“5月16日，億帆醫藥發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)向全資子公司億帆國際醫藥有限公司現金增資或借款的方式用于其向 SciGen Ltd.（賽臻公司）全體股東發(fā)起自愿全面收購要約，擬要約收購標的公司不低于 90%的股份，并且要約股權可能達到100％，使得標的公司退市。”
溢價(jià)180％，交易金額可達1.78億元
公告稱(chēng)，本次要約收購價(jià)為每股 0.0507 美元，股權對價(jià)約為 2,800.01 萬(wàn)美元（折合1.78億元）。而最近一個(gè)交易日，5月14日，SciGen Ltd.的每股收盤(pán)價(jià)為0.0181 美元，相當于溢價(jià)180.11%。
本次交易為要約收購，要約收購的對象分為兩部分。第一部分為SciGen Ltd.現有控股股東佰通公司，佰通公司持有標的公司 95.57%的股份，對價(jià)約為2,675.88 萬(wàn)美元，目前已經(jīng)與億帆國際簽訂《ABO 協(xié)議》和《承諾協(xié)議》，約定億帆國際發(fā)布正式要約后，佰通公司按約定價(jià)格接受要約。
第二部分潛在交易對手為除佰通公司以外的其他股東，具體以最終接受要約的結果為準，SciGen Ltd. 股權的對價(jià)約為 2,800.01萬(wàn)美元。
押寶銷(xiāo)售渠道及團隊
億帆醫藥方面表示，本次要約收購標的公司不低于 90%的股份交易，是基于標的公司在現有包括亞太地區、澳洲等全球近 20 個(gè)國家或地區具有完整的重組型人胰島素產(chǎn)品、重組粒細胞集落刺激因子注射液（G-CSF）產(chǎn)品及注射用重組人生長(cháng)激素產(chǎn)品等其他 20 多個(gè)生物類(lèi)似物及其他高端化藥的銷(xiāo)售資格，并具有在上述區域的銷(xiāo)售與推廣的競爭資源與優(yōu)勢。
SciGen Ltd.是一家在澳大利亞證券交易所掛牌上市的新加坡生物醫藥公司，與山德士公司、諾華公司以及默克公司等具有長(cháng)期產(chǎn)品合作關(guān)系，具有超過(guò) 10 年的亞太地區銷(xiāo)售推廣經(jīng)驗和穩定的銷(xiāo)售渠道，產(chǎn)品覆蓋亞太地區的主要市場(chǎng)，如中國、澳大利亞、韓國、菲律賓、印度尼西亞等，并開(kāi)始逐漸向中東、非洲等全球近 20 個(gè)國家或地區拓展。
資料顯示，SciGen Ltd.現有直銷(xiāo)及分銷(xiāo)管理團隊 120 余人，在新加坡設有總部，在發(fā)達國家和大市場(chǎng)國家優(yōu)先建立直營(yíng)網(wǎng)絡(luò )，在其它地區也形成廣覆蓋的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，構成了一個(gè)多地區、多地域的完善的從市場(chǎng)調研、商務(wù)拓展到法規注冊以及各種形式進(jìn)行市場(chǎng)銷(xiāo)售和推廣的完整體系。
頻繁交易，加速外延
億帆醫藥主要從事醫藥產(chǎn)品、原料藥和高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，醫藥產(chǎn)品覆蓋有血液腫瘤類(lèi)、婦科類(lèi)、兒科類(lèi)、皮膚類(lèi)、心腦血管類(lèi)、骨科類(lèi)、抗生素類(lèi)、治療型大輸液類(lèi)等領(lǐng)域；原料藥主要為維生素B5及原B5等產(chǎn)品；高分子材料主要包括PBS、PVB產(chǎn)品。2017年億帆醫藥實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入43.73億元，同比增長(cháng)24.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.05億元，同比增長(cháng)85.18%。
近幾年來(lái)，億帆醫藥頻繁通過(guò)并購整合等方式新增復方黃黛片、縮宮素鼻噴霧劑、婦陰康洗劑、皮敏消膠囊、除濕止癢軟膏等特色專(zhuān)科領(lǐng)域及其他藥品批準文號共400余個(gè)，其中獨家品種（含獨家劑型或規格）40余個(gè)，獨家醫保產(chǎn)品20個(gè)，已形成比較豐富的差異化的專(zhuān)科領(lǐng)域產(chǎn)品線(xiàn)。而就在上個(gè)月，億帆醫藥才與SUMMITBIOTECK CO., LIMITED簽訂協(xié)議，以2.5億元收購第三代胰島素平臺技術(shù)。
2016
1.收購以婦科產(chǎn)品為主的新醫圣制藥股權。
2.與具有長(cháng)期在外企進(jìn)行血液腫瘤產(chǎn)品市場(chǎng)推廣經(jīng)驗的核心團隊共同設立西藏恩海，并持有70%股權，引進(jìn)包括復方黃黛片、注射用阿柔比星在內的血液腫瘤產(chǎn)品線(xiàn)，并取得該類(lèi)產(chǎn)品的全國獨家經(jīng)銷(xiāo)權，進(jìn)行全國市場(chǎng)的推廣與開(kāi)拓。
3.收購了全球大分子生物藥研發(fā)企業(yè)DHY公司53.8%股權。
2017
1.收購沈陽(yáng)圣元及遼寧圣元，獲取布洛芬干混懸劑、鹽酸莫雷西嗪片及完整的眼科產(chǎn)品線(xiàn)，進(jìn)一步豐富公司兒科產(chǎn)品線(xiàn)，優(yōu)化了品牌OTC產(chǎn)品結構。
2.收購NovoTek Pharmaceuticals Limited 股權，為進(jìn)行此次收購，億帆醫藥對億帆國際增資2060萬(wàn)美元。
3.收購四川凱京25%股權，進(jìn)一步保 證了獨家產(chǎn)品小兒金翹顆粒的永久銷(xiāo)售權益。
2018
1.以2.5億元收購第三代胰島素平臺技術(shù)。
2.要約收購S(chǎng)ciGen Ltd.（賽臻公司）不低于90％股權。
本次要約收購標的公司的股權若順利完成，億帆醫藥將成為SciGen Ltd.的控股股東，可以迅速借力SciGen Ltd.已擁有的廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )及對各個(gè)國家法規的深刻了解，快速完成公司現有產(chǎn)品從中國區布局擴展到亞太地區的總體布局及實(shí)施。
同時(shí)，收購S(chǎng)ciGen Ltd.將為億帆醫藥后續產(chǎn)品取得上市銷(xiāo)售資格后快速進(jìn)入市場(chǎng)獲得戰略先機，實(shí)現藥品制劑國際化戰略的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的一步，長(cháng)期來(lái)看，將有利于公司拓展產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司的市場(chǎng)競爭能力與盈利能力。
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