美國東部時(shí)間9月17號下午，美國總統特朗普宣布對中國的2000億產(chǎn)品加征10%關(guān)稅，于9月24日生效，自2019年1月1日起，稅率將提高到25%，中美貿易戰持續升級，兩國長(cháng)期貿易戰或由此拉開(kāi)序幕。從中美雙方的生物醫藥產(chǎn)業(yè)結構和雙方征稅清單來(lái)看，貿易戰對我國生物醫藥出口產(chǎn)生的實(shí)際影響有限。
2018年3月份以來(lái)，中美貿易戰愈演愈烈，美國先后發(fā)布總額達2500億美元的征稅商品清單，隨著(zhù)中國反制舉措的實(shí)施，6個(gè)月來(lái)，中美貿易戰持續升級。從中美雙方的生物醫藥產(chǎn)業(yè)結構和雙方征稅清單來(lái)看，貿易戰對我國生物醫藥出口產(chǎn)生的實(shí)際影響有限。
圖1 中美貿易戰進(jìn)程 來(lái)源：火石創(chuàng )造根據公開(kāi)資料整理
一、中美貿易戰對我國生物醫藥行業(yè)出口的影響尚未顯現，短期內增加關(guān)稅對我國生物醫藥行業(yè)出口的整體影響有限，從長(cháng)期來(lái)看，貿易戰未來(lái)或將制約我國高端醫療器械的發(fā)展
從中美貿易戰進(jìn)程可以看出，4月3日美國發(fā)布針對總額約500億美元的擬征稅中國商品出口清單，涉及特色原料藥、生物制品、制劑、醫療器械等領(lǐng)域。7月6日開(kāi)始實(shí)施對貿易清單涉及340億美元商品加征25%的關(guān)稅，涉及電子診斷患者監測系統、心電圖記錄儀、心臟起搏器等22項醫療器械產(chǎn)品。從2018年上半年我國對美生物醫藥出口數據來(lái)看，2018年上半年我國生物醫藥領(lǐng)域對美出口額約6.35億美元，基本與去年同期持平。未能體現貿易戰對我國生物醫藥產(chǎn)品對美出口產(chǎn)生明顯影響。
圖2 2017-2018年上半年我國對美出口情況（萬(wàn)美元）
來(lái)源：火石創(chuàng )造根據海關(guān)數據整理，統計口徑為HS30章藥品涉及產(chǎn)品
另外，根據商務(wù)部海關(guān)的數據統計，2017年我國對美出口的原料藥、藥品制劑、醫療器械規模分別為39、12、58億美元，分別占我國原料藥、藥品制劑、醫療器械出口總額的13%、35%、27%。因此，由于對美出口規模不大，我國生物醫藥產(chǎn)業(yè)整體受中美貿易戰影響有限。
來(lái)源：火石創(chuàng )造根據海關(guān)數據整理
長(cháng)期來(lái)看，美國發(fā)動(dòng)貿易戰旨在針對我國“中國制造2025”重點(diǎn)發(fā)展高新技術(shù)領(lǐng)域，從目前對22項醫療器械類(lèi)商品開(kāi)始征收關(guān)稅也說(shuō)明美國旨在打壓我國醫療器械產(chǎn)業(yè)的升級。因此，未來(lái)我國MRI、CT掃描儀、超聲波儀器和膝蓋植入物等多種我國重點(diǎn)扶持發(fā)展的高端醫療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展或將會(huì )受到制約。
二、我國藥品出口受貿易戰影響不大，未來(lái)受貿易戰影響的風(fēng)險較小，輔酶Q10等特色原料藥存在一定被實(shí)施加稅的風(fēng)險
1. 中美貿易戰對我國原料藥出口整體影響有限。我國原料藥主要出口亞洲和歐洲，美國市場(chǎng)出口額在我國原料藥出口總額占比僅13.47%。
圖3 我國原料藥出口市場(chǎng)分布情況
數據來(lái)源：中國醫藥保健品進(jìn)出口商會(huì )
從中美雙方的產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，原料藥行業(yè)為美國向外轉移產(chǎn)業(yè)，因此美國制藥行業(yè)對我國原料藥需求較為剛性，未來(lái)美國將原料藥商品納入征稅清單的風(fēng)險較小。 由于原料藥屬于高污染高能耗行業(yè)，而美國制藥企業(yè)多為制劑企業(yè)，在國內生產(chǎn)原料藥的成本較高，因此傾向于選擇從中國、印度等國家進(jìn)口原料藥來(lái)生產(chǎn)成藥制劑。在近年來(lái)美國對我國原料藥發(fā)起多次貿易摩擦的背景下，我國對美原料藥出口仍持續多年保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，說(shuō)明美國市場(chǎng)對中國生產(chǎn)的具有質(zhì)量和價(jià)格競爭力的原料藥需求持續旺盛。美國將我國原料藥納入加稅清單，將會(huì )增加其國內成藥制劑企業(yè)的生產(chǎn)成本，因此，未來(lái)美國將我國原料藥商品納入征稅清單的風(fēng)險較小。
