高需求推動(dòng)市場(chǎng)擴容，保健品成長(cháng)性更好
2015年全國營(yíng)養調查發(fā)現，目前我國城市居民每日膳食的鈣攝入量只有400毫克左右，而中國營(yíng)養學(xué)會(huì )建議成人的每日鈣攝入量為800毫克，50歲及以上人群的每日鈣攝入量為1000-2000毫克。因此，我國居民目前的鈣攝入量依然普遍不足，補鈣已成為眾多消費者保健的首要需求。在消費需求的刺激下，我國鈣制劑的零售市場(chǎng)規模也不斷擴容。
《中國城市零售藥店終端競爭格局》顯示，2016年中國城市零售市場(chǎng)鈣制劑銷(xiāo)售規模約91.4億元，同比增長(cháng)2.9%。其中化學(xué)藥以59.6%的市場(chǎng)份額占據主導地位，但同比下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)，保健品的市場(chǎng)份額則相應提升。2016年中國城市鈣制劑保健品的銷(xiāo)售規模約36.5億元，同比增長(cháng)5.7%，市場(chǎng)成長(cháng)性較好。隨著(zhù)國內居民可支配收入提高，對高生活質(zhì)量的追求促使人們的保健意識不斷提升，預防的積極性也越來(lái)越高，加上我國居民補鈣需求的上漲，未來(lái)我國鈣制劑的保健品市場(chǎng)或將進(jìn)一步擴容。
圖1：2015-2016年中國城市零售藥店鈣制劑銷(xiāo)售規模(億元)及增長(cháng)情況
圖2：2015-2016年中國城市零售藥店終端鈣制劑大類(lèi)占比情況
品牌效應明顯，兒童市場(chǎng)潛力巨大
表1：2016年中國城市零售藥店終端鈣制劑前十品牌的市場(chǎng)情況
鈣制劑零售市場(chǎng)中，2016年前十品牌的市場(chǎng)份額合計達57.0%，其中化學(xué)藥有7席，惠氏的碳酸鈣D3片、碳酸鈣D3咀嚼片(II)和碳酸鈣維D3元素片(4)占據前三個(gè)席位，市場(chǎng)地位較為顯著(zhù);此外，TOP10品牌中的3個(gè)保健品均為湯臣倍健旗下的產(chǎn)品。由此可見(jiàn)，鈣制劑零售市場(chǎng)中，消費者傾向于信賴(lài)知名度高的藥品，對保健品的選擇更加注重品牌影響力。
鈣制劑產(chǎn)品主要分為成人專(zhuān)用(含中老年人、孕婦等)、成人和兒童均可使用、以及兒童和幼兒專(zhuān)用。從銷(xiāo)售額前十品牌來(lái)看，成人用藥為鈣制劑市場(chǎng)的中堅力量，但兒童也是不可忽視的重要消費人群。TOP10品牌中適用于兒童的品牌有4席，分別為碳酸鈣D3咀嚼片(II)(惠氏)、碳酸鈣D3片(II)(康遠)、葡萄糖酸鈣鋅口服溶液(澳諾)以及葡萄糖酸鈣口服溶液(哈藥三精)。其中，碳酸鈣D3咀嚼片(II)(惠氏)以8.1%的份額排名第二，且呈上升態(tài)勢，2016年增長(cháng)率達12.8%，市場(chǎng)走勢良好。
近年來(lái)，我國兒童人口呈現穩定增長(cháng)趨勢，二孩政策全面放開(kāi)后，每年新增加約340萬(wàn)新生兒，兒童基數不斷擴大。國家統計局顯示，到2016年底，我國0-14歲的人口已達到2.3億，占全國人口16.6%。
中國營(yíng)養學(xué)會(huì )2013年版的《中國居民膳食營(yíng)養參考攝入量》顯示，我國6歲以下兒童的平均鈣攝入量為239mg/日，7-17歲兒童、青少年的平均鈣攝入量為328mg/日，僅占推薦量的30%~40%。這說(shuō)明我國兒童鈣攝取不足較嚴重，兒童在膳食平衡的情況下，仍需要通過(guò)鈣制劑額外補鈣。而隨著(zhù)居民收入的提高，健康需求的上漲，家長(cháng)對孩子的成長(cháng)以及保健管理極其重視。因此，在人口優(yōu)勢和消費需求的雙擎驅動(dòng)下，兒童鈣制劑市場(chǎng)前景誘人。
兒童市場(chǎng)集中度高，特色設計產(chǎn)品表現突出
表2：2017年第3季度22個(gè)重點(diǎn)城市合計兒童鈣制劑藥品前五品牌
表3：2017年第3季度22個(gè)重點(diǎn)城市合計兒童鈣制劑保健品前五品牌
注：以上兒童鈣制劑是指兒童和幼兒專(zhuān)用的產(chǎn)品。
兒童鈣制劑零售市場(chǎng)中，2017年第3季度22個(gè)重點(diǎn)城市銷(xiāo)售合計品牌CR4高于60%，CR8高于80%，屬于集中度極高的寡占型市場(chǎng)，說(shuō)明兒童鈣制劑的品牌成熟度較高，市場(chǎng)格局趨穩。
