目前，整個(gè)醫藥流通行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競爭激烈，減少流通企業(yè)數量，加快行業(yè)整合，提高行業(yè)集中度成為醫藥流通行業(yè)發(fā)展及相關(guān)醫改政策的一個(gè)基本方向。
百強藥批將占9成市場(chǎng)
根據國家食品藥品監督管理總局統計，截至2016年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門(mén)店220703家；零售單體藥店226331家，零售藥店門(mén)店總數447034家。
表1：近5年醫藥批發(fā)行業(yè)集中度情況（CR3）
資料來(lái)源：2012～2016年藥品流通行業(yè)運行統計分析報告
注：2012～2015年商務(wù)部對前3位藥品批發(fā)企業(yè)（不包括九州通）占比進(jìn)行統計，為保持對比一致性，2016年統一使用前3位藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行統計分析。
過(guò)去五年，國內藥品批發(fā)企業(yè)集中度持續提高。前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國市場(chǎng)總規模的比重持續上升，過(guò)去5年年均增長(cháng)1.38個(gè)百分點(diǎn)。
根據商務(wù)部發(fā)布的運行統計報告，2016年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的70.9%；其中，四家全國龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的37.4%。2016年藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位同比增長(cháng)14.0%；其中，四家全國龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)12.2%。
根據商務(wù)部2016年12月發(fā)布的《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規劃（2016～2020年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規劃》”），其中明確提出，到2020年，藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上，加上目前各項醫改政策的逐步落實(shí)，藥品批發(fā)行業(yè)整合進(jìn)一步加快。
醫藥批發(fā)企業(yè)按照業(yè)務(wù)區域可以劃分為全國性和區域性醫藥批發(fā)企業(yè)（部分企業(yè)帶有醫藥零售業(yè)務(wù)）。目前，全國有四家全國性醫藥批發(fā)企業(yè)龍頭，各個(gè)地區又存在一家或者多家區域性龍頭企業(yè)。
表2：2016年醫藥批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10名
資料來(lái)源：《2016年藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》
注：1、表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括醫藥批發(fā)和醫藥零售業(yè)務(wù)；2、華潤醫藥控股有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入采用旗下醫藥流通經(jīng)營(yíng)主體華潤醫藥商業(yè)集團的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
四大龍頭藥批實(shí)力分析
中國醫藥集團總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國醫藥集團”），依托其子公司國藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國藥控股”）擁有全國的藥品分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，主要銷(xiāo)售包括藥品、醫療器械和藥材飲片等，銷(xiāo)售規模連續數年在全國醫藥流通企業(yè)排名中位居第一。
華潤醫藥控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華潤醫藥控股”），依托其子公司華潤醫藥商業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華潤醫藥商業(yè)集團”）作為醫藥流通的經(jīng)營(yíng)主體，在全國30個(gè)重點(diǎn)省市建立了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，在2016年度醫藥批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名第二。
上海醫藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海醫藥”），在2016年度醫藥批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名第三，覆蓋全國20個(gè)重點(diǎn)省市，主要集中在華東、華北和華南區域。