從原料藥細分種類(lèi)來(lái)看，當前美國擬加稅清單中主要涉及**類(lèi)、激素類(lèi)等特色原料藥，但是當前實(shí)際實(shí)施加稅清單中已把特色原料藥刪除，但是不排除未來(lái)再增加的可能性。比如輔酶Q10最初被列入第一份關(guān)稅清單，但最終被取消，同時(shí)也不在此次新提議的關(guān)稅清單中。但是隨著(zhù)貿易戰的不斷升級，不排除此類(lèi)特色藥被再次列入加稅清單的可能。
2. 中美貿易戰對我國生物制品、制劑的出口整體影響有限。2017年，我國對美國西藥制劑出口約為12億美元，在我國制劑出口總額占比約35%。但是從貿易方式來(lái)看，我國制劑以加工貿易為主，2017年制劑加工貿易占我國制劑出口總額的45%，其中加工貿易以外資在華企業(yè)來(lái)料加工貿易為主，僅阿斯利康、默沙東和輝瑞三家企業(yè)的制劑來(lái)料加工占整個(gè)制劑加工貿易的97%，而加工貿易不受中美貿易戰加稅的影響。
從此次美國加稅清單來(lái)看，多種生物制劑產(chǎn)品被列入第一份關(guān)稅清單，但最終在實(shí)施時(shí)被取消，例如人獸用**、血液制品、胰島素藥物等產(chǎn)品，而此類(lèi)產(chǎn)品我國出口美國數量較少，因此，中美貿易戰對我國制劑和生物制品出口的影響有限。
三、中美貿易戰將會(huì )導致我國高端醫療器械出口減少，但短期內對醫療器械整體影響不大，從長(cháng)遠來(lái)看，貿易戰將會(huì )在一定程度上影響我國高端醫療器械在全球市場(chǎng)的發(fā)展壯大
1. 短期內心電圖記錄儀、光學(xué)儀器和器具、電子診斷患者監測系統等對美出口或將減少。
從7月6日美國實(shí)施貿易征稅清單可以看出，當前美國對華征稅商品主要涉及心電圖記錄儀、光學(xué)儀器和器具、電子診斷患者監測系統等中高端醫療器械產(chǎn)品。而我國此類(lèi)產(chǎn)品主要是依靠?jì)r(jià)格優(yōu)勢搶占市場(chǎng)，一旦被加收25%的關(guān)稅，其價(jià)格優(yōu)勢將不復存在，短期內對美出口將受到較大影響。
2. 我國醫療器械出口規模不大，且被加稅商品在我國醫療器械對美出口總額占比小，醫療器械整體受貿易戰影響有限。據中國海關(guān)統計數據顯示，2017年，我國醫療器械出口總額約217億美元，對美國出口額為58億美元，在醫療器械出口總額中占比約27%，美國成為中國醫療器械第一出口大國，但從出口規模來(lái)看，目前我國醫療器械出口以及對美出口體量均不大。
從我國醫療器械出口產(chǎn)品結構來(lái)看，目前我國醫療器械出口產(chǎn)品仍以低值耗材為主，雖然在高端醫療器械領(lǐng)域，國產(chǎn)超聲、監護等影像設備以及人工關(guān)節等高值耗材在國際市場(chǎng)的影響力也逐漸顯現，但出口規模仍然偏小。2017年，以按摩保健器具、醫用耗材敷料為主的前十四大出口產(chǎn)品，占據我醫療器械出口總額的44%。電子診斷患者監測系統、超聲波掃描電子診斷儀器、磁共振設備（MRI） 、B型超聲波診斷儀等被增稅產(chǎn)品對美出口額在我國對美醫療器械出口總額中占比不足10%。
3. 長(cháng)遠來(lái)看，MRI、CT掃描儀、超聲波儀器等我國重點(diǎn)發(fā)展的高端醫療儀器產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的發(fā)展壯大或將受到顯著(zhù)影響。目前，從高端醫療器械的細分領(lǐng)域來(lái)看，影像類(lèi)國產(chǎn)占比約為10-20%，體外診斷類(lèi)約為30-40%，診斷中的高端產(chǎn)品如化學(xué)發(fā)光目前市占率約為10%，對外進(jìn)口依賴(lài)程度仍然較高。加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，對于以?xún)r(jià)格優(yōu)勢來(lái)拓展海外市場(chǎng)的中國醫療器械行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)我國高端醫療器械對美出口以及長(cháng)遠發(fā)展將受到較大制約。
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