愛(ài)爾眼科定增完成高瓴資本出資10億元成第六大股東

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2018-01-05

獲悉，愛(ài)爾眼科1月4日晚發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū)》，標志著(zhù)公司非公開(kāi)發(fā)行股票順利實(shí)施。

根據公告顯示，本次新增股份62,328,663股，發(fā)行價(jià)格為27.60元/股，募集資金總額17.2億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額達17億元，新增股份將于2018年1月8日在深圳證券交易所上市。

此次發(fā)行價(jià)格27.60元/股，相當于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的98.85%，相當于發(fā)行底價(jià)25.13元/股的109.83%。

動(dòng)脈網(wǎng)了解到，2017年中國A股市場(chǎng)非公開(kāi)發(fā)行項目中，以發(fā)行期首日定價(jià)的共74個(gè)項目，愛(ài)爾眼科的發(fā)行價(jià)貼近當時(shí)市價(jià)，發(fā)行折價(jià)率位列前三;實(shí)際募資總額17.2億元排名前15%。

2017年再融資新政和減持新規實(shí)施以來(lái)，定增參與者的鎖定期延長(cháng)，投資者對于非公開(kāi)發(fā)行認籌越來(lái)越謹慎。

愛(ài)爾眼科在資金面緊張的年底發(fā)行，加上每份金額達3.5億元，使得此次詢(xún)價(jià)范圍縮小到資金實(shí)力雄厚的大型投資機構中。最終，以接近市價(jià)的高價(jià)發(fā)行，一方面顯示了愛(ài)爾眼科巨大的號召力，同時(shí)也顯示出市場(chǎng)對眼科行業(yè)的未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心。

公司實(shí)際控制人、董事長(cháng)陳邦先生認購12,465,733股，占本次定增股票20%。陳邦表示，本次成功定增為下一階段更好更快地發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎，將完成三件大事：

一是愛(ài)爾總部大廈的建設，有利于形成集團強有力的后方支撐平臺和全球指揮中心；

二是新一代信息化的建設和IT云化項目，將成為愛(ài)爾眼科提質(zhì)增效和服務(wù)、管理升級的發(fā)展新引擎；

三是本次定增首次收購并購基金的九家醫院，形成了“參與—培育—收購”的閉環(huán)，開(kāi)創(chuàng )了中國資本市場(chǎng)的先河。

隨著(zhù)愛(ài)爾并購基金旗下已有的130余家醫院未來(lái)將逐步并入上市公司，公司外延擴張快速發(fā)展，市場(chǎng)滲透率將加快提高。截止2017年第三季度，公司總營(yíng)業(yè)收入17.9億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.7億元。

陳邦表示，本次定增不僅增強了公司的發(fā)展實(shí)力，而且在新的發(fā)展階段引入國際著(zhù)名戰略投資者，有利于公司整合全球優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)現大跨度的快速發(fā)展。

公告顯示，高瓴資本出資10.26億元，認購本次定增六成的股票，一舉成為愛(ài)爾眼科第六大股東。

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