九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九州通”），作為中國的民營(yíng)醫藥流通企業(yè)，其營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)覆蓋國內70%以上的行政區域，并與超過(guò)10萬(wàn)家下游客戶(hù)建立了穩定的業(yè)務(wù)關(guān)系。
上述4家公司均為集團公司，業(yè)務(wù)板塊以醫藥批發(fā)業(yè)務(wù)為主。2016年醫藥流通板塊毛利率基本維持在6.33～7.57%，整體營(yíng)業(yè)利潤率受其他高毛利板塊的影響維持在較高水平（7.63～15.31%）。
表3：2016年全國性醫藥流通企業(yè)財務(wù)數據（單位：億元、%）
資料來(lái)源：公開(kāi)資料
注：1、醫藥流通板塊包含醫藥零售業(yè)務(wù)；2、為方便統計，中國醫藥集團總公司醫藥流通板塊收入為醫藥現代物流分銷(xiāo)和零售連鎖零售兩塊業(yè)務(wù)收入。
九州通是目前中國的民營(yíng)醫藥流通企業(yè)，擁有較為獨特的快批模式——主要供應第三終端等基層醫療市場(chǎng)，業(yè)務(wù)專(zhuān)注于醫藥流通，因此與三大巨頭相比收入規模較小，由于九州通醫藥工業(yè)板塊收入占比小且毛利率相對較低，使得其整體營(yíng)業(yè)利潤率低于其他3家（為7.63%）。
作為醫藥流通企業(yè)的核心競爭力之一，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設和物流配送能力不僅影響目前行業(yè)的競爭格局，在行業(yè)加速整合階段，龐大且高效的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和物流配套將是決定醫藥流通企業(yè)未來(lái)行業(yè)地位的決定因素之一。
中國醫藥集團的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )按照全國及省級兩級集中采購體系建設。截至2016年底，中國醫藥集團在北京、上海、廣州及西安建立了4個(gè)樞紐，省級物流中心38個(gè)，地市級物流網(wǎng)點(diǎn)185個(gè)，零售物流網(wǎng)點(diǎn)24個(gè)，總網(wǎng)點(diǎn)251個(gè)。
物流中心擁有先進(jìn)的倉儲條件，運用現代化的信息管理系統對各個(gè)區域的藥品進(jìn)行統一調配。
此外，中國醫藥集團還會(huì )為供應商及客戶(hù)提供包括供應商解決方案、網(wǎng)上產(chǎn)品訂購、存貨追蹤與管理、分銷(xiāo)中心管理及供應鏈管理顧問(wèn)服務(wù)等供應鏈增值服務(wù)。截至2017年3月底，中國醫藥集團直銷(xiāo)客戶(hù)已覆蓋全國15589家醫院，此外還擁有其他分銷(xiāo)商客戶(hù)8911家及零售藥店90122家。
華潤醫藥控股旗下醫藥流通經(jīng)營(yíng)主體華潤醫藥商業(yè)集團是北京市的醫藥流通企業(yè)，擁有7.7萬(wàn)平方米經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，北京地區有9萬(wàn)平方米醫藥物流配送中心。
華潤醫藥商業(yè)集團承擔了包括北京14個(gè)區縣的基藥配送，還承擔了山東、遼寧、吉林、黑龍江、河南、江蘇等區域共計150個(gè)地級市和縣級市的社區、新農合配送。
上海醫藥已形成以華東、華北、華南三大區域為核心的全國性分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，覆蓋20個(gè)省市及自治區及各類(lèi)醫療機構超過(guò)2.5萬(wàn)家，醫藥零售分布在16個(gè)省市區，總數達1800多家。
2016年上海醫藥完成固定資產(chǎn)投資10.98億元，主要用于GMP改造及醫藥物流建設，在完善北京、上海等全國物流基地建設的同時(shí)，積極推進(jìn)華東、華中和華南區域物流中心的建設，是全國首家國家級醫藥物流服務(wù)業(yè)標準化企業(yè)。
九州通先后在湖北、北京、河南、上海、廣東、福建、江蘇等地投資設立30家省級醫藥物流中心和54家地市級物流中心，截至2016年底，九州通已經(jīng)布局了84個(gè)醫藥物流配送中心，擁有零售藥店911家（含加盟店）。
行業(yè)基本格局--4+N
區域性醫藥流通（以醫藥批發(fā)為主）公司包括嘉事堂藥業(yè)股份有限公司和國藥集團藥業(yè)股份有限公司、山東省的瑞康醫藥股份有限公司、江蘇省的南京醫藥股份有限公司、廣東省的廣州醫藥有限公司和國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司等。
目前隨著(zhù)新醫改政策的推進(jìn)及行業(yè)競爭壓力加大，區域性的醫藥流通企業(yè)開(kāi)始紛紛整合當地醫藥流通資源，加大渠道下沉力度，鞏固自身競爭力。
總體看，隨著(zhù)新醫改政策的不斷推進(jìn)，行業(yè)內兼并重組現象將成為常態(tài)，目前全國已經(jīng)形成四家全國性龍頭和多家區域性龍頭企業(yè)為格局的行業(yè)生態(tài)。
由于前四家在規模體量、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設、上游藥品和下游客戶(hù)資源的控制力度上與其他區域性龍頭企業(yè)有絕對性差距，區域性龍頭短期內很難趕超四家全國性龍頭企業(yè)，未來(lái)“4+N”模式將成為行業(yè)基本格局。
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