藥品前五品牌中，口服溶液占據3席，其中葡萄糖酸鈣鋅口服液(澳諾)的市場(chǎng)表現，2017年第3季度的市場(chǎng)份額高達27.4%，且銷(xiāo)售額同比增長(cháng)2.9%。葡萄糖酸鈣鋅口服溶液(澳諾)是國內首個(gè)批準擁有鈣鋅同補專(zhuān)利的復合營(yíng)養藥品，多年來(lái)在鈣制劑零售市場(chǎng)均表現較佳。另外，美國安士制藥的迪巧系列，從寶寶服用的依從性和方便性出發(fā)，開(kāi)發(fā)出不同的劑型，其中兒童維D鈣咀嚼片有3種不同的顏色和口味可供消費者選擇，在零售市場(chǎng)中一直表現不錯，2017年第3季度在22個(gè)重點(diǎn)城市中的市場(chǎng)份額占據10.7%，排名第四。
保健品前五品牌中，哈藥占據兩席，均為口服溶液。其中鈣鐵鋅口服液的市場(chǎng)份額超過(guò)20%，穩居第一，是鈣鐵鋅同補的保健品，其中鈣的種類(lèi)為葡萄糖酸鈣和乳酸鈣，其溶解度較低，易吸收，對脾胃負擔較小，適合兒童服用，加上大量的品牌宣傳使該產(chǎn)品家喻戶(hù)曉，在兒童鈣制劑保健品市場(chǎng)中表現較佳。
兒童作為特殊的群體，用藥具有一定的特殊性，在選擇產(chǎn)品時(shí)需要考慮其安全性和依從性。因此，服藥方便和具有特色設計的兒童鈣制劑會(huì )更受消費者青睞。這也提醒企業(yè)在兒童用藥產(chǎn)品設計上需要精耕細耘。
平價(jià)產(chǎn)品主導市場(chǎng)，中高端產(chǎn)品逐漸發(fā)力
由于各城市的經(jīng)濟、消費水平存在差異，在價(jià)格方面城市間也存在差距。但從總體情況來(lái)看，消費者目前雖仍青睞于購買(mǎi)平價(jià)產(chǎn)品，但中、高價(jià)產(chǎn)品的銷(xiāo)售有明顯上升之勢。
圖3：22城市合計兒童鈣制劑藥品市場(chǎng)價(jià)格區間的市場(chǎng)占有率變化
圖4：22城市合計兒童鈣制劑保健品市場(chǎng)價(jià)格區間的市場(chǎng)占有率變化
數據顯示，22個(gè)重點(diǎn)城市中，0~50元價(jià)位的兒童鈣制劑占比，市場(chǎng)占有率超過(guò)七成。細分到藥品和保健品，兩者價(jià)格競爭走勢不同。2017年第3季度兒童鈣制劑藥品中端價(jià)位產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率達25.3%，同比上升9.6個(gè)百分點(diǎn)，平價(jià)產(chǎn)品和高價(jià)產(chǎn)品則有所下滑;而保健品高端價(jià)位產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率為10.6%，同比上升4.0個(gè)百分點(diǎn)，平價(jià)產(chǎn)品和中價(jià)產(chǎn)品均有相應下降。
近年來(lái)隨著(zhù)國內居民可支配收入的提高以及消費觀(guān)念的轉變，人們在購買(mǎi)鈣制劑時(shí)除了考慮價(jià)格因素外，品牌知名度、產(chǎn)品效果等也很重視，所以中高端價(jià)位產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率會(huì )有所上升。
結語(yǔ)
老齡化的加速，二孩政策的推動(dòng)，國民收入的增加等因素影響，我國鈣制劑零售市場(chǎng)或將進(jìn)一步擴大，而各品牌間的競爭隨之加劇，生產(chǎn)企業(yè)應更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量和創(chuàng )新，持續提升產(chǎn)品力。廠(chǎng)家如能積極正面的普及相關(guān)知識，合理的指導補鈣方式和劑量，這對于鈣制劑市場(chǎng)的健康發(fā)展或許有較大的推進(jìn)作用。
注：
1.數據說(shuō)明
若無(wú)特殊說(shuō)明，年度數據均來(lái)源米內網(wǎng)《中國城市零售藥店終端競爭格局庫》，季度數據來(lái)源于米內網(wǎng)零售藥店監測分析系統(RDM系統)。文中提到的“22個(gè)城市”指：北京、成都、廣州、杭州、南京、上海、沈陽(yáng)、武漢、重慶、青島、深圳、長(cháng)春、寧波、長(cháng)沙、西安、哈爾濱、鄭州、石家莊、無(wú)錫、揚州、蘇州、南昌
2.概念說(shuō)明
市場(chǎng)份額=某品牌(產(chǎn)品)銷(xiāo)售額/所有品牌(產(chǎn)品)銷(xiāo)售額合計
市場(chǎng)占有率=某品牌(產(chǎn)品)銷(xiāo)售數量/所有品牌(產(chǎn)品)銷(xiāo)售數量合計
U：最小包裝單位，即1瓶、盒、包等
CR：市場(chǎng)份額集中度指標
合作咨詢(xún)
肖女士
021-33392297
Kelly.Xiao@imsinoexpo.com
2006-2025 上海博華國際展覽有限公司版權所有（保留一切權利）
滬ICP備05034851號-57
