guò)主動(dòng)降價(jià)，以尋求更大市場(chǎng)覆蓋。
然而，這場(chǎng)戰役，并不因為恒瑞將價(jià)格拉低到123元就此結束，接下來(lái)的價(jià)格戰將會(huì )打的更加激烈，揚子江作為沖鋒者，或許會(huì )以更加凌厲的策略向恒瑞發(fā)起挑戰。而且，毫無(wú)懸念的是，恒瑞85%市場(chǎng)份額將會(huì )被揚子江攫取一大塊。
3、價(jià)格絞殺將全面蔓延
通過(guò)揚子江與恒瑞的一個(gè)回合的戰役，不難看出的是，接下來(lái)這種案例會(huì )越來(lái)越多，中國仿制藥市場(chǎng)的競爭將因“4+7帶量采購”政策變得更為激烈。
可以大膽預測的是，在帶量采購的推動(dòng)之下，通過(guò)降價(jià)進(jìn)入到試點(diǎn)城市的產(chǎn)品必然會(huì )在其它地方有所聯(lián)動(dòng)，而當這些產(chǎn)品在其它地區以低價(jià)廝殺的時(shí)候，則會(huì )向鯰魚(yú)一樣讓原本占據優(yōu)勢地位的企業(yè)不得不應對價(jià)格戰。
從恒瑞和揚子江的市場(chǎng)布局不難看出，在帶量采購的影響下，未來(lái)企業(yè)主要或將會(huì )有兩種選擇。第一種，即如揚子江一樣，“4+7”中選企業(yè)也在非試點(diǎn)地區進(jìn)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)；第二種，即效仿恒瑞，“4+7”中的落標企業(yè)在非試點(diǎn)地區主動(dòng)降價(jià)，搶占先機。
價(jià)格聯(lián)動(dòng)是此次集采中另一受關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題，盡管在國家帶量采購試點(diǎn)方案和上海補充文件里并沒(méi)有明確說(shuō)到價(jià)格聯(lián)動(dòng)問(wèn)題，但業(yè)內普遍認為價(jià)格聯(lián)動(dòng)的概率比較大，只是在時(shí)間節奏上還需觀(guān)察。而且由于部分品種降價(jià)幅度較大，因此不排除價(jià)格聯(lián)動(dòng)速度可能比較快。
上海藥事所曾表示，“4+7”試點(diǎn)地區帶量采購，在產(chǎn)能承諾、配送相應、采購使用、貨款支付以及醫保支付等一系列配套措施上都有的充分保證，以體現權利和義務(wù)對等。所以，非中選地區在采集4+7中選價(jià)時(shí)應充分考慮這些要素，鼓勵模式和價(jià)格一起聯(lián)動(dòng)。
以揚子江鹽酸右美托咪定在甘肅省掛網(wǎng)為例，甘肅不僅成為了全國首個(gè)落地執行“4+7”帶量采購品種的省份，揚子江也成為全國首個(gè)主動(dòng)申請在省級招標中執行中標價(jià)格的企業(yè)。而甘肅率先調整價(jià)格，實(shí)施的路徑是“與企業(yè)主動(dòng)溝通，鼓勵企業(yè)執行新價(jià)格”。
此前陜西省也曾發(fā)布《關(guān)于通過(guò)一致性評價(jià)藥品陽(yáng)光采購有關(guān)問(wèn)題的通知》，表示如果企業(yè)愿以“4+7”談判價(jià)在陜西省掛網(wǎng)，將優(yōu)先列入限價(jià)掛網(wǎng)目錄，無(wú)需議價(jià)。而這是否也成為未來(lái)非試點(diǎn)省份的主要趨勢，目前還未可知。
但值得明確的是，未來(lái)中國仿制藥市場(chǎng)，超20億元的仿制藥大品種將會(huì )逐步消亡，因為，全球趨勢如此，中國只是走得慢了一些而已。